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光伏玻璃价格持续大幅上涨,下半年组件装机高峰开启

每周一谈

1.每周一谈:从中核汇能组件招标看明年市场方向

12月15日,中核汇能发布2021年度光伏组件设备第一次集中采购招标公告。此次采购为集中采购,采用公开招标的形式,共分为11个包件,采购总规模为1310MW,全部为单晶,相对于2020年4月招标90%的单晶比例有所提升。

供货时间集中在年中,反映进入平价时代后需求端抢装效应已大幅弱化。中核汇能2021年第一批组件招标公告时间,相对于2020年4月大幅提前,供货时间分布式在1~9月份,主要集中在Q2~3。

182/210大尺寸占主流,大尺寸趋势逐步显现。此次中核汇能招标的11个包件中,使用166硅片的组件(445/450Wp)规模为408.6MW,占比31%,182/210大尺寸组件(535/540Wp)规模为901.7MW,占比69%。相对于2020年166占比11%,其余均为158及以下来说,2021年招标平均尺寸显著增大,大硅片趋势确定。

对双面组件招标规模提出明确要求。中核汇能在2021年第一次组件招标中,明确标出包5、包6合计249.7MW的两个项目需要双面组件,占总招标规模19.1%。相较之下,2020年的招标公告中,仅在包2中提及包件内包含的组件规格有双面组件,并未对具体规模做出要求。

预计2021年组件价格将重归下降通道。2020年中核汇能的开标价格为行业年度最低,均价为1.379元/W,多晶低至 1.203 元/W、单晶低至 1.33 元/W。近期各组件厂的报价,各规格组件单W报价均明显上涨:166尺寸(355-365/425-435W )单晶组件报价平均为 1.67 元/W,大尺寸组件方面,182 尺寸组件报价1.66-1.78 元/W,均价在1.72 元/片,210 尺寸组件报价1.66-1.78 元/W,均价1.72 元/片。近期组件价格上涨主要是因为 Q4 需求旺盛,导致上游硅料及辅材供需紧张引起价格上涨,预计进入 2021 年后随着季度需求平稳,组件价格将回归长期下降通道。

从中核汇能发布的2021年度光伏组件设备第一次集中采购招标公告来看,结合当下行业环境,我们认为2021年光伏组件需求市场将具备以下几点特征:

大尺寸趋势确定,182/210尺寸组件渗透率将大幅提升,预计2021年166、182、210尺寸组件装机占比将分别达到45%、20%、25%。

双面渗透率持续提升,预计2020年国内双面组件装机占比将达到30%,2021年将达到40~45%。

组件价格将进入下降通道,20Q4供需紧张引起的全产业链涨价,随着进入21Q1需求放缓、各环节新产能投放,组件价格将重归长期下降通道,上游硅料供应紧张、光伏玻璃产能吃紧,使得组件价格仍然会有波动,但整体趋势不会改变。

2021年全面进入平价时代后,大尺寸硅片的度电成本优势将更加被市场所重视,硅料及光伏玻璃环节在供需关系中占优。我们看好硅料龙头通威股份,光伏玻璃龙头福莱特,210大尺寸组件龙头厂商天合光能。

投资摘要

1

市场回顾

截止12月18日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨6.48%,相对沪深300指数领先4.23pct,本周在中信30个板块中位列第2位,总体表现位于上游。从估值来看,当前行业整体52.93倍水平,处于历史高位。

子板块涨跌幅:储能(+0.21%),输变电设备(+2.08%),核电(+3.26%),配电设备(+4.18%),风电(+7.06%),太阳能(+8.57%),锂电池(+9.91%)。

