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深度:ABB悄然离场的背后

ABB剥离逆变器业务的消息,成为上周的一个重磅新闻。作为一个在全球逆变器市场都享有话语权的企业,忽然宣布出售逆变器业务部门的做法,的确令人费解。

突然宣布离场,沿袭了它6年前野蛮闯入者的风格。6年时间,ABB成为逆变器头部玩家,弹指一挥间,世事变迁。从ABB进入光伏行业到走到今天这一步,很多迹象都表明,ABB做出今天的决定,是必然的,这既是由它内在的价值观决定,又是不断变化的市场大环境就决定的。

光伏EPC业务受挫

ABB自进入光伏行业以来,本来是充满信心打算大干一场的。

2012年时,ABB具有集光伏电站EPC业务、逆变器、电气系统集成三大业务板块于一身的完整光伏产业布局。但遗憾的是,这一模式却没有得到投资者的认可,EPC业务进展缓慢。那时还存在一个非常严重的问题,即在某些国外光伏电站EPC项目中,ABB的逆变器业务与潜在客户形成了竞争,电站EPC与逆变器共存的业务模式让ABB形成了严重的内耗。

不得已,2014年,ABB进行业务调整,并于5月对外宣布称,将不再投标太阳能工程、采购和施工(EPC)项目,同时剥离其他非必要业务。 “我们会为中国提供从低压到自动化控制等多个领域的光伏解决方案,因地制宜地把握这里光伏市场的机遇,并将在 2014年底之前关闭90%的光伏EPC项目。”

剥离光伏EPC业务后的几年中,又不时传出其出售电网业务的计划。截至2018年前三季度,电力业务的利润率仅为9.8%,在ABB所有业务板块中垫底。ABB称,电网业务订单量明显下滑,直接摊平了电气产品业务、机器人及运动控制业务带来的增长。于是在2018年12月,ABB将这项业务出售给了日本日立集团。

专心投入逆变器领域

看好的太阳能市场并未能让ABB大赚一笔,在EPC业务吃瘪,但当时正值中国光伏产业的井喷期,ABB选择在光伏逆变器业务上在赌一把——收购逆变器大玩家Power-One。

2010年前后,逆变器市场还都是海外玩家的战场, Power-One凭借实力,成为继SMA后国内市场占有率最大的逆变器厂商之一。2013年,ABB以10亿美元收购Power-one。ABB收购Power-One后,经过一番波折的磨合过程后,ABB跃升成为光伏逆变器全球领导者。

逆变器市占率具有比较明显的地域差别。从指定市场看,一直以来,ABB在印度、澳洲等市场的占有率都处于不可撼动的地位。从全球市场看,2017年,根据GTM research发布的全球单相组串式逆变器榜单中, ABB位居第三位。2018年,根据伍德麦肯锡近日发布的全球逆变器市场竞争格局报告,ABB市场份额为5%,跌至第五位。

市占率在下滑。

那么是市占比的下滑让一个全球知名企业突然宣布撤离光伏逆变器业务吗?

答案是——不是。

没有无缘无故的离开

离开的原因可能是质量原因——

光伏逆变器领域市场竞争激烈,产品价格每年都在下降,倒逼逆变器公司不得不采用新技术去降低成本。古瑞瓦特逆变器专家刘继茂称,一个机型研发一年、市场大卖一年、散卖一年,三年后就停产了。产品研发周期短,存在新产品未经过充分测试就推向市场的情况,也因此,设备质量可能会经不起实际应用的考验。

自2019年以来,ABB在中国的多家电器设备制造企业生产的多款产品,因为质量抽检不合格而被国家电网纳入到不合格供应商系统中。上了“黑名单”的惩罚措施就是,涉及到的ABB多款产品将暂停中标资格。

可能是成本原因——

由于光伏逆变器的设计寿命长,一般为15年,免费质保期限也长,一般为5年到10年,因此售后成本很高,而国外逆变器售后的成本更高。ABB的2018年财务报告概述了这一问题的严重性,2018年报告解释称, Power-One部分逆变器“超出预期的故障率”迫使ABB留出更多资金用于支付客户保修期费用,高昂的维修费用使ABB在收购太阳能逆变器制造商Power-One后,一直面临着“重大成本问题”。

还有可能是其他原因——

ABB还面临着国际巨型企业进入一个小型特定领域不得不面对的尴尬——规模不匹配的问题。

ABB是全球500强企业,是全球电力和自动化技术领域的领导企业。2018年全球光伏新增装机量104GW左右,按平均价格计算,全球逆变器的总共销售量约为60亿美元,而2018年ABB的营收是276亿美元,即便拥有所有市场份额也不及业务总量的四分之一。而光伏逆变器又细分户用市场、大型地面电站市场、工商业市场、储能市场等,产品、客户、销售渠道等等也没有交集,如果各个细分市场都投入心力,付出收获不成正比,对于大公司而言,又不具有性价比。

除了以上原因外,还有一个根本原因,那就是触动了核心利益。

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