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All in BC电池,隆基要为电池技术路线之争画上“句号”

2023-09-11 09:32
读懂财经
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这两年,关于电池技术路线的讨论从未停止,但隆基正在为这一讨论画上“句号”。

在9月5日的半年报业绩会上,隆基董事长钟宝申表示,BC电池将会是未来5-6年晶硅电池的绝对主流,未来隆基的大量产品都会走向BC技术路线,甚至还把BC电池称为“皇冠上的明珠”。

隆基的高调官宣,与外界对隆基传统认知不太一样。在过去相当长时间里,隆基总是给人以“谨慎”的印象。就在去年的发布会上,钟宝申的表态还是,所有技术路线都有不确定性,隆基在没有绝对把握之前不会投入。

能够让隆基如此看好的BC电池究竟是什么?BC电池的崛起又对光伏行业有着哪些意义?

本文对BC电池产业有着以下几个观点:

1.BC电池,是各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称。与其他技术路线相比,BC电池在转化率和美观性上优势明显。

2. 近年来,BC电池产业化进程加速,从中试线到量产端资本投入持续增加。截至目前,隆基绿能和爱旭股份是国内仅有两家具备BC成型产能的上市公司。

3. BC技术路线的崛起,将推动光伏行业的洗牌,减轻同质化竞争的局面。而电池新技术的替代也有望推动开启新一轮光伏发展周期。

/01/BC电池,“皇冠上的明珠”

这两年,电池研发一直是光伏行业发展的重点,现在光伏电池正处在P型向N型发展,N型包括TOP电池、HJT、IBC3种技术路线。其中,BC电池就是第三种路线,是当前各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称。

作为平台型技术,BC可与P型、HJT、TOPCON等技术结合,形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线,这些电池统称为BC类电池。

目前,IBC 技术形成三大分支化路线:1)以SunPower为代表的经典 IBC 电池 工艺;2)以 ISFH 为代表的POLO-IBC工艺;3)以KANEKA为代表的HBC(IBC与 HJT 技术结合)电池工艺。

与其他技术路线相比,BC电池在转换效率上具有明显优势。中信建投研报表示,由于前表面避免了金属栅线电极的遮挡,能够最大限度地利用入射光,减少光学损失,IBC电池在转换效率上具有明显优势。

隆基和爱旭的相关数据也能证明这一点。在Intersolar展上,隆基的HPBC产品最高转换效率23.2%,爱旭的xBC展品转换效率最高24%。爱旭的公告里,ABC电池的平均量产效率可以达到 26.5%;隆基公告HPBC平均量产转换效率超过25%。

根据Intersolar各家厂商展出的产品,其中爱旭的ABC产品高于隆基的HPBC,3Sun的HJT产品最高,能达到25%;TOPCon产品较为平均,最高为通威的23.2%。

除了转化效率高,BC电池在外观上也更加美观。由于xBC电池的特殊结构,将栅线全部做到背面,实现正面无栅线,组件从外观上看起来呈现出全黑的特质,相对于其他电池造型格外美观。

这对分布式光伏装机意义重大。以建筑领域为例,建筑对光伏的需求除了质量外,还有建筑美学的需要。2022年中国新增光伏装机87.41GW,其中分布式光伏合计51.1GW,约占全部新增光伏发电装机的58%。

当然,BC电池的缺点也显而易见。比如,由于BC结构所有的电极都在背面,因此工艺相对而言较为复杂。另外,由于电池正面接触光、背面产生电子空缺,也对电池烧制寿命要非常高。

/02/隆基、爱旭领跑BC技术产业化

隆基是从2018年就开始注意到HPBC技术,并由隆基首席科学家李华博士牵头组建团队。直到2022年,HPBC才被正式公之于众,也就是说研发过程超过四年。

2022年以来,HPBC多次出现在隆基绿能的公开报告中。例如在2022年中报里,隆基绿能提到,在研发N、P两型HJT和TOPCon技术的同时,创造性开发出了HPBC结构电池。隆基绿能推出HPBC的脚步无疑是很快的,研发成功后立即将HPBC结构电池进行了量产。

截至目前,隆基的HPBC电池和爱旭股份的ABC电池,是国内仅有两家具备BC成型产能的上市公司。不过近年来,XBC产业化进程加速,从中试线到量产端资本投入持续增加。经国金证券测算,2023年国内xBC电池落地产能预计达到44GW,出货量约20GW。

