2013年主要光伏市场分析【深度解读】
据WWB株式会社统计,取得J-PEC列名的公司,除日本本土品牌外,还有来自韩国、台湾、中国大陆、德国、美国、新加坡、印度等国的品牌,其中中国大陆已超过10家,如尚德、阿特斯、天合光能、英利、晶澳等。
当前获得日本JET认证的中国企业可谓寥寥可数,主要还是尚德、英利、天合、赛维LDK、阿特斯等,其中尚德、阿特斯等都还是早年进入布局的。随着欧美市场的趋缓,众多组件制造商寻求更多有利可图市场时,日本的相关认证就变得越来越难。
不仅仅组件,逆变器产品获得JET认证也很困难,虽然全球有众多逆变器企业,但获得JET认证的逆变器公司数量非常有限,如德国SMA、韩国LS、台湾台达。德国SMA虽然进入日本市场比较早,但在当地的市场拓展并不理想。
另外,日本的光伏支架需要符合建筑设计规范JISC8955。由于日本特殊的地理条件,例如地震频发,日本市场在设计、用料、施工上均较其它国家更为严谨。以结构分析为例,日本光伏支架设计规范JISC8955中引用的安全系数,比欧洲标准EuroCode、美国标准IBC更为保守。
日本市场进入门槛较高,因为日本人民族情结和质量意识比较高,他们认为自己的产品就是最优秀的,所以排外心理较强。但如果企业真正能在日本扎根下来,所获得的收益也会高于其他市场,毕竟对于一个门槛较高的地区来讲,市场竞争显得没有那么激烈。
4)日本光伏市场产品存在溢价
一般而言,日本市场看重产品质量与服务甚于价格,因此国内企业在欧美市场上的低价模式,用于日本则收效甚微。同时,由于较高的上网电价补贴,使得电站投资收益非常可观,因此,日本市场对于光伏产品的溢价空间具有相当的容忍度。另外,日本市场较高的认证门槛,将价格低廉而无品质保证的国内中小企业拒之门外,健康有序的供求格局避免了价格战的发生。因此,日本市场成为全球光伏产品平均销售价格(ASP)最高的市场。
目前,日本市场溢价空间大约在10%左右,这对于徘徊于盈亏平衡线上的国内企业来说,意味着可以将出口日本市场的产品毛利率提高近10个百分点。毫无疑问,晶澳、韩华等在日本市场渠道拓展较为顺利的企业,其盈利状况的改善将是显著的。日本光伏市场为中国光伏市场提供了很多的借鉴意义,主要体现在以下几个方面:
第一,日本市场政策清晰,是真心实意的想利用光伏发电,这种清晰的政策反而使其更加务实,不会一味的规划未来。当然,这与日本的电价和经济实力有很大关系,日本电价比美国、英国、德国、法国的电价高出2倍,甚至2倍以上,普通电力价格高,相应的光伏发电补贴就会更容易让人接受;此外,日本作为世界第三大经济体,人均GDP是中国的近10倍,其在光伏补贴资金的来源方面更为顺畅,不会出现中国拖欠极为严重的现象。政策清晰明确,市场就会迅速膨胀,其实中国政府何尝不知道这个道理,只是无奈与"僧多粥少"。
第二,日本市场的迅速膨胀告诫我们,分布式才是光伏最为重要的应用方式,也只有分布式光伏发电占主导地位,一个国家的光伏市场才会大面积启动,仅靠几个大型光伏电站"热"不了一个市场,光伏发电最为重要的一点就是应该讲求实用性。电力消费者和电站投资商在光伏发电中都得到了实惠,巨大的民间资本才会涌入进来,才能够不断创新应用和投资模式,中国目前显然不具备这方面的发展条件。
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