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太阳能产业链产能分析

—— 全产业链供给过剩将长期存在,压制价格上行

导读: 如果按照每瓦装机对应8g多晶硅需求计算,2012年全球多晶硅需求20.8万吨左右,那么这些厂商的产能足以满足全球多晶硅需求。

  经历了2010年市场需求爆发、2011年行业资本大扩张之后,目前全产业链的产能都达到了非常可观的水平,将远高于我们对近两年需求的预测。多晶硅环节,根据保利协鑫的年报,到2012年底国际四大硅料厂产能合计将达到20万吨。此外,REC、Tokuyama及MEMC等也各有1.3-2万吨产能,且这些大厂代表了世界上最先进的技术和生产成本,基本均在25美元/kg以内。如果按照每瓦装机对应8g多晶硅需求计算,2012年全球多晶硅需求20.8万吨左右,那么这些厂商的产能足以满足全球多晶硅需求。

表1:国际四大硅料厂产能统计(单位:吨)

国际四大硅料厂产能统计

  从国内多晶硅厂商来看,我们统计了去年第一批通过多晶硅行业准入企业的产能,20家总产能高达14.7万吨。不过除江苏中能之外,成本大部分在30美元/kg左右甚至更高。目前大部分处于停产状态,不过这些厂商库存已经基本消耗完,一旦市场价格回升高于企业的可变成本,企业会有较足动力复产抢回市场份额。

表2:第一批通过准入企业名单产能情况(单位:吨)

第一批通过准入企业名单产能情况

  中下游环节情况相似,根据IMS统计2011年底全球光伏组件产能已达50GW。不过集中度提高也是必然趋势,从在美上市公司的2011年出货及2012年预期可见一斑。这8家组件公司预期出货达到13.5GW,加上A股海润光伏、亿晶光电预计2GW左右出货量,前10家公司或占据国内出货量的70%-80%。相比之下二三线小厂的生存环境将日益艰难。

表3:美股上市光伏公司2011和2012预计出货量(单位:GW)

美股上市光伏公司2011和2012 预计出货量

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