首支光伏ETF发行,你Get到了吗?
2020年的光伏资本市场异常活跃,组件、逆变器、支架、辅材企业扎堆上市。随着度电成本的持续下降,光伏产业备受投资者的关注,不断增长的市场体量和项目经济效益吸引了大量资本涌入。
2020年12月1日,华泰柏瑞旗下中证光伏产业ETF正式发行,产品简称“光伏ETF”,基金代码515790,认购代码515793,仅发售1天,现金认购募集规模上限20亿元。基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行(3.360, 0.06, 1.82%)(维权)股份有限公司,基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。资料显示,华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004 年 11 月,注册资本2亿元人民币。华泰柏瑞基金是业内ETF管理经验最丰富的公司之一,也是国内最早涉足ETF领域的管理人之一,发行了市场首只跨市场ETF和首只红利主题ETF。
图:光伏ETF产品概况
图:光伏ETF基金销售相关费用在今年剧烈波动的成长股行情中,光伏行业脱颖而出,截至11月30日,中证光伏产业指数年初至今收益超过70%。据了解,本次发行的华泰柏瑞中证光伏产业ETF跟踪的是中证光伏产业指数(931151.CSI)。指数精选两市光伏产业链中的龙头股票重点布局,覆盖产业链上、中、下游的多个细分领域,包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等。同时,指数在成分股的选择上综合考虑了流动性、市值等多重因素,因此指数优中选优、大市值龙头的特征非常突出。截至11月17日,Wind数据显示,中证光伏产业指数2019年以来累计涨幅为110.98%,年化回报逾50%。相对于沪深300指数(5067.098, 106.85, 2.15%)(5067.0983, 106.85, 2.15%)和中证500指数的累计超额收益分别为48.08%和57.73%。中证光伏产业指数成分股共有39只。从成分股的流通市值和总市值分布来看,光伏产业指数中仅有2只成分股的市值在千亿级别,分别是占比14.24%的隆基股份(69.920, 1.22, 1.78%)和占比13.78%通威股份(31.610, 0.81, 2.63%)(截至11月30日),其余成分股市值均在千亿以下,其余前十权重股分别是阳光电源(48.890, 0.83, 1.73%)、中环股份(22.720, 0.41, 1.84%)、正泰电器(33.150, 0.32, 0.97%)、特变电工(8.580, 0.05, 0.59%)、中天科技(10.930, 0.12, 1.11%)、捷佳伟创(109.180, 0.94, 0.87%)、上海电气(5.390, 0.09, 1.70%)、晶盛机电(29.000, 0.96, 3.42%)。11月30日,隆基股份收盘价68.70元,获沪股通净买入3.28亿元,为连续3日净买入,合计净买入5.82亿元,期间股价上涨2.88%,期间上证指数上涨0.88%,该股所属的电气设备行业下跌1.55%。机构评级来看,近一个月隆基股份被12家机构评级买入。通威股份昨日收盘价30.80元,股价近期走势良好,三季报每股收益0.80元,净利润33.33亿元,同比增长48.57%,三个季度的净利已经超过去年全年。
图:年初至今中证光伏产业指数走势
图:中证光伏产业指数39只成分股估值
图:中证光伏产业指数十大权重股华泰柏瑞指数投资部总监柳军表示,虽然光伏行业处于景气向上的高增长阶段,成长空间大,但由于技术变化快,其竞争格局尚未稳固,过去10年行业龙头企业不断更迭,个股投资风险较大。对于多数投资者来说,指数投资是持续锁定优势个股、分享行业发展整体红利的不错选择。近年来,ETF保持快速发展态势。东方财富(29.420, 1.92, 6.98%)Choice数据显示,截至11月底,ETF总规模已超过1万亿元,创下历史新高,较去年底增长逾3000亿元。其中,规模百亿的股票ETF有18只,其中行业和主题ETF有10只。
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