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N型时代如何破内卷穿越周期?这家N型电池龙头交出了标准参考答卷!

这是新能源正前方的第945篇原创文章

2022年底,多晶硅终于从最高30万元/吨的价格转向,苦多晶硅高价已久的产业链下游还没来得及高兴就蓦然发现,产能过剩不仅仅出现在多晶硅环节,而是整个光伏产业链都已出现了比较严重的阶段性产能过剩问题!

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光伏企业面临双重大考

据IRENA的数据,2023年全球新增光伏装机345.5GW。而据券商的不完全统计,截至2023 年末,光伏主产业链各环节名义产能都将达到近1000GW,即使考虑产能利用率折扣,行业整体出现产能过剩已经是无可避免的事实!

进入2023年后,光伏行业也正式进入调整周期,产业链价格下滑乃至非理性雪崩,逐渐成为笼罩在光伏企业头顶上挥之不去的阴影,并最终体现在业绩和资本市场走势上。

另一边,随着Perc电池逐步逼近转化率极限,光伏行业开始由P型向N型时代转型,面对N型时代的多种技术路线,选择何种技术路线?面对竞争越发激烈的市场,又该如何破局?成了每一个光伏企业都必须面对的生死攸关的命题。

对此,行业里那些优秀的企业早就做好了准备,交出了自己的答卷。

在一众光伏巨头2023年惨淡的业绩之下,2024年3月12日,钧达股份却交出了一份优秀的2023年年报:2023年实现营收186.57亿元,同比增长60.90%;实现归母净利润8.16亿元,同比增长13.77% 。

靓丽的业绩背后,是钧达股份立足光伏行业十余年,凭借自身对光伏行业的深刻洞察和持续的研发投入,提前完成技术布局,加速全球市场开拓,带来的N型时代的领先优势。

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N型时代抢先机

在前几年,当资本市场包括光伏行业还在讨论N型时代究竟哪一种技术会成为主流技术路线的时候,钧达股份早已默默领先行业完成了N型TOPCon电池的研发及量产。

2021年,钧达股份开始进军N型电池领域,位于滁州18GW的N型TOPCon电池厂开始建设;2022年底,8GW的N型TOPCon产能实现满产,工艺经验领先行业6个月以上;2023年8月,滁州18GW的N型TOPCon产能实现满产,淮安捷泰投产后,N型TOPCon电池产能达到40GW。

事实证明了钧达股份对光伏行业睿智的洞察力,2022年下半年开始,光伏行业逐渐抛弃了对N型时代主流技术路线的争论纷纷选择TOPCon,TOPCon已经成为当下N型技术事实上的主流技术路线。

根据CPIA的数据,2023年N型电池市占率上升为26.5%,其中TOPCon就占了23%,在N型电池中占比87% 。预计到2024年,TOPCon占比有望超过70% ,成为新一代电池技术

在其他行业巨头抛下成见,纷纷下场扩产TOPCon产能的时候,钧达股份早已经成为N型电池行业的领跑者。

据lnfoLink数据统计,2023年钧达股份电池出货量排名行业第四,N型电池出货排名行业第一

截至2023年底,钧达股份拥有N型TOPCon电池产能约40GW,产能结构以N型为主(占比达80%以上)。目前全球出货量排名前十的光伏组件企业中,有九名都是钧达股份的客户,包括晶澳科技、隆基绿能、正泰新能源等。

面对光伏行业P型电池盈利能力下行,N型电池优势明显加大,P型加速向N型转型的汹涌浪潮,在加大N型产能投资建设的同时,为了更快轻装上路,抢占更多先机,巩固竞争优势。2023年报,钧达股份发布了计提资产减值准备的公告,对P 型 PERC 电池相关固定资产减值8.94亿元,将P型设备资产出清,产能及资产结构得到进一步优化,N型时代高质量发展的确定性也随之大大增强。

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开创电池品牌时代

一直以来,由于光伏产业链中,硅料、硅片光伏电池等都是面向B端的中间品,很少有品牌的概念,只有光伏组件面向终端用户,才普遍拥有产品品牌,但光伏电池作为光伏系统发电的核心部件,在P型向N型转型的大浪潮中重要性越发凸显,加上分布式光伏的迅猛发展,光伏电池开始有了走向台前的机会。

正是察觉到这种全新的时代潮流,2023 年11月,钧达股份聚力打造“JTN”全新产品品牌概念以及旗下“MoNo”产品品牌系列。

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初代产品“MoNo 1”的推出,一举开创了光伏电池产品品牌时代,这背后既是钧达股份对光伏行业由P型向N型转型,光伏电池开始由幕后走向台前的全新时代浪潮的敏锐洞察,更是公司希冀通过产品上的优势,为客户赋能,构筑差异化竞争优势的战略执行。

“MoNo”系列产品以高效的 LPCVD 技术路线为支撑,全面导入LP双插工艺,同时采用第一代和第二代激光改进技术,使电池开路电压提升12mV,突破732mV。此外,还通过引入J-RPoly、霓虹Poly、J-STF 超密细栅等多项前沿技术,以及降低银浆用量,改进图形优化和印刷技术等,在将TOPCon电池的量产效率提升至26%的同时,实现了更高的可靠性、更低的BOS和度电成本,为客户创造更高的价值

