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光伏龙头隆基股份下调单晶硅片官方报价,光伏行业又将变天?

11月30日,光伏龙头隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.14元/片~0.67元/片,降幅为7.2%至9.8%。过去几年,上游硅片企业产能扩张速度之快,令市场投资者担忧产能过剩以致竞争“惨烈”。

全行业扩产带来的是光伏发电成本的持续下降。隆基股份称,随着光伏行业技术不断进步和度电成本的下降,过去十年全球范围内的光伏度电成本降幅超过90%,与风电、天然气、煤电及核电相比,降幅最大,光伏发电全球最低中标电价已达到1.04美分/KWh,装机规模达到GW级的国家数量已由2010年的3 个大幅增长至16个,预计未来范围还将进一步扩大。目前光伏发电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源,根据IEA预测,2021年光伏新增装机将达到可再生能源新增装机的一半以上。全球光伏发电将逐渐进入“一毛钱 一度电”的时代。

龙头掀起降价潮,光伏产业链蛋糕再分配。然而,拐点似乎已经在前方闪现。对此,隆基股份证券部人士称,行业硅片产能供大于求,必然降价。今年,分布式光伏被业内寄予厚望,带动从硅料到光伏电站运营的全链条发展。6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。在试点地区,屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定,其中党政机关建筑不低于50%,学校、医院、村委会等公共建筑不低于40%,工商业厂房屋顶不低于30%,农村居民屋顶不低于20%,同时提出“宜建尽建”、电网“应接尽接”的要求。稍长远来看,春节前后18万吨的硅料新产能即将投产,以及2022年大规模硅料投产,且远高于明年终端需求,必定会出现硅料供过于求,降价也是大势所趋。因此硅料价格下降才是根本动因。

从大的方面来说,气候大会刚收场,大佬们豪言壮语也发表了,接下来该要有所行动,尤其是美印中欧的表态,给未来几年光伏产业定下基调,尤其是眼见的明年,肯定是有大动作。反观国内,今年由于价格高企,预期的四季度抢装潮没有出现,反而五大家族还集体喊话各大电站不要急,但是,各大电站可不能老等着,加上考核目标,明年肯定要动作,并且力度还要大。所以市场前景对光伏产业一片大好,作为龙头,必定要有猛虎扑食的姿态抢占国际国内市场。第二方面,对隆基而言随着新电池片投产,未来隆基硅片70%乃至更多要自用,剩下才供给市场各家,所以,本次硅片降价对其自身影响并没有那么大,更多的是对市场的心理冲击,反而由此导致组件降价才真正有利于占领市场。

12月1日,隆基股份相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“公司不存在降价去库存一说。并且,技术进步是硅片降价的基础,(降价)也是为了满足市场需求。”国金证券认为,考虑到本次调价后,在当前高位的硅料价格下,硅片边际产能或已接近盈亏平衡点。“按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7至8分/W,预计将有大量项目进入‘可装机’成本区间,有效激发年底抢装需求。”

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