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光伏隐形冠军!上中下游全产业链在聚光灯外“闷声发大财”

2019-03-29 09:01
来源: i能源

“隐形冠军”一词是德国管理大师赫尔曼·西蒙于1986年首次提出的,指那些市场份额数一数二,年销售收入不超过10亿美元却鲜为人知的中小企业,在我国用来泛指不知名而又处于市场领先地位的企业。

隐形冠军企业散布于各行各业,新能源行业也不例外。《能源》杂志梳理发现,在风电、光伏、电动汽车等行业的上、中、下游产业链中,都不乏冠军企业在聚光灯外“闷声发大财”。《能源》杂志将陆续发掘新能源领域各行业的隐形冠军,并总结他们的成功秘诀。本期介绍光伏行业。

与风电等其他新能源行业相比,光伏行业的活跃度较高,企业也更愿意打造自身知名度。由于行业内技术迭代速度快,行业内第一、二梯队阵容更容易变动,掌握技术和市场的领先企业往往都是知名企业,光伏行业内的隐形冠军可能并不像风电行业的那般“隐形”。但从另一个角度看,光伏企业的优势地位在不同产业链端也更为明显,在一些细分领域,仍有众多企业默默深耕着行业路线,不乏“小巨人”企业。

光伏产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链上、中、下游环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。

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在2018年中国光伏企业排行榜中,前十名的光伏企业分别为保利协鑫能源、晶科能源、隆基股份、阿特斯太阳能、天合光能、晶澳太阳能、亿晶光电、无锡尚德、特变电工、英利绿色能源。其涉及的主营业务及产品如下表。本文则重点介绍在这些领先企业之外,在产业链各端占据绝对优势地位的“小巨头”企业。

光伏隐形冠军!上中下游全产业链在聚光灯外“闷声发大财”


光伏隐形冠军知多少


上游--多晶硅

由于光伏市场产业链呈金字塔形结构,上游光伏企业数量最少,其中多晶硅行业内格局垄断明显。据数据统计,我国超过万吨级产能的多晶硅企业有10家,10家企业的产能合计占据国内总产能的77.4%,2017年全年产量占比达到82.6%。其中前五名分别为江苏中能硅业科技发展有限公司(7.4万吨/年)、新特能源股份有限公司(3.6万吨/年)、新疆大全新能源股份有限公司(2万吨/年)、四川永祥股份有限公司(2万吨/年)、洛阳中硅高科技有限公司(1.8万吨/年)。

新疆大全新能源股份有限公司

新疆大全新能源股份有限公司是国内领先的高纯度多晶硅专业生产企业之一,多晶硅产能紧随协鑫集团下的江苏中能硅业和特变电工旗下新特能源的后面,在由通威集团和四川巨星企业集团共同投资厂里的四川永祥的前面,公司生产的高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原材料,可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产品。2018全年多晶硅产量为23,351吨,对外销量为22,521吨,而2017年为17,950吨,同比增长20.3%。

洛阳中硅高科技有限公司

洛阳中硅高科技有限公司(简称:中硅高科)是世界500强中国五矿下属的国有高新技术企业,成立于2003年3月,拥有唯一的多晶硅制备技术国家工程实验室、河南省超高纯硅材料工程研究中心等研发平台,主产品主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。多晶硅生产规模位居世界前七位。

上游--硅片

相关数据显示,2018年全年硅片产量109.2GW,同比增长19.1%。此前业内统计,全球前十硅片制造商为协鑫、隆基、中环、晶科、赛维、旭阳雷迪、绿能科技、英利、昱辉、晶澳。

硅片领域内协鑫与隆基的龙头地位难以撼动,在前十大硅片制造商中,旭阳雷迪与绿能科技与其他企业相比更具有“隐形冠军”的属性。不过,根据最新消息,旭阳雷迪因自身企业管理问题深陷危机,绿能科技则面临着退市风波,二者皆陷入企业困境,其行业内地位或将随之变动。另外,在2017年硅片生产规模全球排名前十之中,环太集团榜上有名,后来居上。

旭阳雷迪

江西旭阳雷迪高科技股份有限公司于2008年6月11日落户九江出口加工区,主要从事太阳能多晶铸锭及多晶硅片、单晶硅片研发、生产和销售,是一家高新技术光伏企业。公司确立“科技创新、智能化升级与降本增效”的发展路线,2017年硅片年产4.2GW。

绿能科技

绿能科技股份有限公司是台湾唯一以多晶矽制程专业产出太阳能矽晶圆(Wafer)的公司,厂区位于桃园县观音乡,是台湾太阳能电池相关产业中,最接近上游的专业晶圆生产厂商,隶属大同集团。

环太集团

江苏环太集团位于镇江地区扬中市,创立于1988年,是国内首家专业从事太阳能光伏硅片制造的集团性民营企业。主营多晶硅片,如今开始新建单晶硅片。2017年环太集团生产多晶硅片7.1亿片,同比增长46.135;销售多晶硅片7亿片,同比增长46.04%。出口硅片3.36亿片,硅片出口额2.08亿美元,同比增长12.8%。

中游--组件&电池片

在光伏产业的中游,组件与电池片环节技术升级和降价速度较快。技术往往掌握在一线大厂的手中,技术成熟度及产能规模都是二、三线厂家难以超越的,虽然排名存在波动,但多是业内知名企业掌握核心技术和成本优势。也因此这一环节的“隐形冠军”最不明显,下附近年来组件、电池片的企业排名及变化。

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