在2024年6月13日到15日举办的第十七届SNEC大会上,钧达股份不仅展出目前已在量产的N型电池片,同时发布了即将量产的新产品“MoNo 2”。

“MoNo 2”搭载钧达股份独立研发的半片边缘钝化技术、波浪背场技术,组件功率提升6W+,同时也提升了组件量产良率,从而降低整个光伏系统的安装成本。对应组件产品的可靠性也得到了提升,高温高湿、热循环等各项衰减指标上远低于IEC 标准。对比初代N 型产品衰减也有了显著降低。特别是单玻组件的可靠性提升,有助于N 型组件在屋顶等分布式市场的市占率进一步扩大。

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全球布局破内卷

内卷是这几年中国各行各业都避不开的命题,本就竞争激烈的光伏行业, 在前几年产能狂飙突进后,更是变得内卷无比,如何从内卷时代中突围,谋求更大的发展空间,成为了每一个光伏企业不得不思考,甚至是生死攸关的命题。

对此,钧达股份也给出了自己的答案— — 技术创新为先导,品牌建设为支撑,本土化运营为桥梁,以实现在全球光伏产业中的持续领先。

从2023年开始,钧达股份加大了对海外市场的开拓,通过积极参加海外展会等方式成功开拓欧亚市场,同时积极完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户认证,持续构建全球客户销售体系,进一步加速海外市场渗透。

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截至2023年年底,公司海外销售占比已实现从0.29%到4.69%的跨越式增长,2024年目标更是将海外收入占比提升至10%以上,抢占海外市场制高点。

为了助力海外收入的提升,也是战略性应对国际贸易壁垒的挑战,确保公司全球化战略的顺利推进,在加大海外市场开拓的同时,钧达股份也在积极探索产能出海的模式,充分利用当地资源优势,降低生产成本,提高供应链灵活性和响应速度,完成由“中国造,全球卖”到“全球造,全球卖”全新格局升级,从而在全球光伏市场中占据更加有利的竞争位置。

2024年1月,全球化战略进一步提速,钧达股份官宣赴港IPO,有望成为光伏电池行业第一家A+H上市公司。赴港IPO 募集的资金将用于高效电池海外产能建设、海外市场拓展及海外销售运营体系建设、全球研发中心建设及补充运营资金。

国际化的资本运作平台,不仅可以帮助解决海外项目所需境外资金问题,迅速补齐海外高端电池片产能缺口,为公司抢占更多全球市场份额,从更长期的维度,也有助于提升公司的国际品牌形象,提高公司综合竞争力,进一步巩固和提升公司在N型电池领域的领先地位。

遥想当年,光伏行业为了谋求生存也是积极出海,但今时不同往日,此前中国光伏行业是技术设备、原料、市场三头在外,现在反过来了,中国光伏制造,不仅在技术革新、规模扩张、成本控制及产业链完善程度等多个维度上超越了全球所有发达国家,甚至在原料、设备、组件等绝大多数环节都已经处于绝对垄断地位。

太阳能电池、电动载人汽车和锂电池,一起成为了中国出口的“新三样”,中国光伏产业不仅成为了中国在世界经济版图中的一张崭新名片,更为中国经济发展注入了源源不断的新动能。

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即使是在光伏产业链最核心的光伏电池片环节,中国光伏电池产品同样不再只是具备成本优势,而是在技术含量、产品性能、性价比及本土化配套服务等方面全方位领先,成为海外客户的首选,甚至是不二之选。

当下,光伏行业面临P型向N型的转变,对于光伏企业的技术实力和成本管控能力要求再次提升,中国光伏企业的全球竞争力同样跟着提升,出海几乎不成问题。

关键是谁能拥有N型产品优势,以及愿意在出海上做多大的投入,钧达股份依托于公司在N型时代的优势,又抓紧在出海上布局,无疑将在这一轮中国光伏的全新出海浪潮中抢占更多先机。

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写在最后

这两年光伏行业遭遇产能阶段性过剩困扰,产业链价格和二级市场走势低迷,引发投资者和光伏产业界的顾虑,但光伏行业几十年的发展历史已经告诉我们:光伏行业不会消亡,只会发展得越来越好。

能源转型逐步成为全球共识,平价上网时代来临,在全球能源结构中占比依然只有6%左右的光伏行业,未来甚至要比过往更加光明,行业的未来远比很多人想象的要乐观得多!

但无可否认的是,每一轮光伏周期,都是行业的一次大洗牌,只有那些对行业有深刻洞察,持续进行技术积累和布局,敢于在行业转折点提前进行大规模投资的企业,才能穿越行业的周期,成为新周期里的王者。

钧达股份,凭借自身对行业的深刻洞察,提前在N型技术上布局,快速崛起为N型电池领跑者,面对光伏电池重要性日益凸显的全新浪潮,依托于技术和产品上的优势,开始着力打造JTN品牌,率先布局海外先进N型产能,未来有望在N型时代持续保持领先,成为N型时代的电池龙头。

       原文标题 : N型时代如何破内卷穿越周期?这家N型电池龙头交出了标准参考答卷!

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