工业硅细分领域消费量与有机硅细分产品结构分析

2021-06-24 13:31

工业硅是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅的细分产品主要分为单多晶硅、有机硅和合金硅，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。目前，我国仍以有机硅为主；2020年有机硅消费量达到了66万吨，占比达到了40．2％。

行业主要上市企业：合盛硅业（603260）、通威股份（600438）、瓦克尔化学（WCH）等

本文核心数据：工业硅细分领域消费量结构、有机硅细分产品结构

1、工业硅主要由单多晶硅、有机硅和合金硅组成

工业硅是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅的细分产品主要分为单多晶硅、有机硅和合金硅，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。

图表1：中国工业硅行业中游细分产品结构解析

2、有机硅仍是我国主要消费支撑量

从细分产品来看，近年来我国的工业硅产业仍以有机硅为主。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示，2014－2020年，中国有机硅行业的消费量呈现波动上升趋势；2020年，有机硅行业全年消费工业硅66万吨，同比上涨4．7％，占国内消费总量的40．2％。

图表2：2014-2020年中国工业硅行业中游各细分领域消费量走势(单位：万吨)

注：铝合金是合金硅的第一大细分产品。

图表3：2020年中国工业硅行业中游细分产品竞争格局(单位：%)

3、硅橡胶支撑着有机硅的消费量，占比超过75％

有机硅材料成为工业硅第一大细分产品的主要原因是其拥有优异的综合性能而被广泛应用于多个应用领域，同时其特殊的分子结构还赋予其广泛的可设计性，可以不断开发出高性能产品以满足各行业不同的个性化需求。有机硅材料不仅可以作为一种基础材料在工业中大量应用，还可对其他材料进行改性，改善或提高传统材料的工艺性能和使用性能。

目前，有机硅材料的应用范围已由最初的国防军工行业逐步扩展到建筑、电力、电子电器、汽车、纺织、个人护理等国民经济各个领域。同时有机硅材料对航空航天、新材料、新能源、生物医疗、电子信息等战略性新兴产业和可持续发展的传统产业的支持作用越来越显著，成为现代工业和日常生活不可缺少的高性能材料。

有机硅可进一步加工成为硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类深加工产品。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，2020年硅橡胶占比超过75％，其次是硅油占比22％。

图表4：中国有机硅细分产品一览图