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坚定看好!光伏储能,即将狂奔!

2021-07-19 10:23
经观财经眼
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坚定看好!光伏储能,即将狂奔!

六月份以来,我们低位发掘了不少创业板的个股:

6月7日,提到了锦浪科技,当时股价在107,这周最高涨到了218,成功翻倍。

6月18提到的昊海生科,当时市价164,两周后最高达到282。

7月1日提到了国民技术,几天后站上网络安全的风口,从14.87涨到22。今天国民技术因为定增停牌了,估计复牌之后又是大涨的节奏。

几乎每隔半个月,我们发掘的创业板股都会来一波翻倍的节奏。当然我们提到的主板股也有翻倍的,这里先按下不表。从成长性来说,创业板更有翻倍的机会。

包括我们前几天提到的联测科技,做军工检测的,当时提到的支撑点是:联测科技与航发动力绑定了,航发的飞机零件检测都是联测来进行。

今天,军工大涨,航发动力涨停,联测科技的股价从上周五到现在,也涨了6个点。

这更加说明了,机构调研对于散户操作的指导意义。

我们的量化选股,就是基于机构景气度测试出来的。我们细化了机构调研,解读为个股的景气度,同时在客观的量化数据之外,还分析了个股景气度上行的原因,一句话指出,言简意赅。

我们每日会总结出8家机构调研的、景气度较高的个股,作为参考。

怎么看到我们的量化选股?

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1、回复关键词“景气度”获取量化选股详情。

2、在消息页的下方找到菜单栏,直接进入量化选股。

今日天能股份接受5家机构调研。

天能股份的主要业务是电池产品,以铅蓄电池为主、锂电池为辅的产品体系。

铅蓄电池,其实就是两轮电动车的电池,天能股份号称全国90%的高端电动车品牌都用的他们家的电池。

事实也确实如此,新日、雅迪、爱玛等头部电动车品牌,都是天能股份的大客户,天能股份在国内铅酸电池的市占率在40%以上,电池产品年销售额超300亿.

高营收来源于高需求。

铅酸电池的发展有两重逻辑:

1、我国电瓶车铅蓄电池的装配了超过95%。

锂电池是新鲜玩意,优点是充电方便、轻巧,但价格相对更高。而电瓶车这种“下沉”的代步工具,显然更强调实用性,因此,高性价比的铅蓄电池,依旧是大多数人的选择。

2、铅蓄电池的更换频率高。

电瓶的寿命,往往短于电瓶车的寿命。如果将电瓶车比喻为一个大型玩具,铅蓄电池就是五号电池,玩具可以使用很久,但电池需要经常更换。

这就决定了铅蓄电池的一个隐藏属性——铅蓄电池并非科技产品,而是消费品。国内2亿辆电瓶车有更换电池的需求。从下沉市场看,天能股份牢牢占领了一部分资本很少关注到的市场风口。

电瓶车的铅蓄电池,是天能股份的锚。

最近光伏的崛起,提示了天能股份的另一层可能:储能电池。

昨天还有小伙伴让我聊聊光伏,光伏是我坚定看好的行业。低碳环保可再生,一旦基础设施做好,未来受益无穷。

现在比较热门的是BIPV,相较于BAPV有更多应用场景。

光伏板块受益较多的是屋顶幕墙需要的玻璃、电流转换的逆变器、绑定组件、跟踪支架等。具体个股各位朋友们自行判断哈!

光伏发展的同时,配套项目储能更加重要。光伏储能建设文件表明,未来对储能配置比例不低于10%,连续储能在2小时以上。

这意味着每发10GW的电就需要有1GW的储能。

目前来看,分布式光伏配储和集中式配储都是未来很重要的发展方向,特别是集中式配出,应用场景可能超过我们的想象。

国家强调的储能行业,需要有低成本、高可靠和长寿命的特点。

而现在市场上的储能电池,锂显然成本太高,钠还没发展成熟可能并不安全,

4月份北京光储站的爆炸事故,让铅炭电池这种安全性能高的电池得到更多注视。

天能股份在储能业务上耕耘了很多年,今年6月份称铅炭电池主要用于储能,方向整体是to B端。现在天能股份与国家电网合作的铅炭储能项目,是全国首座超大型铅炭储能电站,相当于里程碑。

我比较担心的是,天能的业务范围实在太广了,单独拎出来都是别家公司集中力气攻克的点:公司除了铅蓄电池之外,还在发展燃料电池和锂电池。

在我看来,如果储能这个方向做好了,也未必不是一件好事。

最近机构的密集调研,更有可能是对天能股份中报业绩的调查。

如果这波业绩兑现,天能股份远不止现在的股价。

市场资金从新能源撤下之后,这几天一直在寻找新的板块,如果没有预期更好的板块,大消费等确定性强的个股会成为机构抱团股。

今年以来,大部分个股涨的非常离奇,基本上不看业绩,已经脱离了基本面的范畴。最近新能源的回调,加上今天创业板的大跌,也从侧面说明了市场相对来说理智了一些。

注意,相对理智,不是夸市场理智,本质上资金永远是狂热的,背后都是人性在作怪。

所以理智的读者朋友们,要记住自己的目的:挣钱。

炒股不是赌博,永远不要对抗机构和资金,不要和市场赌气,坚定拥抱机构,是挣钱的良道。

截止今日收盘,天能股份总市值445.51亿元。

本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。

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