本文字数2177｜预计3分钟读完

“讲述真相的方式有很多，其中许多方式并不诚实”。——赫克托·麦克唐纳，《后真相时代》序言

进入2024年以来，光伏行业的“哀嚎”声都不绝于耳，所谓“站得越高，摔的越惨”，前两年有多辉煌，今年就有多惨烈。

分布式光伏的“靴子”还没有落下，主产业链亦面临“全面”亏损，二级市场惨淡依旧，行业内外，乃至国际社会，对国内光伏的质疑声都始终持续。

谁都无法精准预料，这轮下行周期还要持续多久......

本轮下行周期的核心矛盾，主要源自“产能过剩”的问题。“产能过剩”本身，是“市场经济”的正常现象，指生产产品的能力“饱和”，具体的评价指标，目前各国没有一个统一的论调。

但产能过剩的类型有很多种，如若不对“产能过剩”的说法加以明确，就难免会引起不必要的误解，给行业带来不真实的、负面的舆论声音。

所以我们在谈论光伏产能过剩的时候，需要明确其在空间和时间的界限。避免陷入“后真相”的陷阱。（所谓“后真相”，就是真相和逻辑在信息传播的过程中被忽视，而情感煽动主导舆论的情形。）从而长久的被消极情绪所裹挟，错过一门“长期主义”的“好生意”。

界限一：地域全球看产能不足

“双碳”是一门全球生意。

2024年以来，光伏主产业链的扩产节奏明显放缓，从2023年全球光伏各环节产能来看，根据中国光伏行业协会发布的《2023—2024年中国光伏产业年度报告》：

2023年多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节的产能情况如下：

全球产能分别是245.8万吨、974.2GW、1032.0GW、1103.0GW；中国产能为230.07万吨、953.74GW、929.83GW、919.80GW；中国产能在全球的占比分别为93.6%、97.9%、90.1%、83.4%。

由以上数据得知：

其他各国的产能为15.73万吨、20.46GW、102.17GW、183.2GW。

2023年多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节的产量情况如下：

全球产量分别为160.8万吨、681.5GW、643.6GW、612.2GW；中国产量为141.29万吨、668.55GW、591.47GW、517.92GW；中国产量在全球占比91.6%、98.1%、91.9%、84.6%。

由以上数据得知：

其他各国的产量为19.51万吨、12.95GW、52.13GW、94.28GW。

仅从现有产能和实际产量数据来看：

中国光伏产业各环节的产能利用率分别为61.41%、70.10%、63.61%、56.31%；其余各国各环节的产能利用率分别为124.03%、63.29%、51.02%、51.46%；全球整体各环节的产能利用率分别为65.42%、69.95%、62.36%、55.50%。

按照欧美等国家对于“产能过剩”的一般评价指标，即产能利用率的正常值在79%～83%之间，超过90%则认为产能不够，低于79%则说明可能存在产能过剩的现象。

那我们可以认为，全球光伏产业都存在产能过剩的现象，但显然，这种单一维度的评价方法是有失偏颇的。从需求端来看，当前，全球已有198个国家设立了符合本国国情的双碳目标，光伏作为性价比最高的电力行业的降碳手段，自然“担当重任”。

前段时间，梵蒂冈教皇发布公开信，呼吁推动光伏发电；并在罗马西北梵蒂冈城外的意大利圣玛利亚广场区建造一座太阳能发电厂，其发电量足以满足整个梵蒂冈城（825人）的所有电力需求。

也是前不久，澳大利亚政府启动了Solar Sunshot计划，投资10亿澳元(约合6.5亿美元)支持澳大利亚太阳能组件制造业，这一计划得到了业界的广泛支持。

全球各国的光伏需求正遍地开花。在需求不断爬坡的状态下，所谓过剩产能的出清，是迟早的事情，更何况，亦不能排除短期内应用场景的拓展将创造全新的需求市场。

与其说是产能过剩，不如说是区域性的供给失调。

界限二：阶段长远看产能不足

“新能源”是人类未来。

根据光伏行业协会数据，2023年，全球光伏新增装机390GW，同比增长69.6%，累计装机1546GW。其中，国内装机216.3GW。

根据国家发改委能源研究所、隆基绿能和陕西煤化工发布的《中国2050年光伏发展展望》指出，到2050年，中国光伏发电总装机规模将达5000GW，占全国总装机的59%，全年发电量约为6万亿千瓦时，‌占当年全社会用电量的39%。

这还是保守估计，更有甚者，挪威第三方咨询机构挪威船级社(DNV)在其最新报告《2024年中国能源转型展望》中预测，到2050年，中国光伏装机容量将达到5.5太瓦。

另外，国际可再生能源署测算，为了实现《巴黎协定》目标，全球光伏发电装机累计容量在2030年至少要达到5400GW。是截至2023年全球总装机容量的3.5倍。

在双碳战略目标的引领下，光伏作为当前可预见的最低成本也是应用范围最广的能源变革手段，以“长期主义”的眼光来看，有着十足的底气。

与其说是产能过剩，不如说是阶段性的供给失调。

界限三：结构先进产能不足

光伏是一个受政策和受技术驱动明显的行业，有行业专家曾指出“从光伏行业过去20多年的发展历程来看，由于光伏技术和产品迭代迅速，光伏行业的建成和规划在建产能长期处于远超市场需求的过剩状态，但先进产能则常常显得不足。”

对于这样一个技术迭代更新快速的行业来说，几乎是“先进产能永远不足，落后产能永远过剩”的状态。

据智汇光伏表示“2023年底，虽然各环节的总产能已经超过1000GW，但代表先进技术的N型产品产能应该不足400GW，仍低于2024年的市场总需求。”

用于满足市场需求的总是先进产能，因先进产能不足而导致的供需无法匹配，并不符合“产能过剩”的论调以及语境。

与其说是产能过剩，不如说是结构性的供给失调。

总而言之

地域上、阶段性和结构性的供给失调，是市场化经济的一种正常现象，历史上，钢铁、水泥、电解铝以及光伏等多个行业都面临过所谓“产能过剩”的困境，最终都会以宏观调控或市场化手段得到缓解与发展。

因此，对于阶段性的产能过剩，不必过于悲观，光伏的顽强生命力，源自双碳目标的底气。

另外，有媒体将欧洲“光伏栅栏”的案例，当作“产能过剩”的论据，我们不敢苟同，相反，我们觉得光伏产品在房顶以外的应用场景的拓展，才是作为“双碳目标”支柱能源的光伏，应该有的样子。

END

       原文标题 : 中国光伏，正在被“网暴”！