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全产业链“普涨”,光伏辅材国产化替代需求持续成长

近期,光伏全产业链可谓“涨声”不断。

继新疆疫情、硅料生产事故等诸多因素导致的硅片、电池、组件等其他制造环节的价格普涨之后,通威股份日前宣告电池片价格上涨近一成的公告,再度引发业内哗然。

而上游原材料价格上涨,也带动辅材价格涨价,据了解,支架价格现在每吨上涨50-100元,其他线缆成本也有相应的涨幅,连续上涨的铜价,也让辅材线缆一天一个价。

光伏辅材的应声而涨,加之近期多家辅材上市的消息,把“低调”的辅材端推到了风口浪尖。

事实上,除去电池片以外的其他材料——辅材在光伏组件生产中占据重要地位。

由于光伏辅材受制于包括技术、客户资源、产品认证以及资金壁垒限制,阻碍了新参与者进入。近年来,伴随着国内技术进步,国产辅材有望实现对海外材料份额的取代。一起来看看辅材端的细分领域及其国产化进程情况。

EVA胶膜:

由于中国光伏组件产量快速增长,对EVA胶膜的需求也越来越旺盛。早在2007年,中国就已成为世界最大的EVA胶膜需求国。

目前而言,光伏胶膜生产工艺较为成熟,行业竞争较为充分。

随着技术的成熟和规模的扩大,市场对质量要求越来越高。EVA胶膜产品在透光率、收缩率、耐老化等方面均有严格要求,需要企业经过多年摸索和不断改进才能确保产品质量。

从国产化进程来看,EVA胶膜产品国产替代逐步完成,目前板块格局稳定,企业早期通过自主研发或者技术合作等途径投入EVA胶膜研发的中国企业,逐步实现了EVA胶膜的国产化。

国内企业产品性价比高,解决EVA胶膜的抗老化、透光率等问题之后,逐渐开始占领市场。2011年之后,斯威克、海优新材等公司逐渐挤占国外企业市场份额。而截至2019年,EVA胶膜国产化率已超80%。

银浆:

银浆是一种以银粉为基材的功能性材料,是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料,光伏银浆则是应用于光伏电池正面电极和背面电极的银浆。

光伏银浆的生产壁垒主要包括:高分子焊接技术与超细银粉的制备,是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关键,也导致前期国内光伏银浆主要依靠海外进口的原因之一。

目前光伏电池市场上主要以PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池、HIT电池为主,除HIT电池使用低温银浆外,其它电池均使用高温银浆。业内表示,随着HIT电池渗透率不断提高,银浆需求量将水涨船高,其在产业链地位也将凸显。

目前,国内光伏银浆的供应格局以海外四大龙头贺利氏、杜邦、三星 SDI、硕禾电子为主,国内四大银浆厂商市场份额较低,其中帝科股份占比最高约13%,苏州固锝市占率超10%。不过随着国内光伏装机容量增大,海外供应商受成本、技术等因素影响,国产替代正加速推进。

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