2012全球太阳能光伏产业发展报告——系列四

2012-05-28 08:55

　　2.3 中国光伏行业未来发展预测

　　全球光伏产业的发展正在经历着前所未有的变局，作为其中的最重要一极，中国光伏产业眼下的变局也是剧烈而深刻。从最初的仅在制造环节布局，到现如今在终端安装领域的强势崛起，中国光伏产业用了十年的时间，逐渐摆脱了贴上标签的“两头在外”的尴尬产业特征。

　　虽然过去十年中国光伏产业所经历的“大事”不计其数，但基本围绕“制造与应用双重博弈”这条主线。那么未来呢？

　　OFweek行业研究中心观点：与中国其他制造型行业的发展路径略有不同，在经历了前期的布局之后，光伏这一制造型行业将由基本完全出口（95%以上），向出口与内销并重的方向发展。而这一点完全得益于国内光伏市场的开启速度。如下图所示：

图表31：2011-2015年中国光伏市场安装量情况（单位：MW，%）

资料来源：OFweek行业研究中心

　　而图3也可以看出这种变化。那就是2010年中国光伏市场占全球的比例仅为3%，2011年已经上升到7%，而2012年这一比例将上升至18%。

　　除了终端安装市场的强势崛起，绝对安装量以及占全球市场的比例都将大幅提升之外，未来中国光伏制造环节的变局依旧会引人关注。

　　首先，产业内部的洗牌会不断加剧。整个2011年伴随着欧美不少老牌光伏企业的相继倒下，市场上有一种观点就是，这中间有很大一部分因素是中国光伏企业不断蚕食其市场份额所导致的结果。欧美光伏企业的倒下，可以从另一个层面理解为中国光伏企业的胜利。但事实果真如此吗？中国光伏产业整体的强大，并不代表个体光伏企业的风光无限。我们认为，未来一到两年中国光伏企业内部的洗牌程度，将丝毫不亚于2011年欧美光伏企业倒下的频率。

　　其次，民企主导中国光伏制造业的格局将被打破。过往十年是中国光伏产业奠定国际地位的十年，但与其他产业的成长路径不同，这中间国有企业的“不作为”足以称得上另类。但以2012年为节点，国有企业的“不作为”即将画上句号。这一方面是国有企业进军光伏制造环节的“欲望”驱使；另一方面，现有光伏制造企业（包括一线龙头企业）的经营普遍困难，也给了国有企业入主这一环节的机遇。

　　最后，我们看到中国光伏制造业日益增强的国际影响力的同时，也不能忽视随时可能爆发的贸易纠纷。301调查、双反调查只是一个开端，未来类似的争端会一直伴随产业的发展进程。另外，我们讲中国光伏制造业现阶段以及未来的发展都被看好，但并不意味着其他区域无法完成“弯道”超车，比如前面所谈到，北美光伏企业在第三代光伏技术领域的提前布局，应当可以看做是对中国光伏企业的一个“潜在威胁”。

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