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中环股份:拟2.98亿美元认购SunPower制造公司Maxeon28.8%股权

2019-11-12 09:35
科技之星
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11月11日晚间,中环股份发布公告称,公司拟与Total Solar International SAS(中文名称:道达尔太阳能国际公司,以下简称“道达尔”)展开合作,道达尔将其控股的全球高效太阳能电池、组件及光伏系统领先企业SunPower在美国和加拿大之外的全球太阳能电池与组件业务分拆到在新加坡注册成立的MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD.(下称“目标公司”),中环股份拟投资2.98亿美元认购目标公司增发的股本,并以认购后28.8480%的持股比例成为目标公司第二大股东,对应的投后目标公司股权总价值为10.33亿美元。

公告称,公司拟分两步投资。第一步,中环股份以自有资金出资在新加坡投资设立独资企业ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.(中文名称:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“中环新投”),注册资本1.192亿美元,作为投资目标公司的实施主体;第二步,SunPower将会被分拆为两个独立的、均会在美国纳斯达克交易所上市的公司,即SunPower与目标公司。分拆后,由中环新投投资2.98亿美元(其中40%为自有资金、60%为金融机构融资)认购目标公司增发的股本,认购后中环股份对目标公司持股比例为28.8480%。在满足惯例先决条件前提下,预计2020年第二季度完成分拆和注资。

公告称,截至2019年9月29日,道达尔(Total)对SunPower的持股比例为55.0981%(摊薄前),在不考虑管理层限制性股票且道达尔(Total)持股数不变的情况下,道达尔(Total)在公司认购完成后对目标公司的持股比例将由55.0981%稀释为39.2034%,但仍为第一大股东;公司对目标公司持股比例为28.8480%,为第二大股东。

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公告显示,目标公司拟注册地址新加坡,将主要业务包括原SunPower除美国和加拿大以外的全球生产和销售网络及专利,其实体主要包含新加坡总部和研发中心、马来西亚及菲律宾电池工厂、中国电池及组件合资公司工厂(环晟光伏(江苏)有限公司20%股权)、墨西哥及法国组件工厂、瑞士销售中心和遍及十多个国家的销售公司。目标公司将会以“SunPower”品牌向全球(除美国和加拿大)市场销售其生产的高效交叉背接触(InterdigitatedBack Contact, IBC)产品,并通过一个与SunPower签署的多年期独家供货协议向美国和加拿大市场销售其产品。目标公司也会保持合资公司环晟光伏(江苏)有限公司20%的股权,并向国际市场销售该合资公司生产的高效叠瓦组件产品。

经交易多方协商确定,中环股份此次拟向目标公司投资2.98亿美元,获得目标公司28.8480%的股权,对应的投后目标公司股权总价值为10.33亿美元,成为第二大股东。道达尔在中环股份认购完成后对目标公司的持股比例将由55.0981%稀释为39.2034%,但仍为第一大股东。

公司表示,本次对外投资对中环股份的影响主要有:将中环股份光伏单晶硅材料最新技术与目标公司N型IBC电池最新技术的创新成果优势相结合,新技术的后续应用将大幅提升产品性能、推动全球光伏产业发展;同时将中环股份光伏单晶硅材料最新技术的优势、全球各类高效电池制造商技术优势与目标公司持有知识产权的叠瓦组件技术优势相结合,提升产品转换效率、降低制造成本,加速全球光伏发电平价上网进程。

同时,中环股份重视目标公司具备与公司有长期合作关系的国际化股东结构、全球化的生产制造和市场营销能力以及其在全球各地区长期投资而建立的多元化企业文化;中环股份通过与目标公司的协同创新、联合创新,使目标公司成为一个注册在新加坡的跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权的、全球化营销的先进制造业合资公司,为快速实现中环股份制造全球化奠定基础。

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