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一季度出口数据的背后:光伏全产业链出海,已然迫在眉睫!

2024-04-25 16:34
赶碳号
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光伏,从产业链各环节价格走势,到国内装机数据,到海外市场需求,到企业经营业绩,似乎都是一团糟。黎明之前夜更黑,保持初心,保持坚韧,活下去比什么都重要。

又到了每月一次公布光伏产品出口数据的时刻。

根据中国海关最新统计,今年一季度,我国硅片电池、组件三类光伏主材实现出口合计97.73亿美元,较2022年同期的145.26亿美元下降32.72%。

今年一季度,我国逆变器实现出口额16.21亿美元,较2022年同期的31.08亿美元下降47.84%。 

2023年一季度包括去年上半年,都是光伏的一个历史高点,既有量又有价,但并不是常态。以此为基数进行比较,其实没有太大参考意义,只会把心态搞崩掉。

环比数据,更能反映趋势。今年3月份,我国光伏出口数据,出现复苏向好迹象:光伏主材实现出口34.8亿美元,环比今年2月份的30.02亿美元,增长近16%。当然,往年的情况也大抵如此:市场需求在3月份以后一般都会复苏,随着寒冷地区天气回暖,北半球一些地区开始恢复光伏电站施工作业,也会刺激市场需求。在上个月,亚洲市场已经取代欧洲,成为中国光伏最重要的海外市场。在3月份,这个趋势更加明显。3月份,我国对亚洲的出口为16.98亿美元,比对欧洲出口多了4.36亿美元。然而,这并不能就说明亚洲市场比欧洲更为强劲。赶碳号判断,至少有两个原因,没有反映在上述表格中。第一,受红海危机影响,我国到欧洲海运费用暴涨,这导致我国光伏企业对欧洲发货量的增幅,没有对亚洲市场那么多。

第二,用发货量来比较,更为客观。2023年一季度,我国对欧洲市场发货“已安装在组件内或组装成块的光电池”共计5781万个,重量为143万吨。今年一季度,我国对欧洲发货5349万个,重量为130万吨。如果考虑到组件效率的提升,我国对欧洲出口的组件的容量,其实并未下降。欧洲光伏市场究竟怎么样,德国是一个风向标。根据集邦咨询报告显示,2024年1-2月,德国新增光伏装机2.43GW,去年同期约为1.62 MW——德国的增长是指数级别的。另外,今年前两个月,欧洲60%的电力由清洁能源提供,创下历史新高。这也进一步坚定了欧洲市场的信心,后续有望继续保持较高的景气度。反倒是欧洲的逆变器市场,出现了断崖式下跌。这需要引起警惕。去年一季度,我国对欧洲出口逆变器出口额为20.58亿美元,数量为502万台,重量为5.9万吨。今年一季度,我国对欧洲逆变器出口额仅为6.32亿美元,数量为176万台,重量为2.15万吨,分别下降69%、65%和64%!

欧洲的光伏装机在增长,但逆变器进口却出现了断崖式的下降。这一反常之处,印证我们此前所掌握的信息:前期欧洲逆变器的库存是惊人的,主要是微逆和小型组串产品,当然也包括了户储产品。欧洲的光伏组件一方面在去库存,一方面又在补库。但是,欧洲的逆变器之前的库存实在高,去化压力显然比光伏组件要更大。另外,户用储能变流器等产品由于仓储物流安全要求高,还需要定期补电,库存成本很高,另外电芯降价也会导致货值不断折损。种种不利因素叠加之下,欧洲的逆变器即使也在去化,但想要再恢复高增长,尚需一定时日。

亚洲市场的增长,并不完全是亚洲光伏市场需求的真实体现。实际上,我国对于亚洲的硅片、电池出口中,绝大部分为东南亚产能以及土耳其产能。这些产能转化为光伏组件后,一小部分满足当地市场需求,绝大部分流向了北美。现在以及未来相当长的时间,中国光伏主力海外市场,其实就是三大块:亚洲、欧洲和北美。

所以说,亚洲市场,既是一个高增长的市场,由于其潜在的特殊性,又是一个利润相对丰厚的市场,当然也是一个在未来受地缘政治影响比较明显的市场。分析北美市场,要结合东南亚国家的出口情况,与中国海关数据关联度不高,不作为我们今天的重点。赶碳号对今年一季度我国光伏出口的TOP20国家做了整理。有一些市场提升的速度,超出了我们的想象,比如印度、巴西、沙特、西班牙、希腊等。这些具体而微的每一个市场,都值得光伏人深入研究。最近一段时间,中国光伏的产能以及光伏产品长期低位运行,已经引发一些外部环境的变化,有的是一些不满,但更多的还是误解。光伏企业全产业链出海,而不只是产品行销全球,已经变得越来越迫切。

几天前,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,我们需要站在一个更高的维度去思考行业的发展。例如,如何牢牢抓住创新这一核心竞争力,合理控制扩产节奏,不断增强抗风险能力;如何坚持系统观念,推动光伏发电更好地融入新型电力系统,持续推动行业的健康与可持续发展等等。这些真知灼见、金玉良言,值得包括政策制定者、产业招商中的各地政府、光伏企业等等在内的每一个人深思、反思。赶碳号个人认为,更高的维度,除了产能以外,也要全国一盘棋,甚至全球一盘棋。

匆忙而又有些难熬的2024年,已经过去了近五个月。希望今年光伏企业全产业链出海的故事,越来越精彩。只有实现这样一次迭代与进化,中国光伏企业才能真正成长为世界级的企业。

编审:侦碳

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       原文标题 : 一季度出口数据的背后:光伏全产业链出海,已然迫在眉睫!

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