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资深多晶硅大咖操盘,复工的赛能硅业前景几何?

2024-05-20 11:23
草根光伏
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多晶硅市场一半是火焰,一半是海水。

2021、2022年多晶硅牛市期间,全球多晶硅CR5和二、三线多晶硅厂商赚得盆满钵满,这也吸引了包括赛能硅业在内的跨界玩家落子于此。

2023年2月8日,总投资100亿,河南赛能硅业10万吨多晶硅项目在濮阳县正式开工。作为河南省单体产能规模最大的项目,赛能项目纳入了河南省“双百工程”项目,地方政府也对其寄予了厚望。

官方通稿介绍该项目时提到,项目建成投产后,预计年销售额达296亿元,上缴利税约15亿元,提供就业岗位500个,将极大提振濮阳县发展信心,有力推动濮阳县新能源产业集群发展壮大。

另据对外信披口径,赛能10万吨多晶硅一期2万吨计划在2023年10月投产。开工到投产时间仅有8个月,远低于多晶硅平均12-18个月的建设周期,凸显了各方对项目快速上马的殷切期望。

然而,这个项目的推进并不如预期顺遂,其建设和施工进展可以说是一波三折。

据“中化六建”官微消息, 4月20日上午8点58分,赛能硅业一期2万+二期8万吨多晶硅项目安装工程(一标段)502a硅烷提纯装置钢结构工程首根钢柱顺利吊装完成,标志着该项目正式进入施工阶段。

从这段表述看,赛能硅业一期2万吨项目较2023年10月预定投产时间已经延期。同时,现场图片显示的建设情况暗示,此项目的主体工程还未完工,较正式投产仍有较长一段时间。

时间上算,2023年2月8日开工到现在,赛能濮阳项目建设已历时15个月,要长于平均建设周期的下限,也就是12个月的建设周期。

其实,项目于4月20日正式施工,已超出行业预料。此前,据业内人士透露,该项目一度陷入停工状态。

据业内人士提供的照片和视频所示,3月份赛能濮阳项目建设场地一片冷清,看不到工人施工的场景,间或听到钩机轰鸣的声响。

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因此,中化六建一个月前在官微中提到,“赛能硅业一期2万+二期8万吨多晶硅项目安装工程(一标段)502a硅烷提纯装置钢结构工程首根钢柱顺利吊装完成,标志着该项目正式进入施工阶段”,似乎也从侧面验证了项目一度停工的事实。

值得注意的是,在这篇官方通稿中,我们注意到还提到了一位资深多晶硅人士的名字,那就是赛能硅业总经理唐雨东。

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无巧不成书的是,2023年4月“中化二建”官网的一篇新闻稿中也提到了唐雨东的名字,具体文字表述如下:

4月21日,清电光伏科技有限公司副总经理唐雨东,清电光伏科技有限公司副总经理、清电硅材料有限公司执行总经理梁强,清电光伏科技有限公司副总经理李飞一行到公司交流座谈。

从上述信息中可以预判,清电光伏副总经理唐雨东已于4月份跳槽到赛能硅业,全面负责多晶硅项目的推进和投产后的运作。

据悉,唐雨东是集技术和管理于一体的资深光伏高管,具有丰富的行业经验和人脉,曾先后效力于中能硅业、特变电工和阳光电源等行业巨头。

从履历上看,唐雨东的火线加盟,无疑为赛能硅业注入了行业老兵掌舵、操盘的因子,有了让业界高看一眼的底气。

不过,在全行业深陷亏损泥淖,硅料价格跌破4万元/吨的市场环境下,唐雨东能否带领赛能硅业成功上岸也存在不确定性。

首先,从单位投资成本来看,赛能硅业濮阳项目总投资额达到100亿元,折算成万吨单位投资成本达到10亿元。这意味着纳入初始投资成本、设备折旧等因素,硅料要卖到10万元/吨,赛能才有利可图。

当然,我们不排除100亿元的总投资额是为了便于宣传所标的一个数字,赛能真实的单位投资成本可能要低于10亿元/万吨,可能低至8亿元/万吨,或7亿元/万吨。

即便如此,现在硅料4万元/吨的价格,赛能濮阳项目投产也没啥花头,甚至有需要“倒贴”之虞。

其次,赛能硅业一期产能规模为2万吨,项目投产后短期内也难以形成规模化效益,缺少规模化成本竞争力。在多晶硅产能过剩的情况下,赛能濮阳项目投产将面临如何打开市场的巨大压力。

第三,作为一家跨界而来的三线多晶硅厂商,赛能硅业尚不具备一体化厂商自主消耗多晶硅的能力,这也是未来摆在赛能面前的一大难题。

综合来看,初次入局的赛能硅业缺少渠道,在头部厂商以规模化主导成本定价的当下,赛能硅业的多晶硅项目并不具备成本优势,获客能力也难谈突出。

所以,赛能濮阳项目稳步推进,日后投产后,该公司面临的挑战也将会大于机遇。(草根光伏)

       原文标题 : 资深多晶硅大咖操盘,复工的赛能硅业前景几何?

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