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亿利洁能拟发20亿公司债券

2019-03-20 08:57
夜半明月
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据悉,亿利洁能股份有限公司(下称“亿利洁能”)拟公开发行2019年公司债券,拟发行金额20亿元,目前项目状态为已受理,更新日期为3月19日。

募集说明书显示,亿利洁能将向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券,由控股股东亿利资源集团有限公司(下称“亿利集团”)提供连带责任保证担保;募集资金在一次性扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务及补充营运资金。

在募集说明书中,亿利洁能就公司面临的债务集中到期风险表示,公司2015年~2017年末及2018年9月末,公司全部债务分别为78.29亿元、100.71亿元、105.95亿元和114.88亿元,有息债务持续增长且规模较大;2019年度、2020年度和2021年,分别需偿还54.23亿元、22.97亿元和13.24亿元,公司在2019年到期债务规模较大,存在一定的集中偿付压力。

此外,作为亿利洁能控股股东,为此次发债提供连带责任保证担保的亿利集团同样面临有息债务规模较大,短期债务占比快速上升,短期偿债压力较大的境况。其2018年未经审计三季报显示,集团资产总计1001.9亿元,负债合计616.22亿元,营业总收入309.14亿元。

大公国际在去年12月做出的对亿利集团主体与相关债项2018年度跟踪评级报告中提出,亿利集团偿债能力较强,流动性偿债来源对流动性消耗的覆盖能力较好;但公司清偿性偿债来源一般,且持有上市公司的股票质押比率很高,清偿性偿债来源保障度一般。此外,大公国际报告称,亿利集团本部资产负债率仍处于较高水平。

公开信息显示,亿利洁能于1991年由亿利资源作为主发起人发起设立,2000年在上交所上市。2014年,亿利洁能宣布战略转型,全面进军供热供汽市场,向清洁能源方向转型发展。

据亿利洁能官网介绍,目前公司聚焦洁能环保,致力于高效清洁能源及环保产业投资运营,稳定发展循环经济产业,积极拓展工业园区洁能环保业务,构筑智能化能源供应体系,打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态。

亿利洁能发布2018年年度业绩预增公告,预计2018年年度实现归属上市公司股东净利润为7.50亿元到8.10亿元之间,较上年同期同比增加43.95%到55.47%;归属于上市公司股东的扣非净利润预计为5.41亿元到6.01亿元之间,较上年同期同比增加17.61%到30.65%。

对于上述业绩预增,亿利洁能董事长兼总经理徐卫晖在公司2019年工作会议上表示,亿利洁能经营业绩高增长受益于围绕环保、热力优质资产并购,循环经济工业园区扩产能,生态光伏指标分批建设,供应链物流转型,海外拓展等。

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