股价涨幅前五名:大豪科技、盛屯矿业、容百科技、星源材质、东方日升。

股价跌幅前五名:威尔泰、电光科技、国网信通、台海核电、鸿达兴业。

2

行业热点

光伏:工信部发布最新征求意见稿:光伏玻璃可不受产能置换限制。

3

投资策略

新能源车:国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年EV乘用车平均电耗降至12kWh/百km,新能源车市占率达到20%,推动汽车产业电动化转型。锂电产业链价格:锂电池价格普遍下跌(-10.95~10%),上游原材料中碳酸锂价格上涨(+2.1%),六氟磷酸锂保持稳定,钴粉(+0.07%),正、负极材料、隔膜、电解液价格保持稳定。看好三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:工信部发布最新征求意见稿,光伏玻璃可不受产能置换限制,但窑炉建设周期较长,短期玻璃供给依旧吃紧。本周光伏产业链价格波动情况:硅料、硅片、多晶电池片价格稳定,进口双面单晶PERC电池片(+0.85%),进口G1单晶PERC(+0.85%),国产M6单晶电池片(-1.04%);组件及光伏玻璃价格保持稳定。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:国家电网预计2020年风电装机有望突破30GW。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

工信部发布最新征求意见稿:光伏玻璃可不受产能置换限制。12月16日,工信部公开对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见。其中,第四条内容显示,下列情形可不制定产能置换方案,包含如下表述:光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案,但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等,并公告项目信息,项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,其中提到2025年EV乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车市占率达到20%左右,引导新能源汽车产业有序发展。2)新能源车补贴将延长至2022年底,2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,30万元以上电动车将不给予补贴发放。3)多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。4)疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手。充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。本周锂电池产业链价格变化情况:动力电池价格全线下跌,三元及磷酸铁锂电池价格均有所下降(-10.95%~-10%)。上游钴系原材料价格波动:钴粉价格上涨(+0.07%),碳酸锂继续上涨(+2.07%~+2.17%),六氟磷酸锂价格保持稳定,硫酸锰价格上涨(+1.61%),三元前驱体价格上涨(+0.99%)。正极材料、负极材料、隔膜、电解液价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)工信部发布最新征求意见稿,光伏玻璃可不受产能置换限制,但窑炉建设周期较长,短期玻璃供给依旧吃紧。2)2020年政策落地加快,发展路径清晰,竞价项目落地,总规模26GW超预期,将拉动Q4内需。3)受疫情影响导致的项目开工率降低、海外需求低迷正在恢复,各环节产品价格出现小幅回弹。4)光伏玻璃价格持续大幅上涨,下半年组件装机高峰开启,双面组件渗透率持续提升。本周光伏产业链价格波动情况:硅料和硅片价格保持稳定;多晶电池片价格保持稳定;单晶电池片价格普遍上涨:22.2%单晶PERC双面进口电池片价格上涨(+0.85%),22.2%G1进口电池片价格上涨(+0.85%),22.2%M6国产电池片价格下跌(-1.04%),其余价格保持稳定;组件及光伏玻璃价格保持稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年1-11月风电发电量3731亿kWh,同比增长10.7%,增速同比提升3.3pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲,预计2020年风电装机有望突破30GW。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。《中国风电产业地图2019》报告正式发布,2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。此外,我国首次在高海拔地区成功实施750千伏输电线路带电作业。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2020年1-11月核电发电量3310亿kWh,同比增长5.0%,增速同比回落 13.8pct,发电利用小时数为5521小时,比上年同期增加69小时。截至今年10月底,中国在运核电机组48台,总装机容量4988万千瓦;在建核电机组14台,总装机容量1553万千瓦。昌江核电二期和三澳核电一期获核准,两个项目有效总投资超过700亿元。海外方面,波兰首台核电机组拟在2033年前投运,韩国拟在乌克兰建设APR-1400机组。中核田湾7、8号、徐大堡3、4号核电机组汽轮机合同签订,将分别于今年年底和明年中开工。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

电力供需:2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。2019年非化石能源发电量快速增长,其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势。我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。

储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止12月18日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨6.48%,沪深300指数上涨2.26%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先4.23pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为6.48%,在中信30个板块中位列第2位,总体表现位于上游。

