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深度分析:210产业链进步超预期,但短期内不会成主流

跟随效应

2018年Solarbe索比光伏网预测,许多光伏企业在面临技术路线竞争,选择风险加大之时,选择了跟随策略。

从早期的PERC、单晶、双玻,到现在的HIT、210等技术,莫不如是。

虽然赚不到最丰厚的利润,但更加稳妥。因此在天合光能、东方日升以及电池与设备企业入驻“210阵营”后,预计更多企业会加入进来,210进程持续提速。

此前不实消息导致业内预估不足

认为中环股份使用的是研发半导体失败的生产线,但据智新咨询了解,中环股份内蒙古工厂应用了“半导体级制造+工业4.0”的综合解决方案,通过自动化制造和半导体级别的生产控制提高成品率。外界常认为半导体晶圆成品率不高,因为会想当然认为光伏大尺寸硅片的成品率也很低。

但一位资深的半导体人士驳斥了这种说法:“怎么可能。半导体产业对于成品率更加注重,精度更高。半导体产业每提高一点成品率都是利润的巨大提升,成品率低是因为半导体对产品的要求太高了。”

爱旭科技官方公众号发文称,爱旭科技在义乌基地全球首发210高效太阳电池,产能达5GW。比156 硅片面积增加80%+,度电成本降幅超7%。

同时,由于50片210电池构成的新型组件功率即可超过现有的156组件,因此生产效率提升了三分之一,设备初始投资等非硅成本将大幅下降。爱旭科技作为首发的210企业,将受益显著。据了解,爱旭科技的数位高管来自半导体产业,对半导体级别的技术了解与接受程度更高。

爱旭科技一直以来在光伏电池领域的技术有口皆碑,此次公告,即使是一直以来在雪球上抵制中环股份的“加息首季”等多个用户,都未对此做出负面评价。

此次爱旭科技宣布扩产,从侧面说明中环股份210超大硅片进展顺利,给了合作伙伴信心。扩产消息发布后,爱旭科技(ST爱旭:600732)周一开盘即涨停,截止1月16日周四,从周一的8.29元/股涨至9.12元/股。

1月15日中环股份公告称,结合公司对新能源材料产业布局,子公司—天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津中环海河智能制造基金合伙企业联手,共设致力于大硅片切片业务的天津市环智新能源技术有限公司。天津环智将作为运营主体,承接并继续开展“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”,投产后主产由“M12”更名为“G12”的大尺寸硅片。

另外一家光伏电池巨头通威股份则处于观望期,选择了210和166复用的设计:工装夹具采用M6,其它按M12设计留有空间。

智新咨询认为,光伏企业为了现有产能和产业链合作,有时会放出迷惑性消息,但在实际生产时,必然会以实际利益为目标。

薄片化方面,叠瓦组件和MWT组件去焊带化已经成功,据日托光伏董事长张凤鸣博士介绍:新型设计不仅效率更高,而且还因为没有焊带,减少了应力带来的隐裂问题,延长组件寿命。

保利协鑫也发布消息称:利用改造切片机切割210鑫单晶大硅片的良率取得突破性的进展:利用原有切片机进行改造后切割鑫单晶210大硅片,累计切割51刀无断线。

210短期内并不会成为主流

曹宇指出,之所以210争议这么大,还有一个很重要的原因是因为专利的问题:过去光伏产业的技术要么是专利已经过期,要么是专利意识不强,而随着PERC、叠瓦等技术专利的纠纷和起诉增多,业内对于专利一事开始重视,同时中环股份在210mm光伏单晶拉棒与切片技术方面拥有多项专利,因此可能形成事实上的技术垄断。

210产业链的快速崛起给硅片环节的霸主隆基股份带来了挑战。但曹宇认为,基于如下几个原因,短期内210产品并不会成为市场主流:

现有产能巨大,短期内210组件产能难以填补,同时光伏成本进一步下降,全球组件市场仍然存在增长空间,210与166以及其它尺寸的博弈并非完全的零和游戏。

210各环节企业也不会希望其过早成为市场主流,否则失去了溢价能力后,光伏企业同质化竞争又将陷入红海,对于市场而言电价更低是好事,但对于光伏企业来说创新变得毫无意义。

166技术应该能伴随产业迈入平价,在进入对价格可能不太敏感的平价时代时代后,下一代硅片技术,可徐徐图之。但不排除光伏平价后掀起新一轮的低价目标,让产业竞争再掀狂潮。

其实从爱旭科技公告中可以看到市场的走势:爱旭科技宣布将继续扩充产能,2020 年底达到22GW,2021 年底达到32GW,2022 年底达到45GW,其中2020 年底将形成10GW210 电池、10GW166 电池产能。这说明对于爱旭科技而言,目标也是以210电池获取利润,166电池稳定市场,而并非做出只生产一种产品的极端选择。

短期内预计210组件可能是限量款,被天合光能、东方日升这样的中环股份“铁杆”锁定产能。东方环晟、协鑫集成也将是210组件的潜力股,如210铸锭单晶技术成熟,合作紧密的协鑫集团与中环股份将形成新的产业利益链条,但就目前而言,210的铸锭单晶切片技术仍有需要攻克的技术点。

而正如此前Solarbe索比光伏网呼吁业内用动态的眼光看待210发展一样,166的推动者隆基股份仍然在单晶技术方面具备强大的竞争力,未来隆基股份也必然会对210所带来的挑战有所动作。2019年隆基股份全年净利润约50到55亿,市值也再次突破千亿,在资本市场和光伏产品销售环节仍然具备优势。据悉,目前隆基在全行业和各985高效招揽技术人才,积极进行技术储备和研发突破。

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