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需求端启动在望 光伏概念股爆发涨停潮

8月21日,在大盘震荡调整状态下,国内A股光伏板块集中爆发。截至今日收盘,兆新股份、拓日新能、阳光电源、隆基股份、通威股份、东方日升、福斯特、福莱特等多只个股涨停报收。

消息面上看,在政策趋向明朗、产品价格探底、行业整体复苏等多方因素的影响下,2019年下半年光伏市场需求预计将迎来一次大爆发。同时,叠加WTO裁定美国对华光伏反补贴违规的利好,今日光伏概念股整体喜获丰收。

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需求即将爆发 产品价格企稳

具体来看,今年上半年,我国光伏新增装机量约为11.4GW,较去年同期下降超50%。其中,集中式电站新增装机下降43.3%,分布式光伏新增装机下降61.7%。不过,随着今年最新发布的政策指标显示,2019年全年我国新增光伏装机有望超过40GW。换言之,今年下半年我国光伏市场将有约30GW的市场需求,并且将在短时间内集中爆发。

从产业链上看,在产能扩张、后端倒逼等因素的影响下,太阳能电池片已成为行业竞争最为激烈的领域。最新数据显示,PERC电池片成交价本周跌至每瓦0.90元至0.92元人民币,已连续10周下跌。分析认为,目前电池片价格或已跌至谷底,单晶PERC电池片的售价已触及许多企业的成本线,随着下游需求的回暖,未来价格将止跌回升

此前,工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武曾表示,今年下半年,随着补贴项目、平价项目相继落地,国内市场有望恢复,预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。同时,工业和信息化部下一步将从加强行业管理、规范产业发展秩序、推动光伏产业加快转型升级、优化光伏产业发展环境以及加强光伏产业国际合作四个方面来进一步推动我国光伏产业高质量发展。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华日前也表示,2019年上半年,我国光伏制造端发展形势喜人,下游需求催动行业整体发展的趋势愈加明显。尤其是多晶硅行业,下游企业争相与业内龙头企业签订长期采购协议,锁定了未来3到4年的多晶硅供应,显示了业内对于光伏行业长期发展的信心。

多家券商看好光伏行情

平安证券认为,随着平价上网步伐的加速,降本增效是产业链上所有企业共同的追求。我国是全球最大的光伏生产国,硅料、电池片和组件生产企业积极推动高效电池产能扩张。

上海证券认为,光伏方面,多晶硅片价格止跌,电池片端有较大幅度从单晶产线切换到多晶,因此多晶硅片的下跌趋势预计可以稍缓。PERC电池片上周成交价落大多在每瓦0.90-0.92元人民币,由于已经跌破旧PERC产线的现金成本水位,预期价格已经接近今年度低点,难以不断下探。国内组件需求可能需至九月才能够明显的拉动,海外市场也将步入旺季,四季度或将是今年需求最旺盛的时刻。

招商证券认为,HIT电池的产业化进程在加快,2020有可能是产业元年。光伏产业链中,电池环节的技术仍在快速进步与迭代,继p-PERC快速推广之后,N型电池开始受到业内越来越多的关注或认可,在各类N型电池中,异质结电池(HIT)由于效率更高,在部分市场已具备一定的经济性。业内部分参与者认为,其生产成本有望在未来数年降低一半。当前,业内PERC规模适中的企业投入HIT意愿较强,部分企业已开始中试或小批量投运,而PERC规模较大的公司也在关注HIT进展。目前主要参与方规划规HIT产能超过15GW(不包括山煤、钧石合作项目),预计明年将有4-7GW以上的产能投放,2020年可能是HIT的产业化元年。

新时代证券认为,下半年光伏增长趋势明确,国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,7、8月份仍在前期准备阶段,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度迎来装机高峰。事实上,经历了7月份以来需求的阶段性下行,目前价格已接近底部,产业内对于价格的预期已经不再悲观。9月份国内外需求将陆续启动,光伏产业链价格有望迎来拐点。

财富证券研报认为,新能源方面,风电具备确定性,光伏预期提升,上半年风电景气度持续向好,新增装机量及机组设备招标价格均有提升,全年景气度展望良好,下半年国内光伏市场增幅有望达到50%以上。

笔者看点

今年以来,国内光伏政策逐渐明朗,补贴退坡明显提速,平价上网加速推进。

作为我国光伏发电史上的“无补贴元年”,同时也是实行光伏补贴竞价新机制的第一年,2019年将是我国太阳能光伏行业转型升级发展极为关键的一年。国内市场空间依然延续近几年的高峰行情,年装机量将在40-50GW之间。而上半年装机量不足12GW,意味着下半年至少有30GW的预期,9月份开始将会进入安装旺季。

然而,需要指出的是,由于2020年或将面临无补贴的“肉搏行情”,今年光伏龙头企业产品价格不断创出新低可以看出,光伏行业竞争压力也是与日俱增,未来行业“马太效应”更加明显在此,笔者提醒一句:居安思危,未雨绸缪,为时未晚。


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