十大组件龙头2024年出货预期

2024-04-23 09:13

草根光伏

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2023年全球光伏组件出货Top10排行榜早已尘埃落定，晶科能源时隔3年之后重夺全球组件出货冠军宝座，天合光能、隆基绿能和晶澳科技毫无悬念排名全球前四。

虽然最终的排名还是以2023年报披露数据为准，但最终出货量与第三方给出预期的数字也很难有太大出入，总体上看晶科、天合、隆基、晶澳等“F4”的位次不会有太大变化，有变化的可能是2024年的组件市场格局。

2023全球光伏组件出货冠军易主，Top10席分争夺白热化背景下，2024年光伏组件市场竞争格局又将如何演绎，又会出现哪些新变化呢？

君且看，各大龙头厂商2024年出货预期，产能规划带来的提示和指引。

（一）晶科能源：2024年出货预期100GW-110GW

展望未来，坐拥TOPCon赛道的技术和产能红利，贵为2023年组件销冠的晶科能源，底气足，更不缺信心。

N型行进产能破100GW，是其2024年发展目标之一。产能方面，晶科截至2023年底硅片、电池片和组件产能分别为85GW、90GW和110GW，随着山西综改区2个14GW垂直一体化项目投产，其硅片产能将达113GW、电池片118GW，光伏组件138GW。

继2023年实现75GW+的出货后，基于TOPCon组件热销，产能规模的扩产，晶科的2024年出货预期也调到新高度。对外披露的2024年全年出货预期为100GW-110GW。对比2023年出货量，同比增幅约40%上下。

（二）天合光能：未披露，预计为90GW-100GW

2023年10月，天合光能表示，预计2023年底硅片产能达到50GW，电池产能达到75GW，其中TOPCon电池产能达到40GW,组件产能达到95GW。

目前，天合光能扬州的10GW硅片、10GW TOPCon电池片和10GW组件项目已完成了85%，预计很快将会投产。中证证券研报预计，到2024年底，天合光能硅片、电池片和组件产能分别达到70GW、90GW和135GW。

截止目前，从公开信息中未见天合光能公布2024年出货量数字。从2023年实现出货70GW来看，按照 30%-40%增速测算，预计天合给出的2024年出货预期可能在90GW-100GW。

（三）晶澳科技：2024年预期出货量80GW-90GW

截至2023年底，晶澳科技光伏组件产能达到95GW，硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上。同时N型电池产能相对总产能的占比攀升至67%。

晶澳科技还表示，2024年，越南基地还有5GW电池项目在建，美国基地有2GW组件项目在建。此外，晶澳鄂尔多斯基地还有30GW拉晶、30GW切片、30GW电池、10GW组件一体化产能项目在建，待这些项目落地后，晶澳硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW。

第三方披露的数字，预计晶澳2024年组件出货将达80GW-90GW，同比增幅在20%-30%。此前，第三方给出的晶澳2023年出货量数字为60GW-65GW。

（四）隆基绿能：预计为80GW-100GW

隆基绿能曾连续3年雄霸全球组件出货冠军，2023年可能难以卫冕。第三方统计，2023年隆基绿能出货量在65GW-67GW左右，排全球第三的位置。2023年，隆基绿能给出的组出货预期是85GW。

产能方面，截至2023年底，隆基绿能硅片产能190GW，电池片产能110GW，光伏组件产能130GW。关于出货和产能规划，有投资者于2023年11月7日在互动平台发起提问，隆基绿能回复不便透露硅片和组件出货目标，相关经营数据会在2023年报中披露。

对标其他厂商的出货量预期，在同比增幅30%-40%区间，预计隆基绿能出货预期的下限在80GW，上限可能为100GW，既不会太低，也不会太高。

相对于天合、隆基的慎重，阿特斯披露出货预期上比较爽快，且这家贴有稳健标签的光伏龙头给出的货预期一般都靠谱。2023年，阿特斯给出的出货预期是30GW-35GW。第三方统计出货数字，阿特斯方面给出的出货量为30GW，基本符合既定目标。

（五）阿特斯：2024年组件出货42GW-47GW

阿特斯：2024年，公司全年预计组件出货量在42至47GW之间，其区域分布主要集中在中国、欧洲、北美、拉美等市场，同时新兴市场增速也较快。公司全年预计大型储能系统出货量在6.0至6.5GW时之间，相比2023年增速较大。出货区域分布方面，主要以北美为主。至2024年末，公司预计拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到50.4GW、55GW、60GW和61GW。

产能方面，截至2023年底，阿特斯硅棒、硅片、电池片和组件产能分别达到20.4GW、35GW、50GW和50GW。2024年2月2日，阿特斯披露投资者关系活动记录表显示，到2024年底，公司预计拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到50.4GW、55GW、60GW和61GW。

阿特斯预计，2024全年预计组件出货量在42GW-47GW之间，大型储能系统出货量在6.0-6.5GWH之间。

（六）通威太阳能：2024年组件出货50GW+

通威旗下永祥股份已形成四川乐山、内蒙古包头、云南保山、四川广元四大生产基地，高纯晶硅年产能超过42万吨。电池片年产能达到100GW，2024-2026年产能规划目标为130-150GW。截至2023年底，通威太阳能组件产能55GW，未来规划80GW-100GW。

第三方咨询机构Infolink发布的2023全球组件出货榜，通威股份与阿特斯并列排名第五。另有第三方给出的出货量为30GW，与阿特斯不相上下。

网上有信息称，通威计划到2024年，实现组件年销售规模50GW-80GW。据据通威于1月答投资者提问时透露，其2024年的组件出货目标为超过50GW，其中海外市场的占有率目标提升至10%以上。

（七）正泰新能：2024年组件出货预期50GW-60GW

正泰新能表示，2023年正泰新能组件出货量达28GW+，其中，国内出货占比65%，海外35%。

截至2023年底，正泰新能已达成电池产能53GW，组件产能55GW，其中TOPCon占比81%。2024年规划电池产能65GW，组件产能75GW，TOPCon占比85%；2025年规划电池产能90GW，组件产能100GW，TOPCon占比90%。

此外，正泰新能规划2024年组件出货目标为50GW—60GW。

（八）东方日升：预计2024年出货30GW-40GW

据2024年3月29日，东方日升在互动平台透露的信息，其PERC电池产能15GW，PERC组件产能25GW，TOPCon电池产能6GW。到2023年底建成HJT电池产能9GW，HJT组件产能16GW。