2022年中国新能源市场供需现状分析可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重仍有待提高

2022-07-08 11:11

行业主要上市企业：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）、金风科技（002202）、三峡能源（600905）、晶科科技（601778）、长江电力（600900）和中国中车（601766）等。

本文核心数据：新能源发电累计装机容量、新能源各类型累计装机容量、新能源发电量、新能源消费量、各省市风电和光伏消纳情况、全国各省市可再生能源电力消纳占全社会用电量比重

供给端：累计装机容量与新能源发电量逐年递增

2017－2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11．2亿千瓦，占总发电装机容量的47．10％。其中，水电装机3．91亿千瓦（其中抽水蓄能0．36亿千瓦）、风电装机3．28亿千瓦、光伏发电装机3．06亿千瓦、生物质发电装机0．38亿千瓦。

图表1：2017-2021年新能源发电累计装机容量(亿千瓦)

图表2：2021年新能源各类型累计装机容量(亿千瓦)

2017－2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2．89万亿千瓦时，较2020年增长11．63％，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1．1％；风电6526亿千瓦时，同比增长40．5％；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25．1％；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23．6％。

图表3：2017-2021年新能源发电量(万亿千瓦时)

需求端：可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重仍有待提高

根据《bp世界能源统计年鉴》（2021）数据显示，2016－2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16．2艾焦增长到2020年的23．18艾焦，复合年增长率达到9．37％。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到2021年中国新能源行业消费量约为25．14艾焦。

图表4：2016-2021年中国新能源消费量(单位：艾焦)

注：2021年数据为前瞻测算值。

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100％的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南；光伏利用率达到100％的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

图表5：2021年中国各省市风电和光伏消纳情况(单位：%)(一)

图表6：2021年中国各省市风电和光伏消纳情况(单位：%)(二)

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省（区、市）中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80％以上的3个，分别为青海省、四川省和云南省；40－80％的6个、20－40％的10个、小于20％的11个0。整体来看，全国各省市可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重仍有待提高。

图表7：全国各省市新能源电力消纳总量责任权重完成情况(单位：%)(一)