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拜登盯上了多晶硅,说要禁止美国从新疆进口它!

拜登盯上了多晶硅

当地时间6月21日,美国政治新闻网站Politico援引4名知情人士的消息称,拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口,禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅。

报道称,目前尚不清楚美国政府会在何时采取这一行动,也不清楚美国海关和边境保护局(CBP)是否会对整个新疆地区实施进口禁令,还是针对特定的企业采取行动。

新闻一出,热议纷纷。

之前美国以中国“强迫劳动”为由全面禁止中国新疆棉花和番茄制品,闹得满城风雨,也一度想禁多晶硅,现在变本加厉终于要动手了?

中国新疆地区是棉花、煤炭、化学品、糖、番茄和多晶硅的主要产地,多晶硅是太阳能电池板的一种成分。

这些也是新疆的当地的支柱产业!支撑着新疆的经济发展和就业稳定。

据了解,电价低的新疆早已成为大量多晶硅生产企业青睐的建厂之地,保利协鑫、新特能源、东方希望、大全新能源纷纷落户新疆布局多晶硅生产。

知情人士告诉Politico,拜登政府正在考虑发布暂扣令(Withhold Release Order),允许美国海关和边境保护局扣押任何“疑似使用强迫劳动生产的进口产品”;该部门则在研究针对整个新疆地区的多晶硅产品实施禁令,但他们也可能选择特定的工厂或公司采取更小范围的行动。

但其中的国会消息人士同时也告诉Politico,他们还没有收到任何关于海关和边境保护局将采取行动的简报。通常来说,这些机构在采取重大行动前都会递交相关简报。海关和边境保护局发言人则拒绝回答该部门是否正在调查特定实体的情况。

德国研究公司Bernreuter Research对顶级多晶硅制造商的最新排名显示,全球十大生产商中有七家位于中国。

尽管总部位于德国的瓦克化学公司(Wacker Chemie)在田纳西州也有一家多晶硅工厂位列2020年名单上名列第二,但该公司总裁表示没有计划增加太阳能级多晶硅的产量。Bernreuter Research因此预测,到2022年排名前4位的多晶硅制造商将全部来自中国。

2020年排名前10位的多晶硅制造商包括:

1、通威(中国)

2、Wacker(德国/美国)

3、大全新能源(中国)

4、保利协鑫(中国)

5、新特能源(中国)

6、新疆东方希望新能源(中国)

7、OCI(韩国/马来西亚)

8、亚洲硅业(中国)

9、Hemlock(美国)

10、内蒙古东立光伏电子(中国)

据悉,中国制造商占据了全球多晶硅产量的80%,其中新疆地区的制造商就占据了45%的份额。

尽管SEIA宣称,中国以外的20%多晶硅产量已经足够向美国供应;但Politico分析称,美国太阳能行业供应链现在已经陷入项目进度放缓、成本呈升高趋势的境地,禁止进口新疆多晶硅的决定带来的潜在供应威胁,将可能进一步损害其供应链。

美国外交政策智库战略与国际研究中心高级研究员尼科斯?查弗斯(Nikos Tsafos)还指出,由于中国在多晶硅等领域占据极大份额,美国很难在不影响其部署的情况下,摆脱对新疆地区产品的依赖并迅速重启制造业。

为什么又盯上多晶硅了

搞中国新疆光伏产业,这事儿许久了。过去几个月里,美国国会的一个两党议员团体一直在敦促拜登对新疆的多晶硅实施进口限制,效仿前总统特朗普打压新疆棉花、番茄等产品的手段。

美国太阳能产业协会(SEIA)在今年早些时候已经带领数百家太阳能企业签署一项“承诺”,称要确保供应链不受“强迫劳动”影响,还呼吁相关成员摆脱新疆的产品供应。

年初,中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会就发文谴责:

美国个别机构以所谓“强迫劳动”为借口,将我涉疆光伏产业“政治化”,最终目的是为了遏制新疆发展进步、干涉中国内政。我们也郑重敬告美部分协会和企业,若意欲以此为借口,限制打压中国有关方面和企业,干预正常的商业合作与竞争,从中谋取私利,不仅违反国际贸易规则和市场经济原则,也会破坏全球产业链、供应链,损害包括美国在内的各国企业和消费者利益,最终也会反噬炮制者。

不过,显然没用,美国政客和商业组织依旧蠢蠢欲动。

美国八名参议员于3月30日提出《把中国排除出太阳能法案》,禁止美国联邦资金采购在中国生产或组装的太阳能电池板,如此次法案得以通过,后续制裁措施将可能陆续登场。

5月12日,美国总统气候问题特使克里在众议院外务委员会听证会上表示,拜登政府正在考虑对中国所谓“使用强制劳工”生产的太阳能电池板及可再生能源的其他部件实施制裁。继棉花之后,新疆光伏产业也被贴上"强迫劳动"的不实标签。

