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聚焦国内外太阳能光伏市场热点动态:华为成黑马

  保利协鑫出售硅片:资产腾挪还是烈士断腕?

  在江苏协鑫等重整*ST超日方案计划通过之后,市场曾作出过这样的判断:未来协鑫集团极可能从保利协鑫剥离出硅片业务,并注入*ST超日,以完成对于股东的盈利承诺。多位分析师也认为,假设“协鑫系”完成了硅片资产的转移,或是光伏行业资本腾挪的一个范例。一方面,保利协鑫将可能会获得每年来自硅片业务的投资收益;而且,协鑫集团之所以愿意收购超日,无疑是因在A股市场上,硅片等资产可获得比H股市场上的更高估值。

  近日,保利协鑫公告宣布,将剥离硅片资产,出售给独立第三方,但并未透露第三方详情。“一石激起千层浪”,顿时引发各方热议,股价也一时重挫16.67%。对于此前市场一直在猜测公司硅片业务或将最终注入*ST超日,朱共山表示,*ST超日目前的主要问题在于财务经营不善,但保留了相当一部分技术和产能,靠超日本身的能力也能完成重组给出的承诺,并不需要依靠注入硅片业务兑现,而且超日以后将侧重于系统业务。朱共山则说“是一笔好买卖”,有助于快速改善公司的资产负债表。

  究竟是迫于无奈缓解债务还是在下大棋,只能日后见分晓了,毕竟剥离“摇钱树”,不是随随便便就能做到的。

  【光伏产业链】

  多晶硅——全年产量或超过12万吨

  多晶硅产业当前来看,受外部因素影响,多晶硅有效产能在提升,大约达到15.6万吨。企业盈利情况转好,今年以来国内一线多晶硅企业盈利情况逐渐扭转,有些恢复盈利,有些处于微利,有的生产成本比较高的,目前还处在亏损状态。

  生产规模1-9月产了9.8万吨,预计全年产量将会超过12万吨,进口量将超过8.5万吨,这不以为着表观消费量达到25万吨。那么产能的利用率维持在比较高水平,有些企业在酝酿着扩产,有一部分企业总体经营乐状况不是很乐观。

  多晶硅方面存在一个问题,就是布局仍然比较分散。

  另外,据中国硅业协会消息,多晶硅加工贸易年底将收口。但愿能在数量上和质量上弥补对海外(以美国为主)多晶硅进口的影响。

  价格分析:本期多晶硅价格整体有所回落,其中光伏级多晶硅均价下跌至20.68$/kg,二级多晶硅价格也上涨至20.32$/kg,主要是因为中国需求的复苏并不如预期的好,故而多晶硅价格整体开始回落。

  硅片

  价格分析:多晶片价格保持平稳但单晶片价格不断下降,多晶片的稳定主要是由于稳健的中国需求;相比之下,受日本市场放缓的影响,单晶片的买家多时保守的采购单晶片,故而单晶片在这一时期需求不旺,所以价格持续下滑。

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