从估值来看,电力设备及新能源行业整体近期小幅波动,当前52.93水平,处于历史高位。

从子板块方面来看,储能板块上涨0.21%,输变电设备板块上涨2.08%,核电板块上涨3.26%,配电设备板块上涨4.18%,风电板块上涨7.06%,太阳能板块上涨8.57%,锂电池板块上涨9.91%。

股价涨幅前五名分别为大豪科技、盛屯矿业、容百科技、星源材质、东方日升。

股价跌幅前五名分别为威尔泰、电光科技、国网信通、台海核电、鸿达兴业。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

电力供需

5.1 全社会用电量

2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量710亿kWh,同比增长9.74%,增速同比提高4.46pct。

第二产业用电量40340亿kWh,同比增长1.19%,增速同比回落2.16pct。

第三产业用电量9958亿kWh,同比增长0.17%,增速同比回落9.33pct。

城乡居民生活用电量9298亿kWh,同比增长5.94%,增速同比回落0.01 pct。

10月份,全国全社会用电量6172亿kWh,同比增加6.59%,增速比上年同期增加0.96pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量73亿kWh,同比增长10.76%,增速同比提高1.08pct

第二产业用电量4315亿kWh,同比增长7.66%,增速同比提高3.55pct。

第三产业用电量984亿kWh,同比增长3.89%,增速同比下降11.33pct。

城乡居民生活用电量800亿kWh,同比增长3.98%,增速同比提高1.33pct。

分省份看,2020 年 1-10 月,大部分省份全社会用电量增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(+1.93%)的省份有 15 个,增速前四的省份是云南(+10.3%),四川(+6.8%),甘肃(+6.7%),西藏(+6.6%)。

5.2 可再生能源发电

2020年1-10月,全国发电量60288亿kWh,同比增长1.4%,增速比上年同期回落1.7pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量42333亿kWh,同比降低0.4%,增速同比回落1.5pct。

水电发电量10444亿kWh,同比增长4.2%,增速同比回落 2.3 pct。

核电发电量2987亿kWh,同比增长5.7%,增速同比回落 13.6pct。

风电发电量3327亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升4.8pct。

光伏发电量 1196 亿 kWh,同比增长 7.9%,增速同比回落 6.5pct。

5.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2020年1-10月全国发电设备累计平均利用小时3064小时,比上年同期下降93小时。

全国光伏设备平均利用小时为 1115 小时,比上年同期降低 2 小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1727小时,比上年同期增加39小时。

全国水电设备平均利用小时为3324小时,比上年同期增加80小时。

全国火电设备平均利用小时为3358小时,比上年同期降低137小时。

全国核电设备平均利用小时为6099小时,比上年同期增加59小时。

5.4 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

全国新能源总体消纳利用水平持续提升。三季度,全国弃风量21.2亿千瓦时,同比下降10.6%,风电利用率97.8%,同比提升0.8个百分点;弃光量6.5亿千瓦时,同比上升1.6%,光伏发电利用率99.1%,同比提升0.1个百分点。新能源消纳情况持续好。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。促进清洁能源消纳的大型输电工程取得重大进展。

2020Q3,全国弃风率前三的省份分布是新疆(10.3%),内蒙古蒙西地区(8.0%),甘肃(6.4%)。弃光率前三的省份分布是西藏(8.7%),青海(7.0%),新疆(4.5%)。

6

动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年11月新能源车产量19.8万辆,同比增长80.1%,环比增长18.6%,其中纯电动汽车16.4万辆,同比增长72%,插电混合式动力汽车3.3万辆,同比增长136%。

2020年1-11月新能源车累计产量111.9万辆,同比增长2.4%,其中纯电动汽车89万辆,同比下降0.1%,插电混合式动力汽车22.8万辆,同比增长13.8%。

