2月27日，多家光伏巨头披露2024年业绩情况。大事扎堆出现，同一天，由中国光伏行业协会召开的光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会也在北京召开。

行业内外就供需矛盾、电力市场化、土地资源趋紧、消纳矛盾突出、贸易壁垒加码等问题进行探讨，同时也有国家能源局正在配合国家发改委、工信部等部门研究制定和完善治理内卷式竞争政策措施，近期组件价格有所回升等利好消息的发布，还是那句话，机遇与挑战仍并存。

“光伏行业最大的特点就是变化快，光伏行业最强的能力就是应对各种变化，在变化中练就真本事。”国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在讲话中表示。

在这场以回顾与展望、研判发展形势为主线的会议上，面对2024年的不乐观和2025年的困境，大家都格外地冷静、理智，唯一确定的就是以实际行动在不确定的变化中重塑竞争力。

2024年：不容乐观

“我已经是第二十次做这种发言了，但是以前的发言讲起我们概况的时候，都很轻松，非常乐观，一片莺歌燕舞，高歌猛进，今年可就不一样了，情况非常不容乐观。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华这样说。

光伏寒意入体，浸到每一个环节。2024年制造端多晶硅、硅片、电池片、组件的产量、电池片、组件的出口量同比增长均超10%，但增幅均大幅缩窄，行业增速放缓趋势明显。其中，硅片出口量甚至出现了13.3%的负增长。

价格下行压力贯穿全产业链，多晶硅价格下滑超39%，硅片价格下滑超50%，电池片价格下滑超30%，组件价格下滑超29%。

量价双减的夹击下，曾经支撑行业高速发展的出海红利逐渐消退。光伏产品出口总额约为320.2亿美元，同比下降33.9%，其中价格下跌贡献了55%的降幅。

国内市场亦难独善其身，陷入“增产不增收”困境，国内光伏制造端（不含逆变器）产值保持万亿规模，但同比出现下降。

“国内国外两头卷，辛苦到头不挣钱”，正是2024年光伏行业的真实写照。截至目前，已有33家光伏上市企业由于营收减少、由盈转亏等原因进行财报预披露，预计预亏、预减金额约400亿元，主产业链环节的收入与利润急剧下跌，但负债率仍处高位，应收账款周转天数翻倍增长。

行业寒冬下，也并非完全萧瑟。应用端，2024年我国光伏新增装机超乎预期，新增装机达到277.57GW，同比增长28.3%，2024年12月装机量创下单月新增装机历史新高。

硅料环节，企业通过优化生产流程、提高生产效率、降低能耗等措施持续降低生产成本，颗粒硅下游认可度有所提高，市占率已跃升至17.3%。‌‌致力于研究颗粒硅的协鑫科技，在2024年四季度颗粒硅现金成本仅为28.17公斤，相比三季度的33.18元/公斤，大幅降低15%，协鑫颗粒硅凭借低碳、低成本，拿下了隆基233.75亿元的大单。

技术创新也十分活跃，在电池片领域，2024年TOPCon、HJT、XBC平均转换效率分别达到25.4%、25.6%、26.0%，钙钛矿等领域，4次创造世界效率记录。在异质结领域，银包铜电动电极技术成为异质结电金属电极制备的主流技术，该技术使用已超过70%，在隆基、爱旭BC双雄的推动下，XBC技术市占率有所提升，已达到5%左右，并接连进入央企集采。

然而，行业整体在硅片薄片化的进程上存在放缓，甚至“开倒车”现象，其中，TOPCon的硅片厚度由去年的125微米增加到了130微米，背后原因主要是企业经营困难，且硅片越薄，其断裂强度越低，碎片风险增加，在降低成本和提高生产稳定性之间一边倒，搞创新也不能顾头不顾尾，坚持“长期主义”才能释放潜力。

2025年：最难预测的一年

“据我了解，对于今年的中国光伏市场预测，是最困难的一年。”王勃华表示。

新能源入市政策、136号文新政策的出台，都增加了对于2025年装机预期的不确定性。

不过，从全球需求来看，光伏行业仍将继续保持增长，王勃华预计，2025年全球光伏新增装机531-583GW，乐观情况下，2025年全球光伏新增装机同比增长10%，主要源于拉美、中东等新兴市场。

彭博新能源财经分析师谭佑儒同样对2025年全球光伏新增装机容量持乐观态度。他预测，保守情况下，2025年全球光伏新增装机将达到约698GW，同比增长17%；乐观情况下还能达到约730GW，增速接近20%。除了中国外，美国、印度、东南亚、欧洲等国家和地区都将有不错的增长。

在中国光伏新增装机上，中国光伏行业协会与彭博新能源财经二者的预测偏差较大，前者的预测值居于215GW-255GW之间，同比下滑8.13%-22.54%；后者则预测将超过300GW，乐观与不乐观之间，有45GW-85GW的误差空间，这也侧面说明了2025是最难预测的一年。

不过，共识是2025年中国光伏新增装机仍将维持高位增长。

这并不是空穴来风。从政策方面来看，主要得益于受到风光大基地等项目受新政策影响较小，“新老划断”原则并预留宽限期，对已核准未开工项目给予6-12个月政策适应期，避免一刀切导致的投资中断；2025年新能源利用率目标从95%放宽至90%，释放约30GW装机空间，保存量、稳增量，逐步过渡以减少不确定性。

同时，全社会用电需求仍稳步增长，社会用电绿色化转型进程持续推进，从经济性来看，光伏是满足新增电力需求最便宜的来源，且光伏是电力脱碳的重要途径，储能是电力脱碳的重要支撑。

双碳目标下，随着技术的进步，LCOE（平准化度电成本）不断下降，光储平价时代即将到来，市场容量持续扩大，推动行业挖掘更多应用场景，叠加AI等新质生产力改变行业业态，市场增长的基本面仍有较强依托。

当下，整个光伏行业面对的问题还是要从供需两侧发力，化解产业结构性矛盾。

供给侧方面，要通过引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量，落实到企业层面，正如参会企业阳光能源的高级副总裁赵为所表示的：“不参与价格战，将目标定位通过持续的技术创新，充分释放光储潜力。”

需求侧方面，将多手段协同，逐步化解电网消纳难题。短期依托现有电网系统实现电力系统友好化；中期优化储能系统与终端用能转型，建立储能系统盈利体系，推动终端用能电气化；中长期则是通过技术进步使大规模离网光伏成为重要支撑。

透视这场研讨会，光伏行业的2025，既是周期低谷的延续，更是从“量”到“质”的结构性跃迁的起点，短期阵痛难免，但难预测也正说明未来存在无限可能。

困境只是暂时的，“光伏行业的发展往往打破预期，带来惊喜”，光伏的2025，依然值得期待。

       原文标题 : 最难预测的光伏2025，该如何解决供需矛盾？