N型组件跌破1元/瓦,碰上史上最强内卷,光伏大洗牌会多惨?
这是最好的时代,这也是最坏的时代。查尔斯·狄更斯在《双城记》中序言,正映照光伏的现实。
一面是光伏新增装机量狂飙突进,迭创历史新高,另一面是产能过剩,行业大洗牌一触即发。明面上欣欣向荣,风光无比的光伏,实则暗流涌动,危机四伏。
国家能源局数据显示,今年前10个月我国新增光伏装机已达143GW,全年新增装机有望达到160-170GW,为2022年全年新增装机的一倍左右。
可在这个可喜成绩的背后,我们注意到包括隆基绿能、天合光能和阿特斯在内的行业头部,对行业发展趋势已经不再那么乐观。产能过剩引发的降价潮正冲击着全产链的盈利,强如隆基、天合的头部们也不敢小视。
据硅业分会数据,本周硅料价格再跌2.92%,N型料均价6.82万元/吨,单晶复投料均价6.31万元/吨。据分析,这个价格已经跌至二、三线厂商的成本线左右。
同时,光伏组件价格一跌再跌,也不断刷新行业对低价的认知。目前,P、N组件已经同价,携手跌破1元/瓦关口。
11月28日,在广东省能源集团新疆有限公司1.2GW组件项目招标中,一道、晶科、晶澳、隆基4家厂商入围,投标单价报在0.938-0.965元/瓦,一道投出的最低价0.938元/瓦,隆基绿能投出的标价最高,也仅为0.965元/瓦。
12月1日,三峡集团公示2023年光伏项目组件集采显示,N型组件全面跌破1元/瓦。入围的天合、正泰、通威、一道、晶科、大恒6家企业,正泰新能报出了最低价0.94元/瓦,天合报出的价最高为0.99元/瓦。
从央国企组件集采的价格走势上看,各光伏厂商投标价已呈现出没有更低,只有最低的苗头,为了拿下订单,一线厂商、二三线厂商貌似是赤膊上阵,甩开膀子“血拼”了。
就连大恒能源这家新晋组件厂商也加入了低价投标战团,表明组件厂商低价抢单的踩踏效应已愈演愈f烈。道理很简单,新厂商都拼了,那些冲全年出货目标的一线厂商就更不能犹豫了,就算亏本也得硬着头皮上。
隆基绿能表示,组件跌破1元/瓦已完全亏损,伤害中国式创新。
但在内卷低价抢单的风潮下,投标价越投越低,就像脱缰的野马一样不受控制。
对于这场产能过剩引发的极致内卷,阿特斯董事长瞿晓铧概括指出,光伏行业现在已处于“史上最强内卷进行时”,所以大家不要去期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。
按照上述表述,即便组件价格有个修复反弹,估计也不会太高,2022年组件1.8元/瓦、2元/瓦的报价,恐怕是1-2年内都难以逾越的高峰。
严重的阶段性产能过剩压顶,碰上史上最强内卷的光伏行业,迎来大洗牌已在所难免。
早在今年5月的上海SNEC上,隆基李振国预言,未来将有过半的光伏企业被洗牌出局。
近日,天合高纪凡表示,去年或上半年,这个行业里大家都很开心。但现在进入了悲观情绪,说这个产业未来怎么赚钱,很多企业有生存危机。
高纪凡还补充说,“明年龙头们的市场份额会起来,其他企业会被挤出市场。这是一个方向,大家做好准备。”
经过无序盲目的大扩产后,光伏全产业链的阶段性产能过剩已经十分突出。
据统计,我国硅片、电池片和组件等环节的产能均超过了1000GW,轻松满足当下全球400GW的装机量。
更令人担忧的是,在2022、2023年连续两年新增装机“大爆发”后,各地电网承载容量已达到极限。
今年以来,多省市出台了暂停分布式光伏并网、接入的政策。同时,一些地方出台的分时电价政策,也降低了工商业分布式的经济性。作为光伏新增装机的半壁江山,分布式光伏市场环境不再像过去那样友好。
展望2024年,今年的需求高增长盛况难再续。
“因为今年的出货量远远超过原来的预期,所以会对明年的增长带来压力。”晶科能源董事长李仙德判断,明年的市场需求还会增长但没有今年那么快,“我估计(明年)会有20%-30%的幅度。”
一旦明年的装机市场增长放缓,叠加新产能持续释放的因素,行业面临的产能过剩问题可能会进一步放大。
经济一体化浪潮下,光伏行业洗牌的战火已烧到了国外。前不久,REC 集团关闭了挪威 Kristiansand 和Porsgrunn的多晶硅生产,挪威太阳能生产商Norwegian Crystals和Norsun宣布暂停硅片业务。
Maxeon Solar Technologies称,因全球分布式市场需求放缓、美国最大的分布式发电客户违反了付款合约,公司业绩受影响,宣布将重组业务并裁员约15%。
回到国内市场,全球多晶硅CR5成员大全能源将原定年底投产的包头10万吨多晶硅项目延期到2024年H1,合盛硅业原计划三季度投产的20万吨多晶硅项目还在不停地试车。
因组件价格下跌不止,光伏组件市场整体的开工率则由此前的70%-80%区间,降到了50%-60%区间。
同时,市场还传言有厂商收缩招工动作,还酝酿裁员计划。
溪云初起日沈阁,山雨欲来风满楼。
在贪婪的本性驱动下,一窝蜂、大跃进式的光伏扩产,吹起的行业泡沫达到了一捅就破的临界点,史上最强内卷引发的行业大洗牌已呼啸而至。
不论是暴风骤雨的冲,还是温水煮青蛙,按照光伏大佬半数出局的观点,惨烈程度可能不输“光伏5.31”。(草根光伏)
原文标题 : N型组件跌破1元/瓦,碰上史上最强内卷,光伏大洗牌会多惨?
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