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为什么光伏会被市场看好?分布式光伏发电能否拥有顶级机会?

2021-10-06 09:54
经观财经眼
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再说顶级机会!

大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的散户,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!

马斯克曾说:给我美国地图上指甲盖大的地方,我就能造出供应全美的能源。他说的方式是光伏发电储能

虽然马斯克喜欢自吹自擂,但关于对光伏前景的猜想,他似乎没有过多地去夸大。

正面佐证一下:如果我国某个大省,例如内蒙/青海等面积广的省份,阳光+土地资源全部用来发电,理想状态下确实能够提供全国的电动力。

我国目前光伏累计装机254.4GW,但在碳中和的大前提下,清洁无污染/取之不尽的太阳能,是目前最看好的方向。

今年3月份发布的一份报告中,提到到2030年,我国光伏发电装机将达到1025GW,到2060年,光伏装机将达到3800GW。

目前的清洁能源有水电/核电/风电/光伏发电,规模都不大,比较明确的一个数据是,去年全年水电装机3.7亿千瓦,核电装机0.4989亿千瓦,风电装机2.8亿千瓦,光伏装机2.5亿千瓦。

清洁能源那么多,光伏装机量甚至低于风电,为什么市场这么看好光伏?

1、成本低

近十年以来,光伏每度电的发电成本下降了89%,平均度电成本,是各类发电类型中成本最低的电源之一。

2019年地面电站平均建设成本是4.55元每瓦,此时电价0.44元每度;2020年3.8元每瓦,电价是0.36元每度。

建设成本未来仍以每年5-10%的速度下降,数据预测到2025年将会降到2.62元/w。

我国光伏已经实行了平价上网,目前只有少数一二线城市等阳光资源较少的区域仍有光伏补贴,大部分地区早已实现了自给自足,光伏成本降低,发电效率增高,单晶硅/多晶硅的发电效率有所改善,未来成本将会进一步下降。

现在面临的是上游短缺的问题,硅料的产能跟不上消耗,导致成本过高。光伏组件以及支架,都比几年前要便宜很多。

2、周期短

水电,电站建设难度大,三峡大坝的建设完毕花了15年,迁走了113万原住民,我曾说过,目前的情况,很难再造一个三峡,周期太长,成本太高。

一般来说,大中型水电站建设期在5-10年,小型水电站也需要2-3年。唯一的好处是水电站运行周期长,至少维持百年。

核电站更是大工程,涉及到核安全问题,监管审批和土建、安装调试等全过程加起来需要5-8年。

风电相对来说装机时间没那么长,一年左右足矣。

相对来说,光伏发电是最节省装机时间的电站,集中式光伏发电也许还会浪费一些时间,但现在流行的分布式光伏,也就是电网甚至微电网概念的光伏发电站,3个月之内就可以完成电站的建设,短平快的周期,很适合资本投资建设。

说完了优点,再来盘缺点。

为什么市场对光伏充斥着质疑之声?

光伏发电现在面临的有3个大问题,一是发电不稳定,存在大量的弃光弃电;二是电站集中在较为偏于偏远的位置,难运输;三是集中式光伏,占据了大量的土地面积。

这三个问题,我们一一剖析。

1、弃光弃电

弃光的原因,是因为发电发多了。

别质疑,虽然现在各个地方政府都在搞限电,但并非都是电力不够用了。例如青海、内蒙等风光资源较为丰富的省份,实际上发电是很足够的。

但即便如此,不光是风电还是光电,都面临着一个大问题:发电不均匀。

天气决定发电量。光伏发电来源是太阳,白天发电肯定大于晚上的,晴天发电肯定大于阴雨天气的。这就导致,光伏发电靠天吃饭,完全没有自主权。

储能就是将高峰时期发的电力,通过某种方式储存起来。储能技术,就是让光伏发电更加平稳,达到削峰填谷的状态。

现在主流储能方式的有两种,一是电化学储能,即用蓄电池的方式储存电能;二是氢能,将电能变成氢能,方便运输和存储,需要时候再取用。

储能这个方向,我之后会再单独分析。

光伏还有一个弊端:光电转换率,会随着时间衰减。水电站建好之后可能会运行百年,但光伏发电站的组件等随着时间的推移慢慢衰老,可能15年就退休了。

2、电力运输

各地发电不均匀是系统性问题。

我们国家地大物博,发电方式也不能一概而论,云南四川等地,水资源丰富就可以多多利用水电,西北多用风电、光电。

地理位置直接决定发电量,西北干旱地区的发电,一定比东南西南等雨水多的地方要强很多。

比较尴尬的是,资源丰富的地带,人口较少;人口集中的区域,资源不足。东部和南部,虽然人口数量多,但无论是火电还是清洁能源发电,都受到限制。

西电东送,要解决的,就是地理位置导致的资源分布不均匀的问题。西北风光电和西南水电,需要运输到中东南部发达地区,这就需要电网的调控,需要特高压远距离输变电。

特高压项目,包括设备、铁塔、线缆和基建等,市场上比较多的资金投资的是设备和线缆。设备包括直流设备和交流设备等,例如变压器、电抗器,可以关注一下。

3、区域限制

这是第二个问题的延伸。

为什么只有西北才能搞光电?因为之前的技术里,市场热衷于集中式光伏发电,一大堆光伏面板占据地面,才能发出可观的电量。

集中式的面板堆积,只有西北等人烟稀少的地域,才能有这个条件。

但是中东部地区的土地资源比较珍贵,没有这个条件搞集中式光伏发电,所以现在流行的是分布式光伏发电

分布式包括两种,一是屋顶光伏,二是光伏一体。这块我之前说过多次,屋顶光伏因为局限性较强加上效率并不高,推广效果并不好,现在市场更看好的是光伏一体,即光伏屋顶+光伏幕墙,这方面可以关注做一体化的公司企业。

分布式光伏电站是指6MW以下的光伏电站,通常是建在建筑物屋顶和其它闲散荒地上的光伏发电项目。距离负荷近,输电距离短,易于就地消纳,前景非常值得看好。

光伏前景无量,只是过程坎坷。

除了大量的技术问题亟待解决,还有各个系统之间的协调。

比如清洁能源上行了,火电自然受到挤压、A地发电多了想让B地消纳,但B地不需要…

并网之前有很多问题,并网之后有更多问题,任重而道远。

目前值得看好的方向,一定是运输电和储能电两块,组件等建设成本,未来只有下行通道。

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