利空传播成了利好,只是机构为了逃离光伏?
下周,所有光伏企业将完成三季报的信息披露。这无疑是悬在光伏企业上的一把刀。不过,业绩下滑的心理预期市场早就有了,所以光伏概念股前几天仍然比较活跃。
随着资本市场躁动,又进入小作文满天飞的时代。受各种传闻影响,10月23日,光伏概念股普涨。但是帅不过三秒,在第二天就迎来暴跌。所以,有人猜测,这些利好是机构为了出逃、规避光伏上市公司业绩风险而刻意散播的。是否如此,赶碳号无从考证。
但有些新闻,还是值得玩味的。比如,关于美国放开针对我国部分光伏产品审查这件事,就有被夸大的嫌疑。
据多家媒体报道,10月21日,美国联邦公报公布—则通知,应路创电子公司Inc.(Lutron)要求,美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs),旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件,即太阳能电池)的反倾销和反补贴税令。此次审查涉及的产品包括若干小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。
公报进一步指出了具体的豁免内容:每面板的总功率输出不超过20瓦;最大表面积为1000平方厘米的面板;
不包括用于为第三方设备供电的内置逆变器。
有市场人士分析认为,虽然此次审查针对的是部分非主流产品,但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动,是中美关系缓和的征兆,后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。
“分析人士指出,如果美国部分撤销相关税令,将直接利好中国光伏组件企业,,同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。”
这条新闻虽然属实,但多少有些混淆视听——因为了解情况的人都知道,美国针对中国光伏产品的打压,不太可能会放松。
首先,上述产品仅用于路灯、户外照明等非常小众的领域,绝不是用于公用事业规模或屋顶光伏的组件产品。
就在同一时间,关于美国光伏市场,其实还有另外一则重要新闻,那就是美国政府进一步鼓励刺激发展其本土光伏产业链的新闻。这条重要信息,却被市场选择性地忽视掉了。
图为佐治亚州道尔顿 Qcells 太阳能制造工厂
10月22日,美国财政部宣布,根据2022年《芯片与信息处理与标准法案》(CHIPS)的最终规则,在美国的太阳能硅锭和硅片生产设施和设备,有资格获得该法案第48D条25%的投资税收抵免(ITC)。
美国财政部的最终规则确认,第48D条适用于生产半导体的先进制造设施和设备,也包括硅片、电池和组件。
美国太阳能能产业协会 (SEIA)还专门就此发布一则声明。该协会总裁兼首席执行官 Abigail Ross Hopper表示:
“美国财政部的最终规则,将为美国太阳能制造商创造新的机遇,并鼓励太阳能供应链上游的发展。
“供应链的可及性和安全性,仍然是美国太阳能和储能行业面临的最大挑战之一。尽管美国在组件制造方面处于全球领先地位,但我们尚未拥有任何投入运营的硅锭和硅片设施,这是太阳能供应链中的一个关键缺口。
“过去两年来,SEIA一直在敦促政府使用所有可用的工具来支持硅锭和硅片的生产。我们赞扬财政部采取深思熟虑的工业政策,帮助振兴我们的社区,提供高薪制造业工作,并提高我们的能源独立性。这对企业和我们的经济来说是双赢的,并将在未来几年继续推动美国制造业的复兴。
“我们期待与太阳能和储能行业合作,建立我们的供应链,并充分发挥这一新激励措施的潜力。”
一方面,针对中国光伏产品进行所谓的“反补贴”、“反倾销”,一方面赤裸裸地对美国本土的光伏企业进行税收抵免补贴。这就是美国贸易政策的本质。
值得警惕的是,经过近几年不惜血本的补贴,美国已经在有意识的自下而上地建立起本土光伏供应链体系。
根据SEIA统计,美国本土组件产能规划78.4GW,其中34GW已建成投产,在建产能23.65GW。目前美国本土并没有电池片产能。且由于电池片单GW投资额更大、技术壁垒更高、扩产周期更长,电池片产能规划仅30.4GW,其中在建产能7.8GW,远远落后于组件产能。
随着上述电池片产能的落地,美国步步为营,开始加大对硅锭、硅片、电池的补贴力度。
美国光伏协会的声明中也说,由于(硅片)制造工艺的复杂性以及建造这些设施所需的高度专业化的设备,美国尚未投入生产硅锭和硅片,因此激励措施成为硅片生产商的重要组成部分。
所以,无论美国大选结果如何,中国光伏企业面临的海外挑战,都不会小。提升光伏组件的出口价格,让我们的光伏企业活得更有尊严,可能才是正途。
END
原文标题 : 利空传播成了利好,只是机构为了逃离光伏?
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