大尺寸，如何成为光伏淘汰赛的大杀器？

2024-04-10 15:32

市场环境越严苛，容错率就越低。万万没想到，就在传统得不能再传统的组件领域，还能发生颠覆式创新：同样一块2382mm*1134mm的标准尺寸组件，使用效率一样的N型TOPCon电池，如果用210R，竟然比182方片在功率上足足高出30W！光伏淘汰赛战事正酣，利润是一分一分地抠，功率要一瓦一瓦地算。如果仅仅因为用了182方片电池，虽然玻璃、胶膜等辅材和别家一样，但在功率上却要输给210R30W，这谁能受得了？

最近一年来五花八门的硅片与电池尺寸

昂贵的组件尺寸

硅片、电池、组件的尺寸以前本来就没统一过，一直各家干各的。虽然，这种混乱会给玻璃等辅材造成很大麻烦。别人家的麻烦，对于组件企业来说只是别人家的事。做企业，自家的麻烦才是真麻烦。后来，如果不是高涨的海运运费，让组件企业感觉到了麻烦，统一组件尺寸这事，恐怕还不会进展得这么顺利。

2023年，11家头部光伏企业终于下定决心，统一组件尺寸：2382mm*1134mm。因为这是在海运上最省钱、而且210和182两大阵营都能接受的一个方案。

运费为什么这么重要呢？因为现在海运运费占组件的成本，有的航线竟然会比硅料还要高。最近，受红海危机影响，我国发往欧洲的运费暴涨。一个40尺高柜，从中国天津港运到荷兰鹿特丹港，竟然要7600美元。这并不是特例，在前两年的高运费时代，这个航线甚至冲到过10000美元以上。按照现在7600美元的运费算下来，即便采用目前最合理的组件尺寸，每W组件光运费就要0.2元人民币。现在，1瓦组件硅耗大约2克左右，1克硅料现在只要5、6分钱，1瓦组件的硅料折合下来也才1毛多钱。我国光伏市场大头在外，运费这一块就成了最大一块硬成本。光伏企业一直长于降本，凡是能降的，就一定要想办法降下来。海运费用的计算，通常是基于货物的重量和体积，取两者中的较大值来计费。组件不像铁矿石那么重，只能按照使用的集装箱数量收费。这就需要在一个标准集装箱里，尽可能科学地多塞组件。

海运集装箱的尺寸是固定的。以最为常用的海运40HC（高柜）为例，长、宽、高分别为12,000mm，2,350mm，2,580mm。集装箱的这个尺寸，限定了组件的长、宽、高究竟是多少才最合理。

当然，组件运输也有其特殊要求，不能水平放置，通常采用侧立式包装方式。该包装方式优点有很多：不易倾倒、防止隐裂、船舶颠簸受到的震荡冲击小、包装可靠牢固、开箱拆箱方便、转运便捷、项目现场应用安全成熟等等。事实上，硅片和组件尺寸的创新，往往围绕集装箱尺寸来展开。2020年，以隆基绿能为代表的企业推出M10（电池片尺寸为182mm*182mm）组件产品。该产品设计的出发点之一，就是利用这种包装方式在集装箱里可以两层堆叠，能够实现集装箱空间的最大化利用。2023年，以天合光能为代表的企业推出210R硅片的组件，同样也是为了最大程度利用海运集装箱空间。一个40尺高柜可极限运输2382mm*1134mm标准版型光伏组件23托，每托20块。相较于之前的182版型，这次又提升了5.4%的装载量。

这个5.4%是什么概念呢？相当于一个运到欧洲的标箱，能省下将近3000块人民币运费。厉害吧。所以说，2382mm*1134mm标准尺寸组件，既不是光伏企业们为182方片版型编织的陷阱，也不是妥协的一个产物——只能说182的运气有点差。毕竟，海运集装箱尺寸的诞生时间，肯定远远早于182这个硅片尺寸，那时甚至都没有光伏这个行业。在低运费时代，组件尺寸可以五花八门，浪费一点海运集装箱的空间也无所谓；在组件高毛利时代，同样面积的组件，功率上高点低点其实也无所谓，辅材差不了太多，每瓦单价上一样就行。但是现在，在海运费用高企、光伏企业极致降本的当下，这就变成了一个致命的问题。而结果就是，按照统一的组件标准来，每块182的光伏板，就要比210R少30W!

