光伏的三个超级利好，正在酝酿……

2024-05-29 16:50

最近以来，赶碳号连续撰文揭示我国光伏产业、光伏企业存在的一些问题和挑战，也提出了一些个人的意见建议。本着理性、建设性的原则，我们衷心希望光伏行业、企业健康发展，比如：

光伏企业的扩产如何更加理性，融资与再融资行为如何更加合理；各地政府的光伏产业招商如何能更加科学有序；集采招标体系如何能够确保光伏制造企业的合理利润，从而保持良性健康发展；光伏主材环节的产能规划，能否全国、全行业一盘棋，从而避免大起大落；如何促进民营企业与国企之间公平地参与市场竞争，等等。

作为光伏行业的门外汉，赶碳号这些建议未必客观准确，也可能挂一漏万。不管怎样，大家不认同，可以在文末留言讨论，也可以姑且当成行业八卦。

当然，这些文章无疑也加深了行业从业人员、投资者的焦虑。实际上，光伏之所以这么热，恰恰因为这是一个好行业，大行业，有着无限美好未来的行业。

就在最近，与光伏产业高度相关的一系列利好政策，其实已经出台。我们对此应该保持一定的政策敏感性，对行业更应该充满信心。

01第一项重大利好：电力体制改革

再过两个月，党的二十届三中全会将在京召开，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化等问题。

5月23日，习近平总书记在山东考察期间，专门主持召开企业和专家座谈会，聚焦改革，开门问策。在这场座谈会上，有9位企业家和专家学者发言。国电投董事长刘明胜被安排在了第一个发言。他就深化电力体制改革等提出了意见和建议。

回溯总书记每一次与企业家的座谈会，都具有历史性意义，均会涉及重大政策决定或体制机制改革。

回顾过去，自2012年以来这样的座谈会一共举行过三次：

2018年11月，中美贸易摩擦加剧背景下，重点围绕外贸、制造业、高科技产业增强自主创新能力。

2020年7月，公共卫生事件对全球经济造成冲击背景下，重点围绕对中小企业的支持和推动企业数字化转型。

还有就是这一次，聚焦全面深化改革，深化电力体制改革首当其冲。

官媒对这次座谈会的定调是，这是一次为三中全会做准备的座谈。由此可见，电力体制改革这项工作的份量有多重。这是一项“体制改革”，是顶层设计，是全局性的、系统性的，是全面深化改革系列工作的重要组成部分，是为了推进中国式现代化。这绝不是什么小打小闹。

怎么改？其实已经有一些端倪和信号。就在这场座谈会前的5月14日，国家发改委公布《电力市场运行基本规则》，并于今年7月1日起正式实施。

国家能源局有关负责人表示，《规则》为全国统一电力市场体系建设提供了基础制度规则遵循，为加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场提供了探索实践。

从能源转型发展趋势看，当前，非化石能源发电逐步转变为装机和电量主体，化石能源发电向电力支撑主体转变，新型储能、虚拟电厂、负荷聚集商等各类新型经营主体迅速发展。《规则》充分考虑新型电力系统发展的新形势，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构。

现在已经明确，“非化石能源发电逐步转变为装机和电量主体”。其中，光伏必然挑大梁，唱主角。光伏作为“装机和电量主体”，就必须让它的产品提供者——光伏制造企业得以健康发展，而不是陷入目前的恶性竞争、价格战的泥潭之中，自废武功。当然，在未来光伏要想真正成为主力能源，只有一条路，那就是光储平价——光伏发电加储能系统的总成本，与火力发电的成本达到相同水平。到那时，光储将全面替代化石能源，成为“电力支撑主体”。电力体制改革，无疑将为我国的新能源发展进一步破除障碍与束缚，创造巨大的政策红利。这是提振经济的重要内容，这是中国式现代化的重要力量。

02第二项重大利好：光伏治沙新政

位于甘肃省武威市凉州区的50万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目建设现场，工人给光伏板下沙生植物浇水

2023年11月29日，全国单体规模最大的光伏治沙项目——三峡集团蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网发电，修复治理沙漠面积10万亩。从种草种树，再到“种”新能源，我国为全球能源绿色低碳转型和沙漠治理提供了样本。