2020年11月新能源车销量20.0万辆,同比增长113.0%,环比增长109.8%。其中纯电动汽车16.7万辆,同比增长106%,插电混合式动力汽车3.3万辆,同比增长129%。

2020年1-11月新能源车累计销量110.9万辆,同比增长6.4%,其中纯电动汽车89.4万辆,同比增长7.5%,插电混合式动力汽车21.4万辆,同比增长1.9%。

6.2 动力电池装机

2020年11月动力锂电池装机量10.6GWh,同比增长68.8%。其中三元锂电池装机5.9GWh,磷酸铁锂电池装机量4.7GWh。

2020年1-11月动力锂电池累计装机量50.7GWh,同比下降3.5%。其中三元锂电池累计装机量32.9GWh,磷酸铁锂电池累计装机量17.5GWh。

2020年11月动力电池生产量12.7GWh,同比增长40.7%,环比增长29.1%。其中三元电池产量7.3GWh,同比增长35.6%,环比增长32.1%;磷酸铁锂电池产量5.4GWh,同比增长49.3%,环比增长25.1%。

2020年1-11月动力电池累计生产量68.3GWh,同比累计下降13.8%。其中三元电池产量累计40.0GWh,同比下降20.5%;磷酸铁锂电池产量累计28GWh,同比上升5.7%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-11月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2020年11月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动,但基本维持稳定。11月宁德时代装机量占比达49%,龙头地位稳固。比亚迪上升至第二位,LG化学排名第三。

7

行业新闻

7.1 新能源汽车

爱驰U5 LITE车型正式上市,售价20.79万元。新车与现款车型基本一致,仅在配置上进行了调整。动力方面,新车最大扭矩315Nm,另采用65kWh的电池包,并配备电池加热系统,直流快充时间仅为27分钟,NEDC综合续航里程将达到503km。

零跑汽车收购新福达汽车100%股份。福建新福达汽车工业有限公司近日发生工商变更,原股东三龙集团有限公司退出,新增股东零跑汽车有限公司,持股比例100%。目前,零跑汽车尚不具备生产资质,由长江乘用车代工生产。不久前,长江乘用车母公司长江汽车被法院裁定正式进入破产清算程序。

蔚来与国网电动签署深度合作框架协议。12月14日,蔚来与国网电动汽车服务有限公司在北京东方广场蔚来中心签署《充换电与能源服务深度合作框架协议》。双方将充分整合各自优势资源,积极探索车辆及充电商业模式创新,开展充换电站共建、车网互动等合作,并共同推进清洁能源消纳。

7.2 光伏

光伏玻璃不受产能置换限制,工信部发布最新征求意见稿。12月16日,工信部公开对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见。其中,第四条内容显示,下列情形可不制定产能置换方案,包含如下表述:光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案,但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等,并公告项目信息,项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

隆基、天合光能、晶科等龙头锁定77.5万吨硅料,“抢料”背后产能短缺危机隐现。今年7月以来,在企业突发事故及洪水灾害的裹挟下,硅料短缺带来的价格跳涨延续了2个月有余。多晶硅料价格从59元/KG的低位一路上涨,8月底多晶硅致密料已涨至94元/kg,直至10月硅料价格才趋于稳定。硅料价格的快速上涨引发了产业链的共振,单晶硅片龙头隆基曾在短短20天内连续三次上调硅片价格,至8月底G1、M6硅片报价较6月涨幅达到24%、22.5%。通威G1、M6单晶PERC电池涨幅曾达21%。

7.3 风电

国家级海上风电检验中心将在阳江投入使用。12月7日上午,阳江高新区的国家海上风电装备质量监督检验中心厂房和大部分实验设备目前已经基本完工,预计12月底正式投入使用。这不仅是国内唯一一个国家级海上风电装备检验检测公共服务平台,同时还是目前世界上最大的风机叶片检测基地。

