光伏IGBT功率半导体研究框架
2022-03-07 14:41
半导体风向标
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不同于之前的IGBT百页框架，本篇专注于光伏IGBT
光伏装机量持续增长，打开IGBT市场空间。近年来各国政府大力支持光伏行业的发展，光伏装机容量的迅速提升驱动逆变器行业成长，2020年全球光伏逆变器出货量迅速增长至185GW，为IGBT市场空间的拓展提供动力。
IGBT使用周期短于光伏组件，存量替换需求持续。逆变器中IGBT等电子元器件使用年限一般为10－15年，而光伏组件的运营周期是25年，所以逆变器在光伏组件的生命周期内至少需要更换一次，2020年全球光伏逆变器的更替需求达8．7GW，同比增长近40％。
国产替代加速，打破海外厂商垄断。此前光伏逆变器领域使用的IGBT几乎都是进口品牌，但是海外供应商大面积缺货，光伏逆变器厂家生产非常紧张，转而选择国内有实力的供应商。国内本土企业与客户联合研发，从源头设计定制的器件，将进一步优化产品性能。
投资机会主要来自于光伏需求和国产替代双重维度，建议关注相关产业链标的：
1．设计：斯达半导（603290．SH），新洁能（605111．SH），宏微科技（688711．SH），赛晶科技（0580．HK）；
2．IDM：扬杰科技（300373．SZ），士兰微（600460．SH），华润微（688396．SH），闻泰科技（600745．SH），时代电气（688187．SH），捷捷微电（300623．SZ）。
风险提示：国内IGBT产线过度扩张，导致产能过剩价格始终处于低位；产品验证不及预期，客户导入困难；高端产品始终被海外公司垄断，研发技术跟不上国际潮流，定价权被海外厂商主导；半导体周期下滑，产品价格连续几个季度趋势性下跌。
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