5月17日，国家能源局综合司、国家林业和草原局办公室发布《关于有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项的通知》。

乍一看“有序”二字，难道当前的光伏治沙工作，存在无序的情况，要加以规范吗？赶碳号通读全文，有这方面的因素，但这则通知的根本目的，恰恰是为了充分发挥光伏治沙的作用和价值。唯有规范有序，才能得到长久的大发展！

通知规定，光伏治沙项目场址原则上应在满足光伏电站建设条件的基础上，按照相关规定，优先利用未经治理的沙化土地，综合当地气象、水资源、地质、地形、地貌和植被特征等因素，合理确定场址范围和建设规模。也就是说，目前或许存在选址不合理的情况。

赶碳号在国家能源局官网上检索“光伏治沙”，共总多达30余篇信息，可见该项工作的重要性。2023年10月，国家能源局主要负责同志就专程赶赴内蒙古库布齐沙漠200万千瓦光伏项目现场，调研风电光伏大基地建设和光伏治沙情况。

2023年10月24日至26日，国家能源局党组书记、局长章建华带队赴内蒙古自治区调研能源改革发展工作。

我国有173万平方公里沙漠化土地，其中约53万平方公里(31%)可治愈。中国有122万平方公里的可耕地面积，其中部分农田处于荒漠化进程中，如果53万平方公里的沙漠化土地变成良田，那么我国可耕地面积将增加43%！

赶碳号在想，这53万平方公里，哪怕就是拿出一半交给光伏来治理，那将是多大的装机容量呢？

以青海塔拉滩电站为例，占地609平方公里，装机2.2GW，不考虑现在的组件功率提升、电站设备优化所带来的单位面积装机规模的提升。如果53万平方公里的沙漠有一半由光伏电站来改造治理，参照塔拉滩的标准，装机规模就是1000GW！这个数字，比我们现在的累计光伏装机规模还要多出很多。

光伏治沙好处多多。组件遮蔽阳光直射，可有效降低地表水蒸发减少20%到30%，并且光伏电站能够有效降低风速，改善植物生存环境，促进牧草等生长。地表植被又反过来有助于地表的固沙保水。

另外，西部不少荒漠地区拥有丰富的地下水，但荒漠治理需要进行植被灌溉。在许多荒漠地区治沙难度大，主要是因为燃油动力机械与输变电设备的建设运营成本过大，缺水导致植物成活率不高。现在，使用太阳能水泵，可直接解决这一难题。

《经济日报》记者从国家林草局了解到，三北工程六期规划，将“光伏治沙”作为主要目标任务之一，要求将“治”沙与“用”沙相结合，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，积极推动光伏发电与生态修复、现代农牧业协同发展，到2030年，实施一批荒漠化防治和风电光伏一体化重大项目，探索形成中国特色的光伏治沙新路径。

目前，三北工程六期规划在黄河“几字弯”攻坚战、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战片区，部署了内蒙古库布其200万千瓦光伏治沙，以及甘肃河西、武威、张掖150万千瓦光伏治沙等20个光伏治沙领域重点项目。

讲真，不要说分布式，有我国大西北53万平公里的沙漠托底，中国光伏怕什么呢？

03第三项重大利好：夯实中部能源基地

据新华社电，中共中央政治局5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图，始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切实扛起主体责任，凝聚强大工作合力，奋力谱写中部地区崛起新篇章。

中部六省是山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，要打造这四大基地，其中一项就是能源原材料基地。

在传统概念中，我国西部地区才是最重要的能源基地，拥有丰富的化石能源资源，同时也具备发展新能源的良好条件。在保障国家能源安全上，西部地区具有不可替代的重要作用。

在《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》中，中部也要打造能源原材料基地，如何来理解呢？

原材料可以理解，就是金属矿产和非金属矿产，不少都分布在中部地区，比如江西的铜、河南的铝、湖北的磷等等。

实际上，中部正是我国的煤炭主产区，煤炭储量约占全国的二分之一，以山西最为集中，肩负着全国近60%的煤炭供应任务。河南、安徽也是我国主要煤炭资源产地，2023年产量均过亿吨。