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低成本为王!2600亿光伏龙头开打“价格战”,二三线企业面临危机!

  在“双碳”目标下,今年光伏市场行业异常火热。受行业利好的影响,众多光伏企业纷纷宣布扩产计划,百亿级大手笔扩产已是屡见不鲜。而在产能扩张的背后,光伏行业同质化竞争的现象却在日益加剧,产业内卷化现象已然凸显。就在近日,关于通威股份预中标华润电力3GW组件集采的消息在行业内引发了热议,其受关注的焦点就在于通威是以全场最低的1.942元/W的价格成为第一候选人。这一竞标价格,比第二候选人的亿晶光电低了近5分/W,较之第三候选人的组件龙头隆基股份低了8分/W。在近年来硅料价格持续上涨的条件下,通威股份报出如此低价,让无数行业人士惊讶不已。更出乎意料的是,作为“硅料龙头”的通威股份,如今正式切入光伏组件赛道,引发了整个光伏组件产业“巨震”。未来组件市场格局,或将由此改变。

  价格战引发行业“巨震”

  8月17日晚间,华润电力第五批3GW光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示,其中通威太阳能、亿晶光电、隆基乐叶等3家公司入围。在报价上,通威报价仅1.942元/瓦,为全场最低,成为了第一候选人,其投标价格为58.27亿元;亿晶光电报价1.995元/瓦,比通威大约高出5分/瓦,成为第二候选人;而隆基绿能报价为2.02元/瓦,较之通威高出了8分/瓦,其投标价格为60.61亿元。可以看到,通威本次投标价格比组件龙头隆基绿能还低了大约2.4亿元。换句话说,通威凭借价格优势击败了隆基绿能,而且还包括了本次招标的1000公里运费。由于此次华润电力3GW集采将选择一家组件供应商,这基本意味着,通威股份已经独家预中标华润3GW光伏组件集采大单,而这也是通威股份首次获得组件大单。作为硅料龙头企业之一,通威股份今年在硅料业务上已经赚得钵满盆满。如今拓展下游产业链介入组件环节,相当于拿硅料利润“补贴”组件业务快速降低成本,形成价格竞争力,以抢占市场份额。而这对于组件企业来说,无疑是一记重磅。受该消息的影响,以光伏组件龙头为代表的光伏概念股次日纷纷大跌,甚至跌停。

  行业内卷加剧 低成本为王

  随着平价上网时代的到来,“低成本为王”已经成为了光伏行业的基本生存法则。实际上,光伏行业竞争加剧,催生了一体化发展。而一体化发展的结果,行业内卷化也会越来越严重。从本次华润电力集采的中标价格不难发现,通威股份与其他候选人之间已然掀起了新一轮的“价格战”,以明显低于竞争对手的价格中标,行业内卷趋于白热化。早在2021年股东大会上,通威股份曾表示,尽管在组件、硅片等领域有研发投入,但并非要大规模制造,而是为了了解产业链上下游的信息。然而,今年以来,由于硅料价格持续高企,高额的利润吸引了越来越多的光伏企业涌向这一赛道,龙头企业纷纷通过产业链纵向一体化布局,以提高自身利润空间,提升自己的盈利能力。作为硅料和电池双龙头企业,通威自身拥有较强的成本优势;加之近来组件客户开始加码硅料和电池产能,未来存在一定的市场萎缩的风险,促使其切入组件领域,加码一体化。如今,通威全产业链运营之势已然形成。未来的光伏组件市场,其竞争或将更加激烈。

  二三线组件企业面临困境

  为了降低成本,一体化发展成为了光伏企业特别是头部企业的必然选择。而一线企业纷纷加码一体化的结果,也进一步压缩了二三线光伏企业的生存空间。相信大家还记得,不久前,光伏行业内传闻多家光伏组件厂出现大面积停工停产的消息。后经官媒实地调查,发现多数头部企业正常生产,而二三线组件企业由于没有垂直一体化产能,成本相对较高,在硅料硅片价格持续上涨的情况下,确有出现减产或停产的情形。实际上,今年二季度,光伏组件企业整体开工率较一季度出现明显下降,维持在大约50%的水平;组件企业的毛利水平也在10%以下。据公开信息显示,目前国内组件价格在1.91元/W-1.98元/W之间。而硅料和硅片以及电池价格的持续上涨,必然会加大下游组件企业的成本压力,进一步压缩其利润空间。相关行业数据表明,1.95元/W的组件价格已经成为下游地面电站投资企业能够承受的极限。由此可见,在“低成本为王”的市场竞争中,一线企业成本优势将更加凸显,而二三线组件企业也将面临生存之危

        (文/Jacky)


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