7.4 核电

未来我国将建设1.5-2亿千瓦核电。中国工程院院士、中国节能协会理事长江亿指出,节约能源、减少能源需求是实现低碳转型的基础。江亿同样提及余热余能再利用的重要性。他指出,未来我国将建设1.5-2亿千瓦核电,核电将排放2-3亿千瓦余热,50%在北方。

新建核电成本不断上升。麻省理工学院的研究人员在《焦耳》杂志的发表文章,揭示了核工业面临的一个关键挑战:新建核电站的成本不断上升。研究表明,核电站建设费用螺旋上升的主要原因是软成本,即与工程设计、采购、计划、进度和成本控制等活动相关的间接费用。

7.5 储能

总投资10亿元拟建50个光储充一体站项目获批。总投资10亿元的新能源光储充一体化电站项目位于广东茂名,横跨信宜、化州、高州三个县级市,建设主体为广东天晨科技有限公司,共建设50个光储充一体电站,主要设备由新型光伏发电组件、新型锂电池储能系统、直流电动车充电桩等设备构成。

7.6 电网

浙江省新基建三年行动计划发布:进一步提升输电网、配电网的智能化水平。浙江省人民政府办公厅发布关于印发浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020—2022年)的通知,浙政办发〔2020〕32号,其中指出:建设多元融合高弹性电网。建设高适应性骨干网架,进一步提升输电网、配电网的智能化水平。打造源网荷储友好互动系统平台,开展需求侧管理。建成白鹤滩—浙江特高压直流工程,建成宁波越瓷变等电网侧、萧山发电厂电化学储能电站等电源侧储能项目。有序推动一批智慧电厂建设和存量电厂智慧化改造。到2022年,初步建成多元融合高弹性电网,统调电厂智能化改造率达到10%以上。加快布局充电桩网络及平台。推进充电基础设施物联网建设和互联互通,加快实现智能服务和自用充电桩智能有序充电。开展新能源汽车无线充电设施试点建设。到2022年,全省建成智能公用充电桩4万根左右、自用充电桩20万根以上,力争建成1—2条无线充电线路。

北京电网负荷破冬季历史纪录,深山区“煤改电”巡线保障用上无人机。今年12月13日以来,北京地区低温寒冷持续,电网负荷持续攀升,并先后于14日、15日两次突破电网负荷冬季历史纪录,再创新高。今年,本市新建设、新投运5万户深山区“煤改电”用户,国网北京电力大力推广无人机自主巡检等创新科技,全力保障百姓供暖用电和电网安全平稳运行。

8

上市公示公告

8.1 主营业务动态

12-14

英可瑞:深圳市英可瑞科技股份有限公司近日接到全资子公司深圳市英源电源技术有限公司的通知,深圳英源与四川中光高技术研究所有限责任公司、深圳市瑞钛投资合伙企业(有限合伙)、自然人叶卫星共同出资设立深圳市英可瑞数字能源技术有限公司,注册资本500万元,其中英源电源出资255万元人民币,占出资比例的51%;四川中光出资50万元人民币,占出资比例的10%;深圳瑞钛出资95万元人民币,占出资比例的19%;自然人叶卫星出资100万元人民币,占出资比例的20%。

12-15

特变电工:2020年12月14日,公司控股子公司新特能源股份有限公司与隆基绿能科技股份有限公司的7家子公司签署了《采购协议》,隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于270,000吨。本合同生效后,新特能源公司及其全资子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司于2018年7月27日与隆基股份子公司签订的多晶硅料《采购协议》中2021年的合同量将不再执行。

隆基股份:2020年12月14日,公司7家子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、丽江隆基硅材料有限公司、华坪隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、腾冲隆基硅材料有限公司(以下统称“甲方”)与新特能源股份有限公司(以下简称“新特能源”或“乙方”)签订五年期多晶硅料采购协议,根据协议,双方2021-2025年多晶硅料合作量不少于27万吨。

隆基股份:公司为全资子公司隆基乐叶在中信银行股份有限公司西安分行申请的额度为人民币5亿元,期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

