北京的迎春花、玉兰花正渐次开放，寒意料峭的春风中频频送来暖意。这时，看似寒风依然刺骨的光伏行业终于迎来了黎明的一线曙光，历经近一年半的漆黑暗夜，乍见黎明破晓让整个行业为之悸动。

当下的光伏市场，冰火两重天。近日网传瑞昇光能盐城基地延长放假时间到2025年6月30日，同时斥资106亿元跨界TOPCon电池、组件的棒杰股份官宣扬州10GW电池线产能临时停产，行业洗牌俨然还在继续。

坏消息传出之时，好消息亦迎面而来，第一大利好来自政策面——光伏写入2025年全国两会政府工作报告。3月5日，国务院政府工作报告表示，积极稳妥推进碳达峰碳中和。加快建设“沙戈荒”新能源基地，发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设。

差不多一字千金的政府工作报告，关于光伏、新能源的表述相对有限，但20-30字已经足够了。两会政府工作报告提到“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，说明已上升到国家战略的“双碳”政策还将继续推进，国家坚定不移推进能源转型，大力发展光伏等新能源的政策逻辑丝毫没有改变，长期利好光伏。

国际可再生能源署的研究报告显示，要实现2050年碳中和目标，全球光伏累计装机将达到18200GW，年均增长615GW。还有相关机构测算，要实现2050年碳中和，全球平均每年需新增光伏装机1500-2000GW。

相较此预期，2024年全球新增装机500GW，累计装机约2000GW，只是一碟“开胃小菜”，用广东人讲话：毛毛雨啦！这是推进双碳战略擘画的发展前景，相当的壮观、恢宏。

两会政府工作报告对光伏的另一层政策利好，定向于短期或年内，即国务院明确“加快建设‘沙戈荒’新能源基地”，这一简短表述释放的政策信号十分清晰，那就是风光新能源基地还要“大干、快进、猛上”。这里有必要注意“加快”的字眼，意思已经非常明确。如果国家想适度给光伏大基地“降温”，那么可能措辞上可能就会另一种表述方式，如用“积极”或其他词语。

“双碳”战略支持主线不变的前提下，市场经过休整后释放出与政策联动的信号，是提振行业士气的另一可喜变化。2月初，国家发改委、国家能源局联合下发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》，新能源正式告别政府定价，全面参与电力市场交易。

这个新能源电价“去补贴”的政策既有利空影响，也有积极的影响。此政策为光伏、风电留下了3个月左右的窗口期，形成了“4.30”抢全额，“5.31”抢电价的市场效应，极大拉动了短期的光伏装机需求。同时，伴随CPIA推动硅料、硅片、电池片和组件头部厂商达成“自律”公约，一线厂商如约减产、限产，光伏行业库存过剩的问题已得到有效破解，新一轮装机放量正带动光伏价格反弹，且出现了有钱买不到货的情形。据某光伏组件经销商反馈，其全款打给组件大厂订货，现在一车货都没拿到，需要15天才给发货。

据悉，得益于5.31抢装潮的带动，光伏组件价格已自0.69元/瓦的现金成本价开始上涨。渠道人士反馈，近日各大主流组件品牌本周均进行不同程度调价，其中隆基绿能组件单瓦涨价5分，晶科能源和天合光能组件产品涨价3分，正泰组件涨价2分。据预测，短期内光伏组件可能冲到0.80元/瓦上方。

业内人士指出，随着部分二、三线厂商停产，一线头部大厂减产、限产，目前一线品牌大厂手中库存已清理干净，市场供需关系也由供大于求转向供“小”于求，引发了价格上调。该人士指出，若年内一线大厂继续限产的话，那么光伏组件价格还有望维持在一个不错的水平。

当然，持有不同观点的人士认为，这波“5.31抢装潮”只是短期的市场行为，6月份新能源电价正式市场化交易后，装机需求回落可能再将价格打下去。换个角度来看，短期分布式装机市场的集中放量，将带动光伏厂商业绩复苏和现金流的“回血”。

其实，提振全行业士气的不止是国内装机需求集中爆发，欧洲市场同样在年初来了一波“抢装潮”，带动了光伏组件价格的止跌回稳。业内人士称，国内光伏厂商在欧洲的40GW光伏组件库存已清理得差不多了。果真如此的话，欧洲光伏市场需求增多也将会在H2带动一波需求增长。这是我们对下半年装机市场仍可保持谨慎乐观的一个理由。

2025年H2装机市场仍可乐观的另一因素是，国务院表态加快建设“沙戈荒’”新能源基地。无独有偶，国家能源局2月27日印发《2025年能源工作指导意见》亦表示，积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，还提到科学谋划“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案。

这表明“沙戈荒”新能源大基地将是未来光伏、风电发展的一个重要方向。当前，风、光大基地业已成为光伏新增装机的主力。2024年我国光伏新增装机27757万千瓦，集中式光伏新增15939万千瓦，在新增装机中占比达57.42%。在加快建设新能源大基地的政府工作部署下，集中式光伏将成为H2装机保持高增长的有力保障。

大力发展光伏发电，是应对传统能源危机的途径之一，大道不孤，大有可为。权威第三方机构——彭博新能源财经预计，2025年全球光伏装机预计达到698GW，而在乐观预期下，今年全球光伏新增730GW，增速接近20%，国内光伏新增装机则有望达到302GW。

牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。光伏行业第四轮洗牌的残酷和血腥确实是四处凋敝，满目疮痍，但从国家和地方政府的“双碳”战略规划来看，光伏行业的发展前景都是波澜壮阔，绮丽华美的。

近日，《浙江省推动碳排放双控工作若干举措》提出，大力发展非化石能源，推进“光伏+”行动，2025年新增风电光伏装机600万千瓦，到2030年底，全省风电光伏、核电装机分别达到8000万千瓦、1800万千瓦。

到2024年底，浙江省累计光伏装机量4727.5万千瓦，风电装机容量649万千瓦。这意味着实现8000万千瓦的风、光装机量，浙江省还有近3000万千瓦的新增量。当然，这只是各省设定的一个初步目标，具体落实时仍可多多益善。举例来说，山东省、河北省仅光伏累计装机量就分别超过了7600万千瓦和7200万千瓦，未来仍可能再攀更高峰。

举浙江、山东和河北的例子只想说明一个问题，双碳战略驱动下，各省、全国乃至全球的光伏装机都不应落在“浮云遮望眼”的巢窠里，而是以全球视野统筹兼顾双碳战略全局，睥睨天下。这就像是国家能源局设定2024年风电、光伏新增装机目标200GW，单光伏就装了277.57GW，光伏降本增效后催化的市场需求往往超出行业想象。

光伏固然有波动性、间歇性的短板，但随着电化学储能、抽水蓄能等储能的发展，这一短板并非不可补齐。一旦新型储能技术更加成熟，那其与光伏珠联璧合，两者定会形成1+1大于2的能源经济效应，开辟更广阔的发展空间。

就政策、市场和行业本身而言，光伏是政府工作报告提出的、要大力发展的未来产业之一，发展空间广阔无垠。目前，因新、老玩家的激进扩产，行业出现了无序、“失控”的情形，但随着多余产能出清，市场进化的择优汰劣，行业重返正常轨道是笃定无疑的。

现如今，中央再定调，政策和市场同频共振，光伏初现黎明破晓的曙光，穿过漫长的暗夜，走出一段黑暗森林，光伏必将走进“春水碧于天，画船听雨眠”的创世新时代。（草根光伏）

       原文标题 : 中央再定调，政策+市场共振，光伏拐点曙光在现！