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宁德时代牵手Primergy Solar LLC再获海外大单,光伏储能出海受限被证伪?

2022-10-19 13:46
财经涂鸦
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宁德时代将为Gemini光伏储能项目独家供应电池,后者是美国最大的光伏储能项目之一。”

作者:Eric

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《涂鸦财经》消息,10月18日盘前,宁德时代(300750.SZ)官宣与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC 达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。

来源:宁德时代公众号

Gemini项目位于内达华州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。不过,对于此次具体的合同金额宁德时代并没有披露。

宁德时代将为Primergy提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne,该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,放电速率为1C,循环寿命可达10000次,将为Gemini项目的稳定运行提供保障,满足Primergy对项目安全可靠运营的需求。

18日,储能概念股盘中震荡走强,截至收盘,申菱环境(301018.SZ)涨17.23%,新风光(688663.SH)涨近14%,南都电源(300068.SZ)、博力威(688345.SH)、同力日升(605286.SH)涨超10%。总体而言,储能板块涨幅1.89%,已成功走出六日阳线。

图片来源:同花顺

储能标的股受资金追捧,山西证券认为,该项目为美国最大光伏储能项目,这是继前段时间美国取消光伏组件反倾销关税以后又一个大动作,再一次证伪了光伏储能海外扩张受阻的传闻。

风光助力储能发展,中国储能企业领先

说起来,俄乌战争爆发后,也助推了一部分的户用储能的需求,越来越多海外家庭配备户用储能以求解决用电不足的窘境。民生证券预计,欧洲户用储能的装机量将在2022年实现一倍以上的涨幅。更长期看,到2025年年复合增长率超70%。并且随着风光等清洁能源的兴起,必然离不开储能的需求,将这些不稳定性能源存储起来,安全地并入电网。

从成本结构上来看,电池占据了储能系统67%的成本。而且储能电池对能量密度的要求,比动力电池更低,换句话说,动力电池企业进场户用储能就是在降维打击。根据S&P Global数据,特斯拉的户用储能全球市占率达18%,在美国市占率55%。

而国内的头部玩家,也都是熟面孔。

在电池原材料方面,据高工锂电数据,国内最大的锂离子电池正极材料供应商——裕能新能源,2021年市占率约占4分之一。背后的股东就包含宁德时代和比亚迪(002594.SZ)。

在储能电池方面,宁德时代在2020年的储能电池市占率就达到14.0%,跃居全国第一,全球第三。并且,宁德时代在2022半年报中提出,储能电池业务将在今年三季度完成承办传导。在储能设备方面,国内户用储能龙头企业的派能科技(688063.SH),主营业务主要是涵盖电池、BMS和EMS,在全球市占率仅次于特斯拉排名第二。

储能电池严重缺货,多家头部百亿级扩产

据中国能源报,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。

主要原因在于储能电池的市场规模较小,在行业高速发展下,储能项目激增,一时间储能电池供不应求。数据显示,上半年全国锂离子电池产量超过280吉瓦时,同比增长150%。其中储能电池产量超32吉瓦时,占总产量的11%。

此外工信部统计数据显示,上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。2021年,我国新型储能新增规模2.4吉瓦/4.9吉瓦时。

增速虽然高,但原本产量实在是小,解决不了储能需求难的问题。

中国能源报指出,“主要短缺的是280Ah大电芯”。 相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。

GGII(高工产业研究院)研究表明,280Ah大电芯正在成为大型储能市场角逐的“利器”。280Ah电芯在2020年由宁德时代率先推出,并且于这一长寿命电芯技术,宁德时代于2020年推出了户外液冷电柜EnerOne,也就是这次为Primergy提供的户外液冷储能电柜。国内已超过10家电芯企业对外销售其280Ah磷酸铁锂电池产品,包括亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、南都能源(003035.SZ)等在内的电池企业均有产能布局,但产能完全释放需要一定时间。

据不完全统计,前三季度国家能源集团、中节能、华润集团等央国企以及各大地方能源企业共计78个储能招标项目定标,合计容量4.5GW/8.98GWh。

基于对储能市场前景的看好,今年以来,宁德时代、亿纬锂能、欣旺达(300207.SZ)等电池企业的百亿元级投资项目频频出现。9月28日,宁德时代公告称,将建设河南洛阳电池生产基地,投资额不超过140亿元,资金来源为公司自筹。宁德时代表示,未来几年动力电池及储能电池出货量将迈入“TWh”时代。

同日,亿纬锂能公告,拟投资100亿用于建设40GWh的储能与动力电池项目,并表示公司在储能领域已布局多年。

此外,欣旺达也规划投资213亿元用于50GWh的动力电池及储能电池产能项目

值得注意的是,新能源和储能头部企业开始进一步深度绑定。日前,宁德时代与阳光电源(300274.SZ)签署战略合作协议,双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作,共同推进产业协同;鹏辉能源与电工时代签订了战略合作协议,共同开拓新的储能市场。

       原文标题 : 宁德时代牵手Primergy Solar LLC再获海外大单,光伏储能出海受限被证伪?

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