12-16

晶澳科技:2020年12月15日,晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设扬州年产6GW高功率组件项目的议案》,根据战略发展需要,同意公司下属子公司晶澳(扬州)新能源有限公司于扬州经济技术开发区建设年产6GW高功率组件项目,购置装配光伏组件生产线,形成年产6GW高功率组件的生产能力。项目投资总额7.96亿元,项目资金为自筹资金,来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等,并授权经营管理层办理该项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

星源材质:2020年12月15日,根据深圳市星源材质科技股份有限公司于2018年3月27日与江苏常州经济开发区管理委员会签署的投资合作协议相关条款,公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司收到江苏常州经济开发区财政局产业扶持奖励资金4,000万元人民币。

12-17

中材科技:中材科技股份有限公司之控股子公司湖南中锂新材料有限公司拟对其全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司增资25,000万元、对内蒙古中锂新材料有限公司增资8,000万元。

中材科技:中材科技股份有限公司拟对气瓶产业进行资产重组,以账面净值向公司之全资子公司中材科技(苏州)有限公司划转持有的中材科技(成都)有限公司100%股权。

中材科技:中材科技股份有限公司召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》,同意以账面净值向公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司划转公司五个直属各事业部的资产(土地、房产除外)、业务等资产。

汇川技术:深圳市汇川技术股份有限公司的全资子公司长春汇通光电技术有限公司通过了高新技术企业再次认定,并于近日收到了由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR202022000574,发证时间:2020年9月10日,有效期为三年。

12-18

江苏神通:公司核电军工事业部独立出来作为独立子公司运营。2020年12月17日,核能装备公司完成了工商注册登记手续并领取了由启东市行政审批局核发的《营业执照》。

恩捷股份:云南恩捷新材料股份有限公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司于近日收到上海市浦东新区科技和经济委员会拨付的市级技术改造配套项目支持资金人民币1,125.00万元。该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

格林美:公司为支持控股子公司江西格林循环产业股份有限公司(原江西格林美资源循环有限公司)的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,拟计划用暂时闲置的自有资金,通过银行为江西格林循环提供人民币20,000万元整的委托贷款,贷款期限为一年(自委托贷款款项到账之日起计算),本次贷款经双方协商一致可提前归还,贷款年利率为4.80%,按季结算利息,在贷款到期日之前可分批归还贷款本金。

12-19

节能风电:中节能风力发电股份有限公司于2020年12月18日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立中节能(天水)风力发电有限公司的议案》,批准公司投资设立全资子公司中节能(天水)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),注册资本金为人民币1,000万。

节能风电:鉴于中节能风力发电股份有限公司全资子公司中节能济源风力发电有限公司设立目的已无法实现,公司于2020年12月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

振江股份:江苏振江新能源装备股份有限公司以自有资金设立全资子公司上海荣太科技有限公司,注册资本人民币1,000万元。该公司已办理完成工商登记手续。

8.2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

12-15

华友钴业:2020年12月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

国电南自:公司于2020年12月21日非公开发行限售股 60,018,750股。

12-16

金风科技:新疆金风科技股份有限公司全资子公司金风国际控股(香港)有限公司的全资子公司金风国际可再生能源有限公司与爱尔兰新能源开发企业Mainstream Renewable Power智利分公司签署机组供货、安装及吊装协议,金额为80,626,700美元。

12-17

通威股份:2020年12月16日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,684万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户。

12-18

宏发股份:公司将发行可转换为本公司A股股票的可转债,该可转债及未来转换的公司A股股票将在上交所上市。本次拟发行可转债总额不超过人民币200,000万元(含200,000万元),每张面值为人民币100元,期限为自发行之日起不超过6年。