隆基已加入210R阵营？

正因为在功率上的绝对优势，210R-66版型组件在最近一年来异常火爆！据统计，现在推出TOPCon 210R-66产品的组件企业，包括晶科、天合、晶澳、通威、隆基、阿特斯、正泰、一道等等，几乎囊括了TOP10企业。对，你没有看错！就连182硅片产能最大、产量最多、反对210最积极的光伏大哥——隆基绿能，也做210R-66版型组件了！市场才是最好的老师，光靠嘴硬显然不行。最近，在"泰睿"新品硅片发布会上，隆基绿能对于硅片尺寸的口风也改了，表示“客户需要什么规格，就提供什么规格的产品。”

让我们继续用数据说话。下面这张图来自通威股份的产品手册：该210R-66双玻组件的功率为625W。若是同样尺寸组件（2382mm*1134mm）、采用同样效率的电池，182-72版型组件功率只能做到595W。210R-66版型高出足足30W！

更关键的是，210R-66版型在提升组件功率上，方法是普遍的、通用的、简单的。当然，由于各家企业采用的电池效率不同，功率提升幅度也有所差异，但210R比182方片提升25W，在行业中已属平常。未来，随着电池效率进一步提升，同一面积、不同版型的组件之间，拉开的功率差距将会更大。

在此我们也倒算一下。一位TOPCon电池专家介绍：“组件端工艺完全不变的情况下，182标准版型的组件功率若是也要实现625W，TOPCon电池的入库效率要提升到26.5%才行。”目前，头部一体化企业外采N型TOPCon电池片的起拿效率是24.7%。就这个起步要求，就已经刷掉市场中的一半大TOPCon电池新玩家了。

从成本来看，现在硅料、硅片价格均处历史低位，210R硅片较182方片多出来的切片等成本，已经几乎可以忽略不计。

让人感慨的是，电池技术的研发投入是天量的，硅基太阳能电池效率的提升也已经接近天花板。但是，就是在组件这样一个传统的环节，因为海运费用的“卡脖子”，居然能基于硅片尺寸实现这样颠覆式的创新。这种创新是四两拨千金式的。当然，对于182方片来说，也构成了降维打击。

尺寸的变化，是另一种大洗牌

如果说单晶淘汰多晶、N型淘汰P型是革命、是洗牌的话，那么因为硅片尺寸的变化，竟带来30W效率的提升。这种功率上的提升效果，甚至已经接近N型对于P型所取得的优势。这当然也是一种革命，是210R对于182方片的革命。

逻辑很朴素：组件面积不变前提下，增加硅片（电池）面积，进而增加组件功率，可以在一定程度上摊薄人工成本、运输成本，以及支架、逆变器等系统端的成本，并节省土地资源。

在过去的十几年中，硅片生产工艺大提升的同时，硅片尺寸也在不断创新，从2008年的156mm时代提升到2018年的158、166mm，以及现在的182mm、210mm。隆基绿能的江湖地位，成就于单晶硅片技术路线、成就于金刚线切割技术，也成就于更大尺寸的硅片迭代较小尺寸的硅片，并一举掌握硅片尺寸的话语权。

但是俗话说，成就你的，也必将束缚你。

硅片龙头隆基绿能的182硅片产能和产量天下第一，这成为隆基的路径依赖，也成了隆基的束缚，限制了公司对于硅片尺寸的追求。这就像隆基同样被庞大的P型电池产能拖累一样，错失N型TOPCon。大家不要忘记，在PERC时代，组件天下第一的隆基又曾经何等风光。2019年，TCL中环推出210尺寸产品。当时182、210各有优劣，两大阵营对垒下来一时难分输赢。原因是多方面的：210在当时已是光伏硅片尺寸的极致，不同版型组件间的经济性差异并不大；当时集装箱运输更青睐于边长为1134mm（182-72）的组件；硅料价格高，硅片切片成本高，造成矩形硅片成本过高，市场条件并不成熟。现在，市场环境已经发生深刻的变化。硅料降了，市场卷了，182、210的对峙，也终于要结束了。隆基的老产能占比很大，但是硅棒是重资产投资。淘汰182，并没有那么容易。隆基绿能公告显示：2018年底，公司单晶硅片产能已达到28GW；2019年底，硅片产能达到42GW。这部分单晶炉的炉镗直径小，所拉出的硅棒，是无法开方出来210硅片的。

另外，到2022年底时，隆基单晶硅片产能已达133GW；2023年上半年，鄂尔多斯46GW单晶硅棒硅片项目投产；至2023年底，公司计划单晶硅片年产能达到190GW。所以从理论上，隆基近两年新建的硅棒产能，应该还是可以向上兼容210的。

去年12月16日，在停止硅片报价3个月后，隆基绿能重新开始向市场报价，并且新增了N型M11硅片，其尺寸为182.2mm*191.6mm。估计这就是老的拉晶炉尺寸改进提升的极限了——只能这么粗。

隆基虽然自救，但作用亦有限。一道简单的数学题：182.2mm*191.6mm矩形硅片虽然对功率提升也有帮助，但是仍然不及210R。

InfoLink预计，2024年矩形硅片产品占比将持续提高，全年占所有产品类型出货30%。