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龙头之争再起,中环股份“组合拳”挑战光伏龙头

2月23日,天津中环半导体股份有限公司(下称“中环股份”)发布了《技术创新和产品规格创新降低硅料成本倡议书》。

“凡尔赛”倡议书

图片来源:中环股份倡议书

在倡议书中,中环股份表示,为了应对多晶硅价格上涨形势,中环股份将通过减薄硅片厚度缓解下游电池、组件客户的成本压力。

这主要是因供求关系,2020年暑期,硅料企业因遭遇自然灾害和事故,产能受到影响,导致硅料在此后价格持续走高。据PVInfolink公布的硅料价格,近期菜花料、致密料的均价分别为55元/kg、88元/kg,致密料最高价达91元/kg。

硅片价格上涨也在情理之中,龙头企业隆基股份和中环股份都在近期提高了硅片报价。

2月4日,中环股份硅片报价如下:单晶硅片低阻M6(T175μm)3.35元/片;低阻G1(T175μm)3.25元/片;G12(T175μm)5.6元/片。

2月5日,隆基股份硅片报价如下:单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)3.35元/片;单晶硅片P型G1 175μm厚度(158.75/223mm)3.25元/片;单晶硅片P型M10 175μm厚度(182/247mm)4.05元/片。

先有光伏玻璃价格的“疯狂”,后有硅片价格“补刀”,让组件企业苦不堪言,其中也包括尚未完成垂直一体化的龙头企业,何况是其它二线企业。

当然,中环股份更希望表达的是,目前已具备超薄硅片生产的工艺积累和成熟的制造经验,可以实现全规格单晶硅片的薄片化生产能力。在不经意之间向外界传达出自身在切片工艺上的技术优势,可以说是另类“凡尔赛”。

图片来源:中环股份倡议书

当然,技术优势还需要转化为价格优势,才拿得出手。中环股份在倡议书还写道,硅片厚度从175μm减薄至160μm,可以覆盖多晶硅料8元/KG的价格涨幅,减轻下游产业链的成本压力。可见中环股份的薄片化生产能力,对于成本控制具有明显优势。

此外,中环股份还表示,如产业链内全规格单晶硅片全面转换到160μm厚度,预计可节省6.8%的硅使用量,以G12产品功率测算全行业可增加20GW/年以上产出。

降本增效又一方向

近十几年,光伏是成本下降最快的发电方式,没有之一,降幅甚至高达90%。其中我国光伏企业作出了重要贡献。

起初,两轮硅料价格下降,让我国光伏企业打破了国外硅料的垄断,不再依赖进口。随后金刚线出现,逐渐取代砂浆钢线切割工艺,让硅片价格也显著降低。

传统砂浆钢线切割,需要把握切割液的粘度、碳化硅微粉的粒型及粒度、砂浆的粘度、砂浆的流量等多重因素,因此切割速度慢,成本自然也是居高不下。

金刚线切割的引入,不仅提高了切割速度,同时随着技术的改进,金刚线也在朝细线化发展,才有了越来越薄的硅片。当然,对于成本的降低也是立竿见影。

正如中环股份在倡议书中所说,硅片厚度从175μm减薄至160μm,可以覆盖多晶硅料8元/KG的价格涨幅,在光伏进入平价时代后,已经很难在一个环节找到如此明显的降本空间。

当然,需要说明的是,硅片厚度降至160μm后,对于效率没有影响。

2020年2月,麻省理工学院博士后刘哲和本校及NREL的其他五位教授发表在《能源与环境科学》杂志上的研究成果显示,即使将硅片厚度降低至40μm的情况下,其发电性能和功率输出几乎没有下降。只是目前的技术水平,还难以把硅片降低至这种厚度。

硅片厚度背后的龙头之争

当然,中环股份提出160μm的硅片厚度,不仅是为了市场份额,同时也是为了配合210mm硅片的布局。

图片来源:OFweek太阳能光伏

据OFweek太阳能光伏网数据显示,自2018年以来,硅片价格持续下跌,大批硅片企业被市场淘汰,龙头企业集中度也迅速提高。2019年全球前5家硅片企业市占率75.4%,相比2017年提升29.3个百分点。

其中,保利协鑫以铸锭单晶硅片获得18.9%的全球市占率,为全球第二大硅片供应商。第一就是当下市值最高的光伏企业隆基股份,其市场份额高达24.3%,中环股份则以17.8%的市场份额位列第三。

进入2020年,隆基和中环股份都公布了多项扩产计划,迎合日渐提高的市场需求,同时也希望能够不断提高市场份额。

据隆基2020年半年度报告显示,2020年上半年,隆基股份实现单晶硅片对外销售24.69亿片,同比增长14.98%,自用14.89亿片。

9月22日,隆基股份发布公告称,拟投资40亿元(不含流动资金)建设曲靖(二期)年产20GW单晶硅棒和硅片项目,或让其2020年产能达到90GW,高于此前规划的75GW。

此外,隆基还公布了丽江隆基10GW、曲靖隆基规划产能30GW、宁夏单晶产能35GW、马来隆基产能4GW的扩产计划。预计2021年产能将高达120GW。

反观中环股份,在2020年的表现就要略逊三分。全年硅片产能为55GW左右,相比隆基股份有较大差距。更为落寞的是,隆基股份在2020年市值已经突破3000亿大关,而中环股份直到今年一月份,市值才突破千亿。

因此,中环股份在今年2月份就公布了重大扩产计划,宣布与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技术开发区管理委员会就共同在银川市投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业达成合作事宜,分别签署了《战略合作协议》和《项目投资协议书》。

图片来源:中环股份公告

高达50GW的硅片产能,几乎是中环股份2020年的硅片产能,同时项目总投资高达120亿元,是迄今为止全球最大的硅片项目投资之一。让市场对中环股份的未来充满了想象。

图片来源:中环股份公告

中环股份祭出“组合拳”

在震惊光伏圈的大手笔背后,加上中环股份本次的倡议书,其实已经表现出中环股份的“野心”。

主打G12硅片(即为210mm 硅片),是目前业内公认的发展趋势之一,而中环股份就是G12阵营的主要发起者。辅以较为领先的160μm硅片切割技术,一旦成功被市场所认可的话,势必会让中环股份的市场份额得到提高。

硅片出货量最高的隆基,目前则是主打182mm硅片,虽然一直对外表示各种路线都有布局,具备生产210mm硅片的能力,但并未有大规模投产的消息。

同时在薄片化方面,隆基股份的动作也较为保守。2月5日在调整硅片价格的同时,仅是将G1、M6尺寸硅片标准厚度从175μm降至170μm,但M10尺寸硅片标准厚度未作调整。

面对隆基的稳扎稳打,中环股份深知如果继续采用跟随战略,想要超车几无可能,因此采用了薄片化加210mm硅片的“组合拳”,发起了龙头之争。当然,这次中环股份能否实现反超,还需要经过市场和时间的检验。

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