文/沈小波

隆基没有转向210mm尺寸,始终认为182mm最优。

但隆基在硅片上的策略更为灵活。

隆基股份总裁李振国参加了1月21日的投资者交流会上。在这次交流会上,隆基股份表示,到2021年第二季度,硅片产能将达到100GW,其中95GW可以生产210mm尺寸硅片。

隆基历来认为182mm尺寸最优。2020年6月24日,隆基、晶科、晶澳等七家光伏企业共同倡议建立182mm*182mm的硅片标准(M10)。

2019年8月16日,中环股份发布了210mm尺寸硅片。围绕182mm尺寸和210mm尺寸硅片,光伏产业链形成了两大主流阵营,182mm尺寸以隆基股份为代表,210mm尺寸以天合光能、东方日升为代表。

到今年二季度,隆基在100GW的硅片产能中,有95GW可以生产210mm尺寸硅片,显示了隆基更为务实的态度。

隆基股份一位高管回应表示,隆基在硅片端的态度是客户需要什么隆基就生产什么。

在1月21日的投资交流会上,隆基股份还透露,硅片产能在改造后未来甚至还可以生产240mm硅片。

不管隆基观点如何,围绕210mm硅片,从硅片到电池、组件,已建、在建、规划建设的产能已经十分巨大,并将开拓出巨大的市场。

不久前,晶科能源原首席运营官徐志群辞职创立高景太阳能,计划投资50GW硅片产能,正是基于210mm硅片,其中15GW产能开工建设。

硅片切片环节的领导者上机数控也在积极布局210mm尺寸硅片,今年210mm硅片产能将达到20GW。几天前,中环股份在宁夏银川新签约了50GW的210mm硅片项目。

在电池、组件端,东方日升、天合光能布局了大量基于210mm尺寸设计的组件产能。

一般认为,光伏产业新投产的硅片、电池、组件产能都会兼容210mm尺寸,因为兼容210mm尺寸,实际也可以生产182mm尺寸产品,但产线只按182mm尺寸设计,却不能生产210mm尺寸产品。

根据光伏协会的预计,2021年,182mm、210mm、160-166mm这三个尺寸硅片将快速吞食156．75mm、158．75mm尺寸硅片的市场;到2023年,182mm、210mm尺寸硅片将占据硅片市场主流,挤占160-166mm尺寸的市场空间。直到2025年,210mm硅片市场份额才超过182mm硅片。

来源:中国光伏行业协会

面对210mm硅片的巨大市场,作为全球最大的硅片生产商,隆基认为182mm尺寸最优,但很难放弃210mm硅片这一市场。

但在电池和组件端,隆基的态度始终没有变化。

据上述投资者会议,隆基股份表示,隆基没有生产182mm以上尺寸的产能预留,新购买的设备也没有预留210尺寸产品的兼容性。

这与隆基一贯的观点相符。隆基一直强调, 182mm尺寸硅片是从终极最优尺寸角度出发推出的产品,在组件成本、系统成本和发电量上十分均衡,更大尺寸会带来发电量和运输的困扰,没有必要。

隆基硅片产能兼容210mm尺寸,是权衡了210mm尺寸硅片的客观市场需求,由于硅片尺寸可以向下兼容,隆基硅片产能也可以为自己的电池、组件产能提供182mm尺寸硅片。

隆基股份上述高管称,隆基在电池、组件端只会做182mm尺寸,因为隆基认为182mm尺寸最优。

隆基的电池、组件产能不兼容210mm尺寸,但共同倡议182mm尺寸的多家光伏企业新投产的电池、组件产能却兼容210mm尺寸。

其中一家企业的一名高管表示,从目前来看,210mm尺寸相比182mm尺寸没有优势,硅片成本高、组件成本高、电池成本略低,系统端BOS成本会省一点,但是发电量会下降,度电成本变差。

该高管解释,新投产产能兼容210mm尺寸,并不意味着会生产210mm尺寸产品,更多是为了避险。

但隆基在电池、组件端并没有基于避险考虑去兼容210mm,意味着隆基坚定的相信自己的判断。

2014年,根据内部测算,隆基认为单晶性价比更优,将替代多晶,彼时中国单晶太阳能市场份额仅为5%。作为一家单晶硅片生产商,隆基游说下游电池、组件厂商扩大使用单晶硅片,未获认同后,隆基仍然坚信自己的判断,2014年底收购乐叶,建立了自己的电池、组件业务。

根据第三方市场机构PV Infolink的组件出货量排名,2020年隆基组件出货量已经是全球第一。因为全力推动单晶替代多晶,隆基在这股技术革新潮流中成长为全球最大的光伏垂直一体化龙头,市值突破4000亿元,是全球市值最高的光伏企业。

从隆基在电池、组件端的尺寸选择看,隆基还是那个隆基。