美国会参议院财政委员会主席、民主党人罗恩·怀登(Ron Wyden)表示,他已经在参议院单独提出了禁止进口新疆多晶硅的问题。

怀登声称,他无法获得关于新疆地区的所谓“可靠信息”,因此“具有攻击性的无情手段才是解决问题的方法”。

据不完全统计, 2010年至2020年,中国在全球多晶硅生产领域中,占比从26%上升到82%,而美国的占比则从35%下降到5%。

据彭博新能源金融太阳能分析主管詹妮·蔡斯(Jenny Chase)称,“几乎每一个硅基太阳能组件至少95%的市场都可能会有一些新疆硅”。《纽约时报》4月20日刊文称,中国光伏产业占据全球主导地位,提供了美国所需的多数太阳能电池板和零部件,这势必影响美国现任政府急于推动的清洁能源政策。这一进程可能对中国经济有利,因为美国目前几乎完全依赖中国制造商提供的低成本太阳能电池组件

按照中国光伏协会的数据,2020年中国光伏产业各环节全球占比分别为:硅料67%、硅片97%、电池片79%、组件71%。

实际和半导体制造端东亚集中化一样,从美国自身的角度出发,位于产业上游的多晶硅绝大多数由中国企业把控,目前的现状导致美国认为自己的太阳能供应链是脆弱的,需要重点关注和寻找产业链各环节的替代商。

假设禁令成功,会对新疆当地多晶硅生产企业造成什么影响?

正好,日前多晶硅龙头新疆大全新能源股份有限公司回科创板IPO,从其招股说明书资料,看看企业与新疆当地捆绑的多深。

供应商集中度较高的风险

公司地处新疆,并就近采购工业硅粉等原材料和电、蒸汽等能源,导致供应商集中 度较高。

对于主要原材料工业硅粉,公司主要向新疆当地供应商新疆索科斯及合盛硅业采购;生产所需的电和蒸汽等能源,公司向天富能源采购。

报告期内公司向前五大原材料供应商的采购额占原材料总采购额的比重分别为82.48%、82.98%和 90.87% ,均达到80%以上。

报告期内公司向天富能源的采购额占能源总采购额的比重分别为 98.97%、 98.40%和98.40%。

若公司主要供应商无法满足公司采购需求,或公司与其合作发生变 更,则可能会在短期内对公司经营带来不利影响,公司可能被迫向外地供应商采购原材料,导致采购价格或运输成本上升,影响公司盈利能力。

优惠电价上升或不能持续的风险

报告期内,公司享受优于当地政府一般招商引资政策的电价,该等优惠电价对报告 期内对发行人净利润的影响分别为 15.51%、29.03%和 14.32%,影响较大。

此外,发行人与天富能源签署协议约定自2019年12月产能达到7万吨起开始执行的优惠电价将在执行10年后上浮一定比例。

假设公司目前的优惠电价执行10年后公司产能仍为7万吨,则10年后电价在现有基础上上浮10%会增加总成本 7,966.06 万元。

如考虑到募投项目的投产后的产能增加,则 10 年后电价在现有基础上上浮 10%会增加总成本约 11,949.09 万元。

若未来公司不能享受该等优惠电价,或者电力供应商单方面调增电价,或者 10年后公司电价根据协议约定上浮 10%,则可能导致公司电力成本大幅上升,对公司经营业 绩产生不利影响。

高纯多晶硅行业市场竞争格局

从整体看,我国高纯多晶硅市场主要参与者包括发行人及通威股份、保利协鑫、新 特能源、东方希望、亚洲硅业等国内企业及德国瓦克、韩国 OCI 等国外供应商。

近年来国内低成本多晶硅产能进一步扩张,国内外高成本产能在逐步退出,行业格 局持续优化。

公司以及通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望等国内先进企业在 2018-2019 年均进行了大规模的产能扩张,本轮扩张是在技术趋于成熟、投资成本大幅下降、行业前景更趋明朗的背景下实施的,由国内规模和技术水平靠前的高纯多晶硅企业主导的,新投产能具有产品品质高、单位投资强度低、单位产品电耗低等显著优点。经过本轮产能扩张,国内外落后产能陆续被替代。

根据硅业分会统计,2020 年国内多晶硅产量为39.6万吨,进口量约10万吨,国内企业产量已占我国多晶硅供应总量的79.84%,较2019年增长了 12.52 个百分点。

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