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深度分析:210产业链进步超预期,但短期内不会成主流

虽然中环股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片时自己都说:“210是面向未来的技术。”,但几乎所有人都想不到,这个风口来得如此之快。

光伏电池龙头爱旭科技于上周五深夜宣布扩产5GW210电池,设备企业捷佳创、晶盛机电、宁夏小牛纷纷宣布了210设备进展。与此同时,天合光能、东方日升等组件企业也表示了自己对210组件的浓厚兴趣。

中环股份近一周股票涨幅从12.77元/股涨至14.22元,相比8月中旬11元左右的股价涨幅约30%。

光伏业内对210的态度很明朗,几乎所有人都认为这是产业趋势,但对于风口何时来临和技术是否成熟争论不休。不过随着天合光能、东方日升两大组件企业的认可,爱旭、通威投资210电池生产线后,关于210的争议已从是否可行变成了“为什么会这么快”。

这一如数年前产业“围剿”多晶的既视感:期间众说纷纭,互相竞争,互有进步,同时企业合纵连横,暗度陈仓。

智新咨询经过详细整理和企业调研,认为210产业链快速崛起有几点原因。

重组光伏牌局

质疑者曾认为,210与现有的产业链不配套,因此并不是好的选择。但没有想到,中环股份这次并不想在现有的赌桌上打牌,而是“掀桌”重组“210牌局”。

这次竞争并非外界认为的单一产品更新,而是产业链升级。中环股份也在发布新品时,用了“颠覆”这个字眼。

210mm超大硅片发布后,光伏专业咨询机构智新咨询曾发出预警:210mm对光伏产业来说,实际上是掀起了一场行业新冷战。这种底层技术的变革,将迫使电池与组件企业站队,无论是否出于主观意愿。

一如数年前单多晶之争,在单晶技术路线内,210掀起了新的产业链竞争。

那么,谁愿意坐上新的牌桌呢?

从目前智新咨询的了解来看,天合光能、晶盛、捷佳创等企业是事先知晓或联合开发新的210产业链的。据悉,天合光能早在2019年8月就启动了210组件的研发工作,显然是发现了其中的无限可能。

对新的210感兴趣的企业除了设备厂商是为了卖设备之外,组件和电池企业更多的考虑的是未来的发展和企业的现状。

东方日升作为近几年崛起的光伏组件新巨头,要进一步扩充产能满足业绩发展需要;天合光能原有一些早年的生产线服役到期,正好趁机一步到位。

同时海外市场的拉动、平价之后更大的市场想象空间也对210的发展起到了作用:企业扩产意愿高涨,选择210生产线是个相对风险低的选择。

近两年光伏电池技术层出不穷,也让许多企业出现了选择困难,尤其是技术迭代如此之快的情况下,很多电池企业要花三年时间才刚刚收回设备投资成本,却又面临必须投资新技术的情况。一位浙江的中小电池企业老板告诉智新咨询:搞不好又是给设备企业打工三年。但实际情况可能比他想象的更为残酷:如果技术路线选择错误,企业可能会就此一蹶不振。

所以在各项技术中,降本方式最明确,抉择带来风险最小的210成为不受现有产能包袱拖累的企业新宠,也就不奇怪了。即使210配套建设真的滞后,光伏企业也终究能够等来这个风口。

金融市场催化新技术加速落地

2019年,光伏制造业与资本市场的结合是行业有史以来最为紧密的。智新咨询首席分析师曹宇认为,资本与光伏产业的结合经历了三个阶段:

2008年以前资本主动找到光伏产业甚至在一定程度上“绑架”了光伏制造企业无序扩张;

2011年光伏“寒冬”后资本兴趣向电站投资端转移,制造端遇冷;

而目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖,产业未来发展前景明朗,优质企业获资本青睐,同时由于光伏平价目标压力巨大,在客观上迫使光伏制造企业加速采用新技术降低光伏的度电成本,制造企业需要借助资本的力量实现快速的扩展或转型。

在资本的刺激下,发展迅猛的并非只有210一项技术:HIT异质结电池、钙钛矿技术同样发展迅猛,赢得资本青睐。同时在被认为是下一个风口的BIPV领域,据Solarbe索比光伏网了解,部分企业也在寻求融资。

组件企业的热情与拓展超出预期

210组件发布后,业内的一大错觉是认为除了制造环节配套缺失之外,还在设计、施工、与逆变器配套等方面带来了很大的挑战。

天合光能用产品回应了所有质疑。从逆变器企业根据天合产品的参数设计的方案来看,在黑龙江鹤岗,采用26块500W组件为一串,即使直流侧配比达到1.34倍(考虑背面10%增益后为1.44倍),也没有出现限发的情形。显然,他们在设计组件产品时已经充分考虑到了匹配性等问题。

智新咨询指出,目前光伏产业链中,平价压力主要集中在组件环节,组件企业亟需找到破局之路,同时竞争激烈,利润率低下,210组件通过技术进步带来的红利一方面可以适当让利给终端市场,另一方面也可以大幅改善组件企业的盈利能力。

据Solarbe索比光伏网了解,从2019年9月至今,天合光能一直在同业内各环节企业进行技术沟通,解决设计、施工和逆变器配套等问题。天合光能介绍:“目前已有数个设计院对210组件表达了强烈的兴趣。这是因为设计院也同样面临着要协助业主项目迈向平价的压力。”

据悉,天合光能在整理了业主、设计院的疑虑后,将原本常规的半片组件设计版型结合210硅片的特点,推出了三分片结合多主栅的版型设计,兼顾功率提升和良品率以及电流,降低度电成本同时保证安全。从外形尺寸看,尺寸比外界预期略有减小,而玻璃厚度减至2mm的方案,也让双面双玻组件重量成功降到30.7kg。

而据业内人士透露,东方日升高层对210组件的前景非常坚定,并在运输、包装等方面做了优化,同时也能降低成本。

因此,光伏产业的配套来的比想象中的更快,设计院和施工方也并未如想象般的排斥能对降本有极大帮助的新技术。

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