重磅！全球组件龙头阿特斯申请科创板IPO上市

2023-05-24 07:45

5月22日，阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，本次初始公开发行股票5.41亿股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为15.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

同时，发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6.22亿股，占公司发行后总股本的比例约为16.87%(超额配售选择权全额行使后)。

此次发行上市的初步询价日期为2023年5月26日，申购日期为2023年5月31日。

招股书显示，阿特斯是全球主要的光伏组件制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售，致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。阿特斯自成立以来一直专注于提升组件产品性能和可靠性，经过多年发展，形成了规格多样的产品矩阵，以满足光伏电站和分布式光伏客户的不同需求。

以光伏组件为基础，阿特斯业务向应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括光伏系统业务、大型储能系统和光伏电站工程EPC业务，其中光伏系统业务主要是分布式光伏系统产品及其设备和部件的生产和销售，包括分布式储能系统；大型储能系统业务是应用于电网侧和电源侧（主要为地面光伏电站）的大容量储能系统集成、工程承包，运维、补容和电量交易等增值服务；电站工程EPC业务主要是电站工程项目的设计、设备采购和安装调试、竣工验收和交付等全流程建设服务。

据招股书显示，2019-2022年上半年，阿特斯的营业收入分别为216.80亿元、232.79亿元、280.10亿元和198.19亿元，其中2020年和2021年分别同比增长7.38%和20.32%。从产品构成来看，报告期内阿特斯光伏组件的收入分别为159.51亿元、185.76亿元、226.59亿元和156.22亿元，分别占当期主营业务收入的75.90%、81.14%、82.68%和80.30%，报告期内公司销量分别为7902MW、10652MW、12745MW和7753.70MW。

今年3月，阿特斯发布2022年业绩报告称，报告期内，阿特斯集团销售额74.7亿美元(约合人民币502.73亿元)，同比增长42%；净利润2.4亿美元(约合人民币16.15亿元)；组件发货量21.1GW，同比增长45%；储能系统全年出货总量1.79GWh，同比去年翻番；截至2023年1月31日，阿特斯集团全球太阳能电站项目储备总量约25GW，储能项目储备总量约47GWh。