福斯特:经上交所同意,公司17亿元可转换公司债券将于2020年12月22日起在上交所挂牌交易,债券简称“福20转债”,债券代码“113611”。

林洋能源:公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

亿纬锂能:公司子公司湖北亿纬动力有限公司向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度,授信期限一年。为支持子公司经营发展,公司拟为前述授信事项提供连带责任担保。公司子公司亿纬亚洲有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请不超过港币40,000万元(或等值外币)的授信额度,授信期限一年,融资资金拟通过提供借款的方式用于公司孙公司亿纬动力香港有限公司出资SK新能源(江苏)有限公司。公司拟为前述授信事项提供连带责任担保,同时公司子公司亿纬亚洲提供现金质押担保,公司孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.以其持有的部分思摩尔国际控股有限公司股权提供质押担保。

8.3 股东增减持、员工持股、股权回购

12-15

东尼电子:截止公告日,丁勇先生、陈泉强先生、罗斌斌先生本次减持计划减持时间区间届满。2020年6月15日至2020年12月14日,丁勇先生已通过集中竞价方式减持公司股份18,500股,占公司总股本0.0087%;陈泉强先生已通过集中竞价方式减持公司股份26,000股,占公司总股本0.0122%;罗斌斌先生已通过集中竞价方式减持公司股份9,100股,占公司总股本0.0043%。

昇辉科技:公司大股东李昭强先生近日将其所持有已质押的本公司股份办理了解除质押业务,解除质押9,186万股,占其所持股份比例79.74%,占公司总股本比例18.43%。李昭强先生本次股份解除质押后不存在已质押股份。

璞泰来:本次因公司全资子公司江西紫宸融资授信事宜,公司与中国农业银行股份有限公司奉新县支行签订了《最高额保证合同》;本次公司为江西紫宸提供担保金额为23,400万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为209,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为156,200万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

中环股份:2020年12月14日,公司收到股东渤海信息产业基金《关于股份减持数量超过1%暨减持计划实施进展的告知函》,截止公告日,渤海信息产业基金通过集中竞价和大宗交易方式累计减持股份84,842,033股,占公司总股本2.7974%。其减持股份数量超过1%且已实施过半,但减持计划尚未实施完毕,减持计划内剩余可减持股份6,145,762股(占公司总股本比例0.20%)。

中环股份:天津中环半导体股份有限公司于2020年12月14日收到公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司出具的《告知函》,基于看好新能源及半导体行业长期发展前景,对公司未来持续增长充满信心,TCL科技于2020年11月18日至告知函公告日,通过深圳证券交易系统集中竞价交易增持公司股票17,376,819股(占公司总股本的0.57%)、通过大宗交易增持公司股票60,658,529股(占公司总股本的2.00%),合计增持78,035,348股,增持比例达到公司总股本的2.57%。

欣旺达:鉴于原激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计24人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会同意根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,对2019年限制性股票激励计划首次激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的限制性股票35.2万股按授予价格7.55元/股予以回购注销,应支付回购款人民币2,657,600元。对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票0.9万股按授予价格12.84元/股予以回购注销,应支付回购款人民币115,560元。本次共计应支付回购款人民币2,773,160元。

南都电源:公司股东朱保义先生解除质押并质押35,360,893股,占其所持股份比例100%,占公司总股本比例4.11%。

12-16

华友钴业:浙江华友钴业股份有限公司股东泽友(桐乡)股权投资有限公司持有公司股份 64,720,288 股,占公司总股本的 5.67%。上述股份来源于协议转让,全部为无限售条件流通股。集中竞价减持计划的主要内容:泽友公司拟自本计划公告日起15个交易日后的三个月内,以集中竞价交易的方式减持不超过7,771,338股的公司股份,即不超过公司总股本0.68%,具体减持价格视市场价格确定。

隆基股份:隆基绿能科技股份有限公司控股股东李振国先生持有公司股份544,499,068股,占公司总股本的14.44%,本次质押完成后累计质押公司股份数量129,416,000股,占其持股数量的23.77%。

