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近8年光伏组件TOP10竞争分析:前十供应商逐步瓜分市场份额

导读: 结合2011年~2017年来历年的组件出货排名数据,接下来,我们将从趋势和个体分析两个层面,对这些排名数据做整理和分析。

跌宕起伏,悲喜交加的2018年结束了,相比往年,或许很多人更好奇作为行业风向标的领军企业今年又能交出怎样的成绩单。

截止今天,已经有三家光伏行研机构对于2018年组件出货量进行了排名预测。看起来,对于2018年各个企业的排名,各家还存在某些排名的差异。结合2011年~2017年来历年的组件出货排名数据,接下来,我们将从趋势和个体分析两个层面,对这些排名数据做整理和分析。

一、TOP10组件供应商逐步沉淀分层

尽管最终的出货量数据和权威机构的排名还要稍晚一点才能出来,但我们从历年的排名数据,以及最新公开数据中,也能看到几点趋势。

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1、前十组件商逐步趋于稳定

从2015年~2017年的十大组件供应商排名来看,进入前十榜单的共有12家企业,进入前八位的共有十个玩家,其中前五的地位几无撼动,也就是说,组件市场竞争格局正在逐渐趋于动态平衡,竞争对手都是最熟悉的朋友,同时暂时没有显现一匹黑马杀出的迹象。

2、前十供应商逐步瓜分市场份额

无论是PV-tech提供的数据——在2018年期间,前十大组件供应商向市场输出的组件满足了约60%的组件需求,还是PVInfoLink提供的数据——2018年前十组件供应商出货共计约66GW,占全球总出货量的7成左右,相比2017年,前十组件供应商的组件输出约占市场需求的55%,都说明随着市场竞争的逐渐成熟,前十大组件供应商已逐渐包揽了越来越多的市场份额。

二、头部竞争趋于稳定 末位竞争激烈

我们对三家发出预测的机构的排名情况进行整理汇总后发现,今年的竞争格局,与往年情况相似,又大有不同。

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从表中三家机构的排名来看,大家对晶科能源蝉联年度组件出货量冠军并无异议。天合和晶澳的亚军之争看起来则非常胶着,若无意外,第二和第三位已被两家预定。争议较大的排名为韩华Q-cells,第三和第六存在较大悬殊。阿特斯紧跟隆基乐叶之后,协鑫集成紧跟东方日升之后,主要占位第四第五、第七第八,排名稳定。末位之争比冠亚军军之争看起来更加激烈,五位候补选手争夺两个席位。

一一来看,

1、晶科:由上图可见,晶科作为2018年的组件出货量之王已毋庸置疑。根据晶科第三季度财报中的年度出货量指引,预计全年出货量在11.5~11.8GW左右。这也是晶科第三年成为年度出货量冠军。有趣的是,我们对2011~2017年的冠军席位整理之后发现,晶科或是第一个连续三年成为冠军的企业(英利、天合分别为连续两年)。

2、晶澳、天合:晶澳和天合是晶科能源最有力的竞争对手,实力相当。晶澳致力于打造东南亚制造中心,以补充中国工厂的产能,而天合光能,经过一年的结构调整和成本规划,2018年下半年强劲的出货得以守住前三的地位。

3、隆基:自2016年闯入前十(2016年第九,2017年第七)排名一直向前杀进。2017年国内组件出货量第一,自2018年起,隆基开始寻求中国之外的终端市场的供应增长。预计2019年的战略仍以扩展海外市场为中心。

4、韩华Q-CELLS:在这些排名中,韩华的排名差异性最大。美国的201、301调查对韩华组件出口造成重挫,加上国内生产线的技术升级,预计未来会出现明显的改善。根据韩华财报给出的年度出货指引,2018年预计组件出货量为5.6~5.8GW。

5、阿特斯:阿特斯历来都是一个稳健型的选手,相比其他企业,阿特斯似乎更重视维持一个健康的毛利率。2018年初,阿特斯将自己的业务中心转移至项目开发和运营上来,据报道,2018年阿特斯海外多个光伏项目脱手,相比往年,组件出货目标也设定的不高,预计全年出货量为6.1~6.4GW。

6、东方日升:东方日升自2017年进入前十榜单,在2018年取得了强劲增长,业务重心落在海外市场。依靠自己领先的的半片技术,东方日升订单不断,2019年被持续看好。

7、协鑫集成:协鑫集成近两年的出货量增长较快,目前协鑫集成的产能都集中在中国,海外市场的拓展也在进行中。2018年,协鑫集成开始着手布局其第二业务——半导体业务,撬动另一个利润增长点。

8、英利、尚德:英利2011~2014年四年排名前三,随后因经营问题直线下跌至第八名。英利单晶布局较早,但因为彼时单晶还没有市场而折戟。近年来英利在业内的存在感似乎在降低,2018年有跌出前十的危险。被顺风收购的尚德似乎与英利有着相同的命运。

9、中利腾辉:2017年仅次于前10名,2018有杀进前十之势。中利腾辉与东方日升类似,是国内少数专注于非国内业务的GW级企业。

10、First Solar:First Solar是唯一一家在2011~2017年间都入选前十的国外企业,也是唯一一家非晶硅太阳能企业。根据First Solar2018第三季度的财报,预计全年出货量在2.8~ 2.9GW之间。同时,据了解,它还是唯一一家全部产品自己制造的光伏企业

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总结

各个机构之间排名的差别,既有数据来源上的差异,也有统计方法上的差异。例如,在数据方面,除去美股上市企业会公开具体的出货量数据之外,其他企业可能会以电池片、硅片等出货量迷惑调研机构;而在统计方法上,一些代工企业具有很强的生产能力,但由于贴上了其他知名品牌的铭牌,并不被算作拥有自己的出货量。

排名情况仅为参考,按照往年惯例,权威统计数据会在每年五月份左右出炉。

对于2019年的情况,我们不妨根据上文的两个趋势大胆预测一下:晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三,韩华Q-cells会比今年的表现更好,First Solar的6系列如果量产推广成功,排名将再次靠前;而腾辉、英利、尚德、正泰、正信、赛拉弗等几位虎视眈眈的企业之间,一定还有一场激烈的竞争。

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