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中国三氯氢硅市场供需现状分析:行业产能不断提升

2022-01-13 16:49
前瞻网
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行业主要上市公司:新安股份(600596)、三孚股份(603938)、晨光新材(605399)

本文核心数据:三氯氢硅产能、三氯氢硅下游需求、三氯氢硅消费量

三氯硅烷制备流程

目前,三氯氢硅的制备流程为用硅矿石和焦炭合成金属硅块,再与化氢反应生成三氯氢硅。根据国标《工业三氯氢硅》GB/T  28654-2018,工业三氯氢硅分为Ⅰ、Ⅱ两类,Ⅰ类用于生产多晶硅,Ⅱ类用于生产硅烷偶联剂,Ⅰ类的纯度要求高于Ⅱ类,生产难度也更大。

图表1:三氯氢硅制备流程

三氯氢硅产能增速较快

近年来,我国光伏行业的发展再次被提上日程,多晶硅作为光伏产业链的上游原材料,在光伏的发展下带动了多晶硅的需求;随着多晶硅的需求上升,三氯氢硅的需求也不断上升,需求上升带动产能持续增加,因此2019-2021年我国三氯氢硅产能呈总体上升趋势。根据百川盈孚披露的数据,2020年我国三氯氢硅产能为53.6万吨,2021年上半年达到56.6万吨。

图表2:2019-2021年我国三氯氢硅产能(单位:万吨)

2021年上半年,我国新安化工的有效产能最大,达到8万吨;其次为唐山三孚、江西晨光、河南尚宇和新疆大全,产能均在6万吨以上。

图表3:2021年上半年我国三氯氢硅主要企业产能(单位:万吨)

三氯氢硅消费量呈不断上升趋势

三氯氢硅主要应用于多晶硅硅烷偶联剂生产。2021年,随着光伏产业的再度兴起,我国多晶硅的需求量将持续上升,根据硅业协会预测的数据,到2023年,多晶硅对于三氯氢硅需求将达到52.2万吨。

硅烷偶联剂方面,近年来随着表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等下游行业的持续发展,及绿色环保要求的提高,带动了硅烷偶联剂的需求不断增加。根据硅业协会预测的数据,到2023年,硅烷偶联剂对于三氯氢硅需求将达到21.3万吨。

图表4:2020-2023年我国三氯氢硅消费量(单位:万吨)

多晶硅为三氯硅烷的主要下游

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅(改良西门子法)及硅烷偶联剂,其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。2021年上半年,三氯氢硅下游应用中,多晶硅的应用占比较大,超过30%。其次为硅烷偶联剂,占比为25%。

图表5:2021年上半年三氯氢硅下游结构需求(单位:%)

三氯氢硅主要应用于多晶硅和硅烷偶联剂。随着光伏产业的发展,光伏对于多晶硅的需求不断增加,2020年我国多晶硅对于三氯氢硅的表观消费量为24.1万吨;同时,随着汽车轻量化成为主流趋势,2020年我国硅烷偶联剂对于三氯氢硅的表观消费量为17.4万吨。目前行业中较为知名的三氯氢硅生产企业有新安化工、唐山三孚和江西晨光。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业硅冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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