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得益于十四五规划提额 光伏板块将引爆市场

光伏作为绿色清洁能源,目前在世界大部分国家和地区度电成本已低于火电,性价比凸显,投资收益固定且明确。在经历了大盘的急涨急跌,经历了大盘的泥沙俱下后,光伏板块再次点燃了市场。目前,随着十四五新能源规划目标即将上调,将对光伏市场起到了重要催化作用。

光伏市场 行业整体有所上升

行业整体有所加强和上升。其中光伏股,嘉威信能(300317。SZ)和爱旭(600732。SH)日涨份额巨大,易科(300376。SZ)上涨16%。据每日经济新闻快讯,光伏板块走强,板块内73只上涨,8只平盘,52只下跌,其中阳光电源、露笑科技、金辰股份分别涨13.82%、10.0%、8.44%。

新材料情报NMT | 得益于十四五规划提额 光伏板块将引爆市场

光伏产能虽有波动,中长期市场仍可看好。8月份,光伏行业受前期产能不足影响,板块出现波动,但预计产能即将恢复,中长期仍然看好。整体上而言,光伏行业今年继续向平价上网目标靠近,主流单晶PERC电池片(单面)价格已较年初下跌约20%,不但有效降低了发电成本,增强光伏发电竞争力,更有利于国内产品出口。

政策推动光伏行业发展。光伏企业的股票持续上涨,得益于十四五新能源规划目标将上调,促进市场发展。2020年4月9日,国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,据推测规划将做重大调整,大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算,预计未来可再生能源比例大幅提高,年国内光伏新增装机有望达到55-60GW。关于光伏装机容量的规划,是“十四五”计划对光伏产业最直接的影响。

近期,行业众多头部企业开始积极扩充产能,规模效应将导致未来产品价格加速下探,舒缓行业产品需求压力,促使行业摆脱对补贴的依赖。

光伏优股企业 发展态势良好

目前,我国光伏优股企业主要有:隆基股份、晓程科技、晶澳太阳能、海南发展、 固德威、太阳能、迈为股份、大族激光、东材科技9大企业,其中有近一半的股票涨幅超10%。

隆基股份

隆基绿能科技股份有限公司(简称“隆基股份”),成立于2000年,是全球最具价值的太阳能科技公司,从产品创新改变行业到技术创新改变世界能源格局,从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统,为光伏发电事业提供全方位的服务。截止2019年12月31日,总营收328.97亿元。目前,公司全资子公司隆桥光伏拟在宁夏灵武市马家滩镇投资建设228MW光伏发电项目。隆基股份市值再创历史新高,截止9月11日收盘前达2633.62亿元。

晓程科技

由上市公司晓程科技等五家股东于2000年共同发起成立,并于2010年深圳证券交易所上市,公司致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用,拥有加纳光伏电站业务。晓程科技(300139),截止9月16日盘中直线拉升,成交量快速放大。

晶澳太阳能

成立于2005年,是行业领先的光伏产品提供商,同时也是国内光伏行业的先行者之一,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,在全球拥有12个生产基地、20多个分支机构,产品足迹遍布120多个国家和地区,广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统,成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

海南发展

公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃技术及深加工三大产业,其中光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件、双层镀膜等高品质、高透玻璃产品延伸,产品品质和客户口碑良好。

太阳能

作为国内第一家以光伏电站投资运营为主的上市企业,是最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,拥有太阳能光伏电站投资运营和太阳能电池组件生产销售两个业务板块,仅17年发电收入25.87亿元,太阳能产品收入25.87亿元。

未来行业发展 增长空间广阔

随着光伏平价时代到来,新能源革命即将开启,光伏板块可能成为下一个投资新趋势。光伏行业基本面坚实发展,今年第四季度预计会继续保持高位繁荣,但虽然光伏行业均创出新高,但整体PE估值仍较低,市场仍有广阔的增长空间。另外,催化剂可能是光伏储能在持续降本后达到“轻储平价”。

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