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硅片全面进入大时代,中环VS隆基,谁更贵?

2022-01-28 10:24
全球光伏
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涨价可以迟到,但绝不会缺席。

1月26日,静观隆基硅片涨价十天后,中环的官宣终于出炉:相比上一轮去年12月30日报价,218.2 / 210平均涨幅11.07%,182涨幅12.28%,166 / 158.75平均涨幅8.16%。

1. 硅片全面进入大时代

从中环的全系列报价中可以看出,每片硅片的单价从218.2到166是呈单边下降的,这也很容易理解,硅片越小,自然单片价格越低。

然而,这个单边下跌到了158.75却拐了个弯,翘头而上,单片158.75竟然比单片166还贵出0.1元。

其实这已经是中环自2021年12月2日以来第三次出现倒挂了,而在12月2日之前的一次报价发生在8月11日,那时M6的价格还比G1高出0.1元)。

如果说12月2日第一次价格倒挂时看官还以为是顺序写错了,那12月30日第二次倒挂则是确认并非笔误了,到这一次则实锤倒挂成为常态,足以说明158.75即将退出历史舞台了。

因为如果不是按照每片价格,而是按照单位面积或者单位重量价格来对比166和158.75,那就不是0.1元的倒挂,而是12%的倒挂。

这也代表着158.75规格已经进入小量市场,只是为特殊需求的客户而供应,而此类客户在享受无折旧老产线的同时,就必须承受更“贵”的痛。

没有了158.75,就代表着硅片已经全面进入大时代,尽管在182和210面前,166只是“准大”。

2. 210 VS 182,谁更贵?

以中环的不同尺寸硅片报价为基础,我们来看一看不同尺寸的硅片,哪种会更贵一些。

当硅片做成电池片时,同样厚度的电池片自然面积越大,发电量越大,所以对应于单位面积的价格可以真正反映电池片所用硅片的每瓦成本(单价)。

从上表中环的报价明显看出,从166到182,再到210,硅片越大,单位面积价格越高,也就是说大硅片是有一定的溢价的。也可以看出,中环从166到182大硅片的溢价较高,但从182到210,面积增加更多但溢价反而更小,从一定程度上也反映了210和182之争之激烈,中环几乎放弃了大硅片的溢价,也有可能是中环的182产量较小,成本和售价都会高于隆基。

从210到218.2,中环并没有给出溢价,也许是因为218.2才仅仅是第二次报价,还需要一个市场接受的过程。

3. 中环 VS 隆基,谁更贵?

比较中环和隆基的价格,本来是不太好比较的,因为在2021年12月30日之前的报价中,中环从来没有给出过182。而拿中环210的价格对比隆基182的价格,就有点复杂,就像上文比较的溢价一样,很难判断这样的溢价是否合理,是否能接受。

而自从2021年12月30日中环首次给出182报价后,一切就变得简单了。中环最新的报价是1月26日,对应隆基1月16日报价,中环12月30日对应隆基12月16日报价。

由于双方的报价日相差了半个月,所以严格意义上来说双方的价格差不能反映实时的报价。但我们仍可看出一些端倪:

2021年11月30日,隆基硅片率先降价,182价格从10月11日的6.87直接跌到6.20元,12月16日后又下调至5.85元。此轮降价中环明显慢了一拍,隆基降价一个月后,中环才在12.30公布了其硅片价格,在降价预期下,中环的价格下调比隆基更狠、更便宜。

但若扣除其硅片厚度,以单位厚度来计算价格的话,中环的两个规格尽管表面上比隆基更便宜,实际上价格并不低于隆基,换句话说,单位重量的硅片,中环的利润更高。

而到了1月,出于对国内60GW装机量的预期和印度一季度囤货的进口需求,隆基又开始上调硅片价格至6.15元每片。中环的节奏依然是敌动我动,但慢半拍期间上游硅料价格又有反弹,中环对涨价的预期比隆基更大,1月26日的160um报价直接到了6.40元,比隆基165um的6.15元还要贵一大截。

而若扣除厚度因素,以单位厚度来计算硅片价格,显然中环的利润更高了。

4. 182 VS 210,如今能持否?

隆基1月16日的182价格,已经从12月16日5.85元/片重新回到了2021年11月30日的报价范围,但距离10月11日的6.87元/片尚有一段明显的距离。在涨价的期待下,或许当下隆基的实际价格会比1月16日更高一些。

中环1月26日的182和210价格,已经明显高出2021年12月2日首次降价时的价格,并且明显高出隆基1月16日报价一截。

2021年中国新增光伏装机量也已出炉,明显不及预期;而印度抢在3月底前的囤货,从物流周期来看,现在出货也已经是赶末班车。春节将至,面对年后的复工,你会准备在中环、隆基的新价格下持有甚至囤积一点库存吗?

原创No.2184;转载需联系授权

       原文标题 : 182 VS 210,如今能持否?

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