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“规模化怪圈”!中国光伏企业的产能扩张老路

“531新政”转眼就过去一年了,从刚开始的风声鹤唳,到现在的归于平静,政策带来的冲击已逐步被市场消化。

“531新政”新政是一个“分水岭”,标志着中国光伏步入加速去补贴化、更加深入市场化的新阶段。降补贴,限规模,竞价格,这一系列新政策、新措施的出台,使得光伏行业竞争更加白热化,一场新的“洗牌”已不可避免!

面对严峻挑战,光伏企业如何适应新形势、新变化,在残酷竞争中求得生存与发展?这个问题的答案,考验着众多企业领导人的智慧,更预示着企业未来的路能够走多远。

从当前市场走势看,大规模扩张产能成为了很多企业的共同选择。但从历史走势看,这是一个怪圈,规模化可取一时之胜但难保勇立潮头,领头企业要想摆脱“各领风骚三五年”的宿命,需要新思维、新模式。

中国光伏企业的产能扩张老路

面对市场竞争,大多数大型光伏企业都不约而同的选择进一步加大投入,以量取胜,走规模化发展之路。

以组件为例:2017年,光伏组件TOP7的企业,产能都处于5GW级别(4.3-6.5GW);2018年,top7中4家企业就已经扩张到了接近10GW级别(8.5-9GW);到了2019年,TOP7企业继续加速扩张,分别达到了15GW(晶科、天合、乐叶)、10GW(东方日升、韩华、晶澳、阿特斯)产能规模。另有爱康等新后起之秀,更是以每年超100%的速度迅猛扩张。爱康通过赣州、长兴生产基地扩产,以及并购中的越南光伏等实现了产能的爆发式增长。

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无论Top7年均20-60%的增长速度,还是光伏新锐超100%的增长速度,都远超全国平均12%的增长速度。从中可以看到,光伏制造业的行业集中度正在进一步提高,一二线企业的高速扩张,带来的将是中小企业的淘汰与出局。

迅速增长的数据背后,并不全是辉煌。巨大的规模,给企业带来了一定的成本优势,并没有如期所愿带来高额利润,反而使得行业平均利润越来越低。最特殊时期,一些大型组件企业每瓦组件的利润仅仅只有1分钱甚至是0利润。

此外,规模化也没有带来预期中更快更好的技术升级。例如,PERC高效电池技术,由于其较容易在原有常规生产线基础上进行改造,获得了众多大型企业的认同,规划产能迅速扩张,短短几年就即将从0突破到90GW左右,产能即将过剩。

目前,单纯PERC电池效率提升已接近极限,即将沦为常规技术。PERC高利润时代即将结束,预计明年,每瓦利润将由现在的0.3元下降到0.1元甚至5分钱以下。而更新一代高效电池技术如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等,迟迟未见大规模应用启动,光伏巨头们都还在观望之中,反而是一些中小企业在进行中小规模的实验,以求弯道超车、曲线突围。

规模化扩张,对于光伏企业来说是最容易的一条路,只要有资本就能够快速的上产能。但历史经验告诉我们,最容易的路往往是最难的路,在过去数年间中国每一个光伏NO.1,在享受大规模扩带来的三五年辉煌之后,无不败走麦城,从尚德、赛维到英利,无不是如此,“各领风骚三五年”的宿命从未被打破。

是什么造成了这样的历史怪圈呢?

后发优势带来的规模化竞争怪圈

实际上,在制造业中规模化、集中化一直是主旋律。不仅仅是光伏,钢铁、水泥、煤炭、化工、汽车等大型制造业,每年都在预警产能严重过剩。但是,仍然有大量的企业争先恐后的扩产,一个又一个越来越大的规模制造基地如雨后春笋般拔地而起。

为什么明知有产能过剩的风险,企业仍然要前仆后继的挤上“独木桥”?

制造业有一个特点,那就是“规模效应”。简单来说,由于制造业成本主要源于设备成本分摊、人工成本、原材料成本、研发成本、管理成本等,更大规模将带来更低的分摊成本,这在扩产后的一段时间内会给企业带来非常明显的成本竞争优势,这就是为什么很多企业热衷于不断扩产的一个重要原因。

但是,在“规模效应”之外,还有一个“后发优势”:企业在规模化扩产之后,很快就将面临新进入或新扩产者的挑战。相比前期扩产企业,新扩产者往往可以获得更低设备成本(发展期,行业设备迭代优化速度很快,光伏行业尤为明显)、更低人工成本(新扩产项目,往往建在人工成本更低的地区),更低研发成本(后来者可以借鉴前者经验,减少研发成本、避免研发风险),由此而拥有更大的后发竞争优势。

例如在光伏行业,最新的电池生产线非硅成本可以低到2-3毛钱,而一些老生产线非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前电池市场售价在1-1.3元的背景下,这个差距就非常夸张了,老生产线会被打的落花流水毫无还手之力!

当“规模效应”遭遇“后发优势”,先发者怎么办?现实的选择只能进一步扩大新建规模,以获得更优的“后发优势”。这就像炒股补仓一样,拿到更低成本的“筹码”让自己重新成为新的后发者。如此循环往复下去,最终形成怪圈,规模化扩张愈演愈烈。

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