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新能源爆发增长,光伏市场做好准备了吗?

可再生能源作为全球能源的第一选择,发展势头猛进,太阳能和风能作为新能源继续主导可再生能源产能扩张,与此同时,光伏市场期待爆发式增长。

我国光伏行业产能恢复率

2020年12月,得益于终端装机容量从新冠疫情影响中的迅速恢复,全球电池片产能利用率在2020年末恢复至81%,中国大陆地区电池片产能利用率恢复至80%,与国际水平相近,而中国台湾的电池片产能利用率仍然保持在40%左右的低位。

分析 | 新能源爆发增长,光伏市场做好准备了吗?

2020年12月,中国大陆市场的太阳能电池片产量占比稳定,保持在80%以上。同时东南亚市场复苏明显,电池片产量份额上升至12.3%,较2020年11月上涨1.1个百分点,数据明显显示我国光伏行业产能恢复率高。

分析 | 新能源爆发增长,光伏市场做好准备了吗?

光伏市场需求强劲增长   新能源行业成长属性增强

光伏市场产能增长, 2021年国内和海外市场需求都将迎来强劲增长,全年新增光伏装机有望达到150GW,其中国内新增装机50GW及以上。在格局优化方面,2021年多晶硅供需偏紧,产品价格具有向上弹性;组件的集中度正在快速提升,头部组件企业相对上下游的议价能力有望提升。在技术升级方面,大尺寸硅片的发展趋势明朗,2021年渗透率有望快速提升,182、210硅片、电池有望获得相对较好的盈利水平;在PERC(钝化发射极背面接触电池)技术逐步成熟背景下,异质结产业化( HIT电池)进程有望加快,具有成为下一代主流电池技术的潜力。

政策创新成效初显   光伏市场将呈现恢复增长

新冠肺炎疫情发生以来,光伏市场在一定程度上受到影响。但得益于光伏政策出台较早和行业信心十足,今年国内光伏市场将呈现恢复增长,预计2021年新增装机规模有望超过40吉瓦。

国家能源局发布的《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》及《2020年光伏发电项目建设方案》提出,2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。政策整体符合行业预期,政策落地有利于今年一整年光伏市场的稳定发展。

《通知》及《方案》要求从积极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目、全面落实电力送出消纳条件、严格项目开发建设信息监测等方面,做好行业管理,旨在支持光伏平稳、有序、高质量发展。

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《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》主要是公布2020年风电、光伏发电平价上网项目,明确有关要求。有利于加快风电、光伏发电平价上网进程,有利于提升我国风电、光伏发电产业的市场竞争力,有利于推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设,有利于做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

随着平价上网项目、竞价项目政策的尘埃落定,国内光伏市场有望恢复增长势头,在此基础上,叠加海外市场的持续性增长需求,预计我国光伏产业仍将会保持持续健康的发展态势。

企业良性竞争持续发力

光伏产业明显趋势是集中度进一步提高。产业整合正快速推进,竞争力不强的企业加速退出,大企业、国企则加速进入行业。

隆基、晶科、协鑫集成、晶澳、天合光能5家企业重点布局在产业链上游和中游的生产环节,阿特斯、东方日升主推电站建设,阳光能源以开发光储一体化项目为主。光伏龙头企业统计数据中,晶科能源为电站业务最大的企业,2017年与日本丸红株式会社组成联合体中标了“一带一路”沿线最大的光伏电站阿联酋阿布扎比苏维罕电站,“一带一路”电站装机容量超过1.35GW,十分亮眼。

而天合光能已拓展65个沿线国家中的39个市场,占“一带一路”区域的60%。在马来西亚、泰国、越南、印度建立了海外生产基地,在土耳其、印度等沿线国家的业务量都占了当地16%至20%的市场份额。此外,晶澳和阿特斯承接了沿线至少25个国家的光伏业务,预计未来在布局“一带一路”的光伏市场的进度会进一步加快。

新能源增长 促进光伏产业健康发展

“碳中和”成为未来40年中国能源发展的主线之一,必将对新能源行业未来发展带来深刻而巨大的影响,未来新能源行业将在这样的大环境之下大有作为。而光伏产业要由单纯扩大规模向解决并网消纳、促进提质增效、推动储能、微电网、能源互联网、电力交易等模式创新转变;由单一市场向多元化市场布局转变,企业也要进一步完善国际化市场运作程序,力争促进光伏产业健康发展。

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