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TCL中环吹响了硅片洗牌号角

2023-03-15 15:21
能源圈
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TCL中环1月19日公告称,控股子公司中环领先收购鑫芯半导体,以加强半导体硅片制造领域的竞争优势。

▲鑫芯半导体掌握先进G12半导体硅片技术、产线、以及设备,TCL中环主打G12光伏硅片。半导体硅片与光伏硅片技术与设备有重合,收购有望实现1+1>2的作用

同日,TCL中环发布公告,预计2022年净利润66-71亿元,同比增长超60%。

3月1日,TCL中环再发公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。而这一行为,通常是被视为公司对自身在市场上发展颇为看好的信号。

TCL中环对半导体硅片的加码,是老玩家对新锐势力的认可,也是硅片巨头欲重塑市场格局的大动作。

01

收购背后的深意

TCL中环耗资77.57亿元收购的鑫芯半导体,如果光看表面成绩,并不光鲜:2022年前10个月,亏损超5亿元,近年来都处于高强度支出阶段。

但鑫芯半导体产能和优势被中环看好。TCL中环曾谈到,当前,鑫芯半导体已建成厂房及配套设施可满足60万片/月的产能,设备产能仍在爬坡上量阶段,与此同时,还已实现12英寸半导体硅片量产,随着未来产能规模持续提升,业绩有望实现快速释放。

TCL中环在重掺方向上拥有强悍的产品竞争力,收购鑫芯半导体则可补齐高端轻掺片的短板。TCL中环的产品将涵盖轻掺和重掺全尺寸硅片,有望为中国集成电路企业提供齐全的基础材料,进而摆脱中国芯片被“卡脖子”困局。

▲2021年,美国联合日本、韩国、欧洲、中国台湾地区等地的64家企业成立美国半导体联盟,几乎覆盖了全球整个半导体产业链,欲占据芯片领域的“垄断性”

而对鑫芯半导体而言,产能和业绩双双爬坡,正需要资本支持,与TCL中环交易也是一拍即合。

早在1958年,TCL中环就开始布局半导体业务,到现在已经有64年的发展历史。TCL中环一直没有减缓对半导体业务板块的投入,半导体也一直是TCL中环业务营收中重要一极。

2018年,中环领先半导体硅单晶产业化项目——集成电路用半导体硅材料产业基地在内蒙古落地;

2018-2020年,扬州中环半导体科技有限公司、福建省中环半导体科技有限公司等半导体公司相继成立;

2021年,在半导体材料业务上,TCL中环营收达到了15.38亿元,同比增长79.9%;

2023年,中环领先徐州基地揭牌,加速中环领先整体收入规模及12英寸半导体硅片产量均跃升至行业领先地位,更快速地占领12英寸半导体硅片市场先发优势

此次收购,可以让TCL中环在保持光伏业务营收快速增长的同时,再度强化其在半导体方面的优势,开创半导体+光伏双发展格局,占据更大市场份额。

02

协鑫与中环的缘分

TCL中环收购的鑫芯半导体的持股方中,有众多协鑫系的企业身影。其实,协鑫与中环早有诸多联系。

2019年,隆基推出166mm硅片,紧接着中环发布210mm硅片,在尺寸上产生显著分歧。

▲2019-2021年,以隆基为代表的182阵营和以天合、中环、东方日升等企业为代表的210阵营之间博弈不断

中环得到电池厂商通威股份、爱旭科技、组件厂商东方日升、天合光能,以及半导体同行保利协鑫的支持,保利协鑫宣布为中环股份提供上游多晶硅料与切片服务,并围绕中环股份的210mm硅片,改造切片机,兼容中环股份的产能。中环股份则为协鑫提供一部分单晶硅片。

此前,双方就已经共同参股了不少硅片公司。如中环股份持股新疆协鑫新能源材料科技有限公司30%股份,保利协鑫持有内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司30%股份。

协鑫和中环已经在单晶用多晶硅料生产、加工、光伏电站等领域建立起全面合作,大力推动大尺寸硅片产能提升。

在业内天合创新210矩形硅片(G12R),东方日超低碳 210 Hyper-ion 伏曦组件产品推出之后,协鑫和中环作为G12产品的上游撬动者,均在扩产大尺寸硅片。TCL中环收购协鑫参股的鑫芯半导体,或将形成协同作用,影响光伏产业格局的改变。同时,在全球芯片制造企业不断扩张的市场背景下,作为芯片制造的关键原材料,国内半导体硅片的也迎来发展的重要节点。下一轮硅片洗牌,一触即发。

       原文标题 : 中环吹响了硅片洗牌号角

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