运达股份:2020年股权激励计划拟授予的限制性股票数量为851万股,占本激励计划公告时公司股本总额29,396.00万股的2.89%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。本次授予为一次性授予,无预留部分。

天能重工:青岛天能重工股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人郑旭先生,持股5%以上股东张世启先生关于其质押式回购交易提前购回的通知。郑旭先生共持有公司股份114,750,000股,占公司总股本的29.28%。本次提前购回暨解除质押后,其所持有本公司股份累计被质押的数量为 37,805,000股,占其持有公司股份总数的32.95%,占公司目前总股本的9.65%。张世启先生共持有公司股份54,040,535股,占公司总股本的13.79%。本次提前购回暨解除质押后,其所持有本公司股份累计被质押的数量为 0股。

12-17

隆基股份:隆基绿能科技股份有限公司于2020年12月15日收到公司持股5%以上股东李春安先生关于其股份减持的通知,李春安先生于2020年12月7日至2020年12月15日累计减持公司股份40,335,700股,占公司总股本的1.07%。

璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司近日收到持股5%以上股东宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)、宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)的通知,宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)其名称已由“宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)”变更为“福建胜跃股权投资合伙企业(有限合伙)”,其主要经营场所和经营范围进行了变更,其他登记信息均不变;宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)其名称已由“宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)”变更为“福建卓能股权投资合伙企业(有限合伙)”,其主要经营场所和经营范围进行了变更,其他登记信息均不变。

拓日新能:深圳市拓日新能源科技股份有限公司近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司函告,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。解除质押2,205万股,占其所持股份比例5.62%,占公司总股本比例1.78%。

金冠股份:吉林省金冠电气股份有限公司根据公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》中约定的业绩承诺及补偿安排,以及辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司未实现2019年度利润的情况,公司以1元的总价格回购补偿义务人张汉鸿先生53,775,199股、百富源448,508股、李小明先生37,416股,共计54,261,123股并予以注销。公司已于2020年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续,本次回购注销完成后张汉鸿先生持有公司的股份数量为0股,持股比例由6.09%下降到0.00%,持股比例下降6.09%。

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司于近日接到公司控股股东、实际控制人林建伟先生将其所持有的部分公司股份进行解除质押的通知。解除质押47,678,843股,占其所持股份比例29.17%,占公司总股本比例6.13%。

12-18

纽威股份:苏州纽威阀门股份有限公司于2020 年12月16日收到股东通泰(香港)有限公司的通知,通泰香港于2020 年12月16日期间,通过二级市场大宗交易方式合计减持公司股份8,648,000股,占公司总股本的1.15%。

德方纳米:持有本公司105,790股股份(占公司现有总股本的0.12%)的股东、公司副总经理任望保先生计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过18,752股(占公司现有总股本的0.02%)。

12-19

长高集团:湖南长高高压开关集团股份公司于近日收到公司董事刘家钰女士,董事、副总经理彭强先生、唐建设先生,财务总监刘云强先生以及公司实际控制人之一致行动人邹斌先生的《关于拟减持公司股份的告知函》,计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份。

浙富控股:浙富控股集团股份有限公司近日接到控股股东孙毅先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押登记手续。解除质押22,002,300股,占其个人持股比例5.19%,占公司股本比例0.41%。质押38,402,500股,占其个人持股比例9.06%,占公司股本比例0.72%

8.4 公司高层人事变动

12-19

中材科技:近日,中材科技股份有限公司董事会收到公司董事刘颖先生的书面辞职报告,刘颖先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定,刘颖先生即日起不再担任公司董事。刘颖先生辞任后不再担任公司任何职务。

中材科技:近日,中材科技股份有限公司监事会收到公司监事会主席鲁博先生的书面辞职报告,鲁博先生因工作调整申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据相关法律法规及公司有关规定,鲁博先生即日起不再担任公司监事、监事会主席。鲁博先生辞任后仍将担任公司纪委书记。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

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