募资13亿!又一光伏企业拟IPO上市
近日,宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司(简称:“盾源聚芯”)再次向深交所递交了主板IPO招股说明书等上市申请材料。
据招股书显示,盾源聚芯的首次公开募股(IPO)计划发行不超过6238万股,占发行后总股本的至少25%,预计募集资金约12.96亿元的资金。
其中,6亿元将直接投入硅部件生产线的扩建,1.56亿元用于石英坩埚生产线的技术升级,研发中心的建设将使用1.97亿元,全球营销网络的布局将获得5000万元支持,现有厂房的购置款将支付9300万元,最后2亿元将补充流动资金。
针对硅部件生产线的全新项目,其核心目标在于扩大高纯度硅环的制造能力,以适应市场对大尺寸、高质量晶圆的迫切需求。一旦项目顺利完工,预计每年将新增硅环产量达96,200个。
同时,石英坩埚生产线的升级计划,将集中资源于大尺寸石英坩埚的生产,通过生产线及相关设施的改造,将大幅提升高品质、大尺寸石英坩埚的产能。预计项目完成后,每年新增大尺寸石英坩埚产能为18,000个。
上述项目投产后,不仅能推动该公司产品的市场份额,促进公司业务的升级,还将增强其在半导体材料领域的服务能力,从而进一步提升公司产品的市场竞争力。
截至2023年底,该公司现有的大尺寸石英坩埚年产能为42350个,去年实际产量和销量分别为26630个和25380个,产能利用率和产销率分别达到62.88%和95.31%。
近两年净利润均超过2.5亿元
资料显示,盾源聚芯成立于2011年4月,主要从事半导体级硅材料与部件的研发、生产和销售。其核心产品线涵盖SiFusion硅熔接制品、SiParts精密硅部件、SiMaterial先进硅材料以及AQMN高纯石英坩埚,业务范围广泛覆盖半导体材料与部件产业的整个链条。其硅部件产品,如硅环、硅喷淋头等,在刻蚀设备、热处理设备等芯片加工环节中广泛应用,深受业界好评。
在业绩方面,盾源聚芯近几年的业绩稳步上升。招股书显示,从2020年至2022年,其营收从2.63亿元增长至10.92亿元,净利润也从5003万元跃升至2.84亿元。到了2023年,尽管受到半导体行业周期性波动的影响,盾源聚芯的营收仍达到13.16亿元,净利润保持在2.63亿元的水平。
该公司始终重视研发,每年的研发费用率均保持在5%以上。从2021年至2023年,其主营业务毛利率分别为36.5%、41.1%和36.1%,其中硅部件及材料的毛利率在2023年虽有所下降,但太阳能坩埚的毛利率则从3.94%增长至43.76%。
日本磁性为其控股股东 关联交易遭问询
在股权结构上,杭州热磁作为盾源聚芯的控股股东,在报告期内合计持有超过50%的表决权,而杭州热磁又是日本Ferrotec公司(即“日本磁性”)的全资子公司,因此日本磁性实际为盾源聚芯的间接控股股东。
招股书显示,在2021年至2023年,盾源聚芯的前五大客户收入占比分别为68.33%、66.32%和44.93%,显示出较高的客户集中度。其重要客户包括Ferrotec、ATC、SKCSolmics、台积电、中微公司等。
值得注意的是,Ferrotec和ATC作为关联方,与盾源聚芯之间存在大量的关联交易。在报告期内,盾源聚芯向这些关联方销售的金额分别为2.45亿元、2.39亿元和1.94亿元,占总营收的比例逐年下降。同时,盾源聚芯也向这些关联方支付了相当数量的销售佣金和服务费。
由于关联交易的存在,深交所对盾源聚芯提出了多轮问询,要求该公司解释关联交易的公允性、对独立性的影响等问题。
对此,盾源聚芯回应称,在报告期初,公司主要通过关联销售驻点向境外客户销售产品,但随着业务重组和终端客户认证的完成,现已逐渐转向直接面向终端客户的销售模式。至2023年上半年,非关联销售占比已显著提升至81.04%,其中不涉及佣金和服务费支付的销售占比也提升至48.85%。(光伏初心)
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