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隆基阳光电源纷纷跨界,夯实股价还是多元化布局?

在2020年新增装机量大涨之后,光伏在可再生能源中的地位愈发重要,光伏企业也成为了各界关注的焦点。

厚望之下,光伏企业却在2021年开始“不务正业”。近日,西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资,成立西安隆基氢能科技有限公司,双方持股比例分别为60%、40%。注册资本为3亿元,此举标志着隆基正式进军氢能。

图片来源:企查查

隆基氢能由隆基股份创始人李振国先生亲自挂帅,担任隆基氢能的法人、董事长兼总经理。可见隆基股份对于隆基氢能的重视,并非小打小闹。

光伏和氢能,虽然都属于清洁能源,但两者之间的联系并不紧密,就像公路和铁路同属交通方式的一种,各自运行机制却有较大差异,隆基入局氢能,已是跨界。

光伏龙头的跨界布局

事实上,入局氢能并不是光伏龙头隆基股份首次跨界。在不久前的3月4日,隆基股份就发布关于协议受让森特股份部分股权的提示性公告。宣布隆基股份以协议转让方式现金收购森特股份27.25%的股份,本次交易对价总额为16.35亿元,在交易完成后,隆基股份将成为森特股份第二大股东。

图片来源:隆基股份公告

资料显示,森特股份为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商,主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板(铝镁锰合金板、镀制烤漆板)和隔吸声屏障板,目前已形成金属围护系统和噪声治理系统两大业务板块,产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。

可见,森特股份和隆基的主营业务光伏也没有很强的联系。2021年仅过去4个多月,全球市值最高的光伏企业隆基股份,就已进行了两次跨界布局。当然,相比于身处聚光灯下的隆基股份,其它光伏企业也没有掉队。

3月18日,光伏逆变器龙头阳光电源,发布了国内首款、最大功率SEP50 PEM制氢电解槽。据悉,该款电解槽尺寸小、重量轻,更适宜应用于对土地面积或部署空间敏感的场景,适用多种制氢应用模式,适配风光储网能量接入。也是面向氢能的一款产品,跟阳光电源主营的光伏逆变器业务关联并不紧密。

从隆基股份和阳光电源这两个龙头企业在2021年的布局来看,跨界似乎已成共识,且两者的共同点在于,对氢能有很大的兴趣。

氢能的广阔前景

统计显示,目前全球氢能需求规模在每年6000万吨左右,国内在3000万吨左右。由于氢燃烧不产生温室气体,机构预计,在低碳发展的大趋势下,未来30年全球每年新增氢能需求将达到2500万吨,这些增量如果全由光伏提供,将带来每年900GW的新增装机量。

作为全球总光伏装机量最高的中国,截至2020年底,总装机量超过250GW;知名研究机构IHS Markit预测,2021年将新增158GW的光伏装机,同比2020年的预测将提高34%。这两项数据,放在当下的光伏产业,都非常让人振奋。

但在每年900GW的新增装机量对比之下,却显得有些渺小。根据《中国氢能源燃料电池产业白皮书》发布内容,预计到2050年,我国氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。因此,吸引了很多光伏企业的目光,也不仅是光伏企业的目光。

此前,长城汽车、中国石化等领军企业,都宣布了公司在氢能领域的规划,且投入金额更大,范围更广。相较之下,光伏企业跟氢能的关联性,以及投入的资金来看,反倒是有些“小打小闹”了。不过,这不妨碍二级市场的“暴走”。

在隆基宣布进军氢能后不久,氢能企业股价纷纷大涨,其中厚普股份、富瑞特装、美锦能源、凯美特气,豫能控股等逾10股涨停,在2021年开年至今A股指数较为动荡的情况下,氢能板块的集体爆发,可以说是久旱逢甘霖。

夯实股价还是多元化布局?

从二级市场的角度来看,光伏企业的跨界布局,或许也是为了夯实股价。

2020年,我国光伏企业的股价和市值迎来了爆发式增长。其中,新上市企业多达11家,龙头企业更是遭到了投资者热捧。股价上涨两三倍似乎只是平均水平,三四倍的涨幅也并不少见,被誉为“光伏三剑客”的隆基股份、通威股份和阳光电源,已成为光伏企业投资的首选。直至今年2月初,光伏企业依然是二级市场的“香饽饽”。

但从2月中旬开始,光伏企业的股价终于“跌下神坛”。数据显示,隆基股份超从今年最高的123元,跌至最低为76.79元,跌幅为37.56%;阳光电源从今年最高的119.09元,跌至最低为62.77元,跌幅为47.29%;通威股份从今年最高点的54.09元,跌至最低点为34.12元,跌幅为36.90%。龙头尚且如此,其他光伏企业自然也不能独善其身。

OFweek太阳能光伏网认为,光伏企业股价出现较大幅度回落。一方面是2020年至今年年初,涨幅太大,高于业绩预告的利润增幅,两者并不匹配,加上部分企业“爆雷”,让很多投资者失去信心,纷纷离场;另一方面,硅料涨价给今年的光伏发展造成了很大的影响,虽然很多业内人士都预测今年新增装机量会超过2020年,但硅料价格接连上涨,给产业链造成了很大压力,整体而言并不乐观。

因此,光伏企业都需要展开多元化布局夯实股价,才能避免进一步下滑,两者并不矛盾。因此具有广阔发展前景的产业,就成为了首选。

隆基股份在收购森特股份的公告中,就表示本次收购有助于促进双方业务融合,充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势,同时结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势,双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。有助于公司扩大分布式市场范围,拓展光伏产品的应用场景。而BIPV是许多业内人士眼中的万亿级市场。

氢能的前景,则是有过之而无不及,被认为是年经济产值超过10万亿元的产业。隆基股份绝对不会是最后一个跨界而来的巨头。当然,OFweek太阳能光伏网也希望,光伏和氢能可以充分发挥协同效应,加快双方共同发展,为早日实现碳中和目标而努力!

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