03 最终，缺电长痛药方何在？

上一章我们明白了电力供需存在的不容忽视的矛盾，只是由于这轮极端天气才暴露给大家，而这个矛盾，将持续存在，且如果不积极应对将越来越严重。

如何做？

一方面我们要做好长期应对的心理准备，另一方面我们需要构建以新能源为主体的新型电力系统。在实操上，我们越发看到发展新型电力系统的紧迫性与重要性。

【1】特高压连接供需两端

以往，我国电网存在“重发轻供不管用”的历史问题，导致电网结构薄弱、输电系统安全稳定性差、设备质量不高、配网结构薄弱，供电可靠性和电能质量均不满足要求。但经过几十年的努力，这两大问题已经得到大幅度改善，我国的电网系统已达到全球领先性水平。

但针对上文提到的供需矛盾的长痛，我们的电力系统势必要百尺竿头更进一步。

一直以来，我国的火电和水电主要分布在西北和西南地区，但用电却在东部，决定了我国电力远距离跨省输送的格局。而新能源中的光伏、风电，资源丰富的是“三北地区”，离用电负荷区动辄上千公里，发电端与用电端的矛盾在未来将进一步加剧。

图4：2020年我国发电量排名前十的省份，资料来源：前瞻产业研究院

对于发电体系的变革和电力系统的适配问题，我们曾在《电力大变局：特高压、储能与智能电网》一文中做过深度解读，提到过“继续加快特高压建设”、“提升电网调节水平”、“提高电网智能化水平”三板斧。

以特高压为例，“十四五”将迎来第二轮高峰。

从2009年我国建成世界上首条1000千伏特高压输变电工程开始，特高压的建设一直作为电网建设的重中之重。截至2020年底，我国已建成“14交16直”共计30条在运特高压线路。按照“十四五”的规划，期间将建成7回特高压直流，特高压建设将迎来第二轮建设高峰期。

2020年，全国发电量排行前十的省份，内蒙古、新疆。需要通过输电通道将大量富余电力送到东部用电地区。特高压的最大特点是可以长距离、大功率、低损耗输送电力。特高压输电线路输送电能的能力，是超高压的5倍。如果说超高压输电是动车，那特高压输电就是飞机。

【2】储能配套做保障

在政策鼓励和成本下降的双轮驱动下，光伏、风电等可再生能源装机规模毫无疑问将持续增长，预计2025年国内新能源发电占比将超过20％。随着风电、光伏的占比越来越高，储能的装机配套也迫在眉睫。

政策角度，从中央到地方，都认识到了碳中和发展中，储能作为短板且关键环节，超常发展的紧急性与必要性。各地区正在积极响应储能的配置要求。去年7月，国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。截至目前，国内已有23个省区发布新能源配储政策，新增风光项目通过自建或租用等方式的配储比例大多位于10－15％。

2022年上半年，国内并网、投运的储能项目共66个，同比增长37．5％。与此同时，项目新招标亦不断启动，7月12日，南网科技发布招标公告，从2022－2024年预计采购采购规模为5．56GWh。而且根据南方电网此前印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》预测，“十四五”期间南方五省区将推动新能源配套储能20GW。随着储能配套的跟进，新能源的消纳会进一步提升，利于电网的稳定。

在技术上，储能也在呈现多元化趋势，比如钠离子电池、钒电池，多条路线都值得关注。

不过从投资者的角度，需要警惕一些风险。四月底以来的反弹中，储能板块率先走出了一道靓丽的上升风景线，特别是7月份以来，储能板块的风头甚至盖过了光伏、新能源车等新能源传统热点，不少个股已经翻倍，股估值动辄上百倍，超前兑现的味道已经相当浓厚。说人话就是，储能板块的价格一点也不便宜，现在还想上车的需要谨慎。对于储能的最新观点，可以参考我们此前的研究《储能“豹变”之后的估值隐忧》。

对于新能源体系，我们一直秉承从系统的角度来研究的思路，因此，本次南方高温导致缺电，我们看到的不仅仅是短期的单点问题，更加关注到的是我国电力系统在发电、输电、用电每个环节交织而成的综合难题。

病来如山倒，病去如抽丝，这次缺电折射出来的发展之困，还需要产业链更多的协同努力。

       原文标题 : “缺电”不应被引申为新旧能源的矛盾