光伏玻璃卷土重来?晶澳科技TCL中环同日签下长单合同
12月21日,两家光伏玻璃企业亚玛顿和安彩高科共同发布公告。
其中,亚玛顿拟于2023年1月1日起至2025年12月31日期间向晶澳科技销售光伏玻璃,预估销售量合计2.76亿平米,预估合同总金额约60亿元人民币(含税)。
安彩高科与天津环睿协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW 的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。
众所周知,晶澳科技是我国光伏组件龙头,天津环睿则是TCL中环的全资孙公司,后者是单晶硅片龙头。两大光伏龙头在同日签下光伏玻璃长单合同,不免让人想起2020年底光伏玻璃价格暴涨后,各大企业纷纷签下长单合同的局面。
但从具体合约来看,本次的两笔长单合同并非“刚需”,而是看好未来光伏市场的反映。
亚玛顿是超薄光伏玻璃领军企业,其主打的1.6mm超薄光伏玻璃,理论上可帮助组件企业节约近20%的光伏玻璃成本。其在公告中也写道:本合同的签订有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃产品的市场推广。
而安彩高科则在公告中写道:具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。可见本次晶澳科技和天津环睿的需求并不一致。
这一点,从今年光伏玻璃寡头的业绩上也能看出端倪。
福莱特前三季度实现营收112.15亿元,同比增长76.96%,归母净利润为15.04亿元,同比下滑12.38%,净利润率为13.41%,同比下滑50.5%。
信义光能上半年实现营收96.98亿元,同比增长20.09%,归母净利润为19.05亿元,同比下滑38.01%,净利润率为23.07%,同比下滑45.29%。
光伏玻璃双寡头均出现增收不增利的情况,且净利润率大幅下滑,可见光伏玻璃供求并未存在矛盾,甚至已出现供过于求的趋势。
值得一提的是,二级市场对两个同时签下长单合同的企业态度并不一致。
12月21日亚玛顿股价开盘即涨停,并一直保持到收盘,最终股价收于32.01元,总市值为63.72亿元。安彩高科开盘涨停后大幅震荡,最终股价收于6.59元,涨幅为5.10%,总市值为56.87亿元。

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