重磅！正泰安能IPO恢复审核

2025-01-13 17:40

近日，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称：正泰安能）IPO恢复审核状态。

2023年9月6日，正泰安能IPO申请被上交所受理，9月28日就进入问询阶段。2024年3月31日和9月30日，上交所两度显示因正泰安能发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需补充提交，本次是第二次恢复审核。

资料显示，正泰安能自设立以来即专注于户用光伏领域，已经形成了优秀的户用光伏电站设计与开发能力，具备高效的电站监测与运维能力，可向客户交付高质量、高标准的户用光伏电站产品，以及涵盖户用光伏电站全生命周期的优质服务。

随着我国户用光伏市场茁壮成长，正泰安能业务规模快速增长。2021年至2024年上半年，新增户用光伏电站并网装机容量分别为4.57GW、7.54GW、12.53GW和6.45GW，2021年至2023年复合增长率达到65.57%，始终保持行业第一，处于市场龙头地位。

目前，正泰安能市场区域覆盖山东、河南、河北、安徽、浙江等29个省、自治区、直辖市，近1800个区县。截至2024年6月30日，累计开发户用光伏并网装机容量超34GW，终端家庭用户超140万户，总资产为664.82亿元。

业绩方面。2021年至2024年上半年，正泰安能分别实现营收56.31亿元、137.04亿元、296.06亿元和128.03亿元；归母净利润分别为8.67亿元、17.53亿元、26.04亿元、12.69亿元。总体呈快速增长态势。

本次冲刺上市，正泰安能拟募资不超过60亿元。其中，50亿元拟用于户用光伏电站合作共建项目；2亿元拟用于信息化平台建设项目；8亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。

图片来源：正泰安能招股书

正泰安能在招股书中表示：长期来看，为实现国家双碳战略，光伏发电在我国能源结构中的占比还需持续提升，至2050年装机量预计将达5,000GW。截至2024年6月30日，我国户用光伏市场渗透率为8.97%，仍处于较低水平，户用光伏行业可供开拓的市场空间仍然巨大，行业发展趋势稳定且发展确定性较强。

对于未来发展规划，正泰安能表示：在未来两年内，公司将以本次股票发行上市为契机，持续提高户用光伏并网装机容量，优化终端运维监控服务体系，力争使各项经营指标保持行业领先水平；着眼于长期战略发展规划，公司将积极布局海外市场，持续拓展户用光伏应用场景，并围绕虚拟电厂聚合商、智能微电网、光储充一体化和绿电绿证碳交易等新业态，构建用户侧综合能源服务全生态，打造公司第二增长曲线，巩固并增强现有竞争优势。