具体来看,隆基新技术电池产能在建及规划规模已达64GW,其中最先落地的泰州4GW产能预计于2022年8月投产,或采用TOPCon与IBC思路上相结合的HPBC路线,该项目投资额约12 亿元,折合投资成本约为3 亿元/GW。

爱旭股份则在2021 年 4 月发布非公开发行A股股票和签订投资协议公告,公司在IBC、HBC 和叠层电池的量产技术领域取得了显著的研究成果,拟投资珠海年产6.5GW(一期)和义乌年产10GW 新世代高效太阳能电池项目;2022年5月发布非公开发行股票预案(修订稿),拟定增募资16.50亿元,投资珠海年产6.5GW。

随着BC电池生产规模的扩大,有望将进一步带动成本的下降。爱旭股份在7月20日调研中透露,ABC组件在工艺难度不输HJT的条件下,预计明年年中和TOPCON成本打平,到年底和PERC成本打平。

/03/新一轮光伏技术周期的起点

作为行业龙头,隆基对BC技术路线的高调看好,依然让大力投入TOPCon的厂商们压力不小。2022年以来,TOPCon技术因其成本优势,受到晶科能源、天合光能等光伏龙头青睐,今年TOPCon的产能更是出现爆发式增长。据不完全统计,截至今年3月,全国TOPCon布局产能已超462GW。

被众多厂商青睐的TOPCon技术路线,仍被隆基认为是过渡性技术。钟宝申表示,目前TOPCON的投资收益率是低于PERC的,TOPCon产能扩张不会持续太长时间,最迟明年年底就会结束。与此同时,PERC回逐步退场,BC电池上量,最终取代TOPCon。

回过头来看,隆基选择押注BC技术路线,也与其在TOPCON与HJT上相对弱势有很大关系。由于隆基此前选择多路线齐头并进,导致其在TOPCON与HJT难言领先。从这个角度上说,在尚不拥挤的BC类电池,隆基更有可能取得领先。

站在当下看,隆基押注BC技术路线,对整个光伏行业发展仍然有着不小的意义:

其一,电池环节的同质化竞争、格局恶化的担忧可以减轻。当下,同质化是光伏行业发展遇到一大问题,直接带来了各个环节产能过剩。纵观整个光伏产业链,除了内层砂和EVA粒子环节存在结构性紧缺外,其他环节从硅料、硅片、电池、组件、再到光伏玻璃、胶膜,到今年年底产能都处于过剩状态。

行业新一轮的洗牌必然发生。2023年上海光伏展会期间,隆基绿能创始人、CEO李振国便预测,像2012年~2014年的光伏行业洗牌一样,今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。“财务脆弱的、技术不够领先的、早期品牌通道不够完善的企业可能会首先受到伤害,能否在洗牌过程中活下来是存疑的。”

而BC路线可能就为光伏行业洗牌提供了一个不错的契机。与其他技术相比,BC电池的技术壁垒大幅提升且差异化明显。从产业化角度看,XBC目前最大的特点就 是差异化较强,凸显光伏制造业的Know-how,是N型技术中最具有差异化的路线。比如,在BC路线的探索上,隆基绿能推出了高性价比的HPBC、HPDC技术,而爱旭股份采用极致效率的ABC技术,也打造了黑洞、 白洞等领先产品。

其二,从过去看,电池新技术的替代有望推动开启光伏新周期。上一轮电池技术周期,是 PERC 电池对 BSF 电池的替代,当前时点类似于 2017-2018 年由PERC电池开启的电池快速产能扩张周期。2017-2019年随着成本持续下降,PERC 电池逐步进入爆发式产能扩张的时间窗口,市场份额从 2017 年的 15%提升到 2019 年 的 65%。

目前,行业进入了新一轮的电池新技术扩产周期。从目前实际情况来看,产业周期比这个预测跑的超出预期的快。从目前产能扩建的情况看,HJT的市占率不会提升的如此迅速,TOPCon的市占率将会快速上升。

如今,BC技术路线的崛起将为行业的发展带来更多的变量。随着隆基的大力投入,一旦BC技术路线上降本增效的进度快于TOPCon,BC产品市占率可能先于TOPCon和HJT提升。可以预见,随着技术路线的逐渐清晰,光伏行业有望进一步走出底部,进入上行期。

       原文标题 : All in BC电池,隆基要为电池技术路线